مروری بر سبک های مختلف معامله گری

پرایس اکشن

پرایس اکشن یکی از محبوب‌ترین مفاهیم معاملاتی است که امروزه توسط افراد زیادی استفاده می‌شود. معامله‌گری که می‌داند چگونه از پرایس اکشن به شیوه صحیح استفاده کند، اغلب می‌تواند عملکرد و نحوه نگاه خود به نمودارها را به میزان قابل توجهی بهبود بخشد. برخی از معامله‌گران از پرایس اکشن به عنوان اصلی‌ترین تکنیک تحلیل و پیش‌بینی در بازار استفاده می‌کنند.

با این وجود، هنوز مسائل گنگ و حقایق ناواضح زیادی وجود دارد که معامله‌گران را سردرگم کرده و اجازه نمی‌دهد از پرایس اکشن سودآوری کنند. در این مطلب، قصد داریم که مروری بر پرایس اکشن داشته باشیم، مزایا و معایب آن را بررسی کنیم و به شما بگوییم که این تحلیل چه مراحلی دارد. اگر قصد دارید که نسبت به این تکنیک شناخت عمیقی پیدا کنید تا پایان این مطلب همراه ما باشید.

معامله گری به سبک پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن مهارتی است که با آن می‌توانید قیمت سهام را بخوانید و معاملات را در هر نمودار، در هر بازار، در هر بازه زمانی و بدون استفاده از هیچ شاخصی انجام دهید. در واقع پرایس اکشن به کاری گفته می‌شود که قیمت در هر فعالیت معاملاتی انجام می‌دهد و در نمودار برای یک معامله‌گر قابل مشاهده است.

در این روش برخلاف روش‌های دیگر از اندیکاتورها استفاده نمی‌شود. این مسئله باعث می‌شود که معامله گران بتوانند به سادگی قیمت‌های واقعی را مشاهده کنند. با این حال استفاده از نمودارهای شمعی در پرایس اکشن بسیار مرسوم است. تحلیل این نمودارهای شمعی یا کندال‌ها به معامله‌گران می‌گویند که قیمت چه وقت بالا یا پایین می‌روند. به بیان دیگر، پرایس اکشن هر کاری است که معامله گران انجام می‌دهند. همچنین چگونه انجام آن کار را نیز می‌توان در قالب نمودار دید. همچنین مشاهدات در نمودار همان چیزی است که هم شما می‌بینید و هم دیگران می‌بینند. همین مسئله، سودآوری را برای شما راحت‌تر از تحلیل بنیادی می‌کند.

پرایس اکشن چه اطلاعاتی را به ما می‌دهد؟

در اصل می‌توان گفت پرایس اکشن هر چیزی را که بتوان از روی نمودار دید به شما می‎گوید. افرادی که از پرایس اکشن استفاده می‌کنند، به دنبال راهی برای ورود به بازار و اتخاذ نوعی استراتژی عملیاتی هستند. این کار توسط عوامل زیر انجام می‌شود:

• نمودار
• اطلاعات قیمت بلادرنگ (قیمت‌های عرضه و همچنین قیمت‌های تقاضا)
• شتاب، بزرگی و همچین حجم معاملات

به این استراتژی‌های پرایس اکشن به طور عمومی شکست می‌گویند. کافی است که خطوط مقاومت و حمایت در نمودارهای کندلی که استفاده می‌کنند را رسم مروری بر سبک های مختلف معامله گری کرد تا خطوط شکسته شوند. با این کار قیمت بسته شدن یا باز شدن در تایم فریم‌های مختلف مشخص می‌شوند و می‌توان استراتژی‌های مختلفی را در بازار طبق آن‌ها در پیش گرفت. این استراتژی‌ها بسیار متنوع هستند.

اگر شکست احتمالاً با افزایش کم حجم معاملات همراه باشد، ممکن است قیمت سهام پایدار را نشان دهد. سرمایه گذار می‌تواند تصمیم بگیرد که آیا روی همین سهام بماند یا موقعیت‌های دیگری را اتخاذ کند. شکست‌ها در پرایس اکشن همچنین می‌توانند برعکس حرکت کنند و قیمت‌ها پایین‌تر از حد مشخصی قرار گیرند. در این حالت، سرمایه گذار می‌تواند پوزیشن خود را تغییر بدهد تا ببیند قیمت سهام با چه روندی در حال حرکت است.

معامله‌گران پرایس اکشن همچنین می‌توانند نوسانات قیمت را برای تصمیم‌گیری در مورد معاملات مطالعه کنند. به عنوان مثال، اگر سهام در حال نوسان یا در حال بالا رفتن باشد، باید جدیدترین نوسانات قیمت را مطالعه کنید تا الگوی موجود را ببینید. اگر چنین چیزی وجود دارد، می‌توانید از آن استفاده کنید تا تصمیم بگیرید چه زمان خرید یا فروش را انجام دهید تا ببینید سرمایه خود را در کدام جهت تغییر دهید.

مزایای پرایس اکشن و نکات مثبت انجام معامله با این روش

مبنا قرار دادن پرایس اکشن برای تصمیم در مورد معامله به شما این امکان را می‌دهد تا به صورت بلادرنگ و متناسب با حرکت بازارها، تجارت کنید. وقتی تنها به نمودار شمعی تکیه می‌کنید، می‌توانید بفهمید که دقیقاً چه اتفاقی در بازار رخ می‌دهد. پرایس اکشن دارای مزایای زیادی است که برخی از مهمترین آن‌ها عبارتند از:

• منجر به شفافیت می‌شود و اطمینان هنگام ورود به موقعیت موردنظر، اعتماد به نفس شما را افزایش می‌دهد.
• درک سیگنال‌های تولیدی آن بسیار آسان است. برای درک استراتژی‌های پرایس اکشن لزوماً نیازی به داشتن مدرک کارشناسی ارشد اقتصاد یا مدیریت مالی ندارید.
• دسترسی به پرایس اکشن برای هر کسی که مایل است زمان مشخصی را برای مطالعه مفاهیم پایه آن اختصاص دهد، آسان است.

بازه‌های زمانی یا همان تایم فریم‌هایی که برای معامله انتخاب می‌کنید از اهمیت خاصی برخوردار هستند. برخی از معامله‌گرانی که از پرایس اکشن استفاده می‌کنند، ترجیح می‌دهند از تایم فریم روزانه یا هفتگی استفاده کنند و آنها را قابل اطمینان‌تر می‌دانند زیرا یک نوار روزانه مقدار بیشتری داده را در مقایسه با یک نوار 5 دقیقه ای نشان می‌دهد. هرچه داده بیشتر باشد، سیگنال‌های تولید شده توسط نوار اطمینان بیشتری دارند. این سیگنال‌ها پتانسیل بیشتری برای هدایت شما به سمت معامله موفق دارند. این مسئله یکی از مزیت‌های بزرگ پرایس اکشن است.

سود مداوم در بازار ارز از طریق روش‌های معاملاتی انعطاف پذیر بدست می‌آید که پرایس اکشن یکی از آن‌ها است. بازار سهام بسیار پویا است. برای بهره گیری از حرکت بازارها، باید فقط به استراتژی‌های پرایس اکشن تکیه کنید. به طور خلاصه، این تکنیک فرصتی عالی را به شما اعطا می‌کند که در تصمیمات خود عاری از احساسات عمل کنید و انعطاف‌پذیر باشید و این مسئله مهم‌ترین چیز برای ایجاد معاملات پرسود در بازارهای جهانی است.

معایب پرایس اکشن و نکات منفی آن

این تکنیک علیرغم مزایایی که دارد، معایبی نیز به همراه دارد. به عنوان مثال یکی از مسائلی که معمولا در مورد این تکنیک مشکل‌ساز می‌شود این است که تعداد معاملاتی که می‌توانید با آن انجام بدهید کم است چرا که استفاده از آن نیاز به صبر و شکیبایی دارد. این امر به این دلیل است که این تکنیک به معامله‌گر نیاز دارد تا در پشتیبانی و مقاومت منتظر کانفیرمیشن یا تایید باشد. این کانفیرمیشن می‌تواند به شکل الگوی Pinbar یا Engulfing باشد. اما با انتظار برای تأیید، ممکن است که بسیاری از فرصت‌های خوب بازار از بین برود. البته شما می‌توانید که منتظر تایید نیز نباشید و بدون تایید معاملات خود را انجام بدهید.

یکی دیگر از معایبی که برای این تکنیک به آن اشاره می‌کنند این است که باید منتظر سطح خود باشید. معامله‌گران قیمت عمل همیشه منتظر رسیدن قیمت به سطح خود هستند. برخی از این سطوح می‌توانند پشتیبانی و مقاومت باشند، یا مقاومت قبلی به پشتیبان و غیره تبدیل شوند. اما در یک بازار پرتحرک، غالباً قیمت به دلیل عدم تحرک اساسی در این سطوح به ری‌تست برنمی‌گردند. این مسئله باعث می‌شود معامله‌گر قیمت در حاشیه باشند در حالی که بازار در حال حرکت است.

اگر در دوره‌های آموزش پرایس اکشن شرکت کرده‌ باشید به شما آموزش داده می‌شود که استاپ‌های خود را دقیقاً بالاتر از بلندی / پایین شمع قرار دهید. بنابراین جای تعجب ندارد که معامله‌گران تمایل داشته باشند که استاپ خود را در سطوح آشکار قرار دهند. به همین دلیل، شما فرآیند معامله خود را متوقف کرده‌اید تا به تماشای بازگشت قیمت بنشینید.

گاهی از اندازه شمعدان معکوس نیز به عنوان یکی از ضعف‌های پرایس اکشن نام می‌برند. الگوهای معکوس شمعدان به عنوان تأیید عدم نگه داشتن سطح کار می‌کنند. شمعدان‌هایی مانند الگوی Pinbar و Engulfing در هر شکل و اندازه‌ای نمایان می‌شوند.

6 مرحله اصلی تحلیل پرایس اکشن

1. پس از این که توانستید به خوبی نسبت به این تکنیک آگاهی پیدا کنید و مفهوم اولیه را به خوبی فهمیدید طی شش مرحله می‌توانید نسبت به انجام آن اقدام کنید. انجام این شش مرحله باعث خواهند شد که بتوانید به خوبی بازار را پیش‌بینی کنید، استراتژی خود را تعیین کنید و روند حرکت را مشخص کنید تا به سودآوری برسید.
2. اولین مرحله در تحلیل به روش پرایس اکشن این است که به تایم فریم بالاتر مراجعه شود
3. در مرحله دوم به حرکت قیمت در تایم فریم وسط یا معاملاتی نگاه می‌کنیم
4. در مرحله سوم حرکت قیمت با بررسی قدرت و توان و یا ضعف و عدم توان مطالعه می‌شود
5. در مرحله چهارمِ اکشن پرایس جهت روند بعدی و آینده بازار پیش‌بینی می‌شود
6. در مرحله پنجم با توجه به مراحل قبل به یک پیشبینی از حرکت قیمت می‌رسیم
7. در مرحله پایانی ستاپ‌های معاملاتی را تعریف می‌کنیم

سخن پایانی

ما در این مطلب مروری بر پرایش اکشن داشتیم، مزایا و معایب آن را بررسی کردیم و دیدیم که چگونه می‌توان از آن استفاده کرد. بدون شک پرایس اکشن یکی از بهترین تکنیک‌های پیش بینی بازار و همچنین سودآوری است. بسیاری از افراد این تکنیک را یکی از ساده‌ترین روش‌های پیش‌بینی می‌دانند و هم می‌توان با آن به سادگی معامله انجام داد و هم فهم سیگنال‌های آن آسان است. با این حال استفاده از پرایس اکشن نیازمند دانش است. استفاده ناشیانه از پرایس اکشن می‌تواند برای شما مشکل‌زا باشد و شما را دچار مشکل کند. اگر قصد دارید که وارد بازار شوید و از استراتژی‌های بازار استفاده کنید، حتما دانش استفاده از آن را یاد بگیرید و سعی کنید در دوره‌های آموزشی معتبر شرکت کنید. بدون شک استفاده از پرایس اکشن می‌تواند برای شما سودآور باشد چرا که هم اکنون بسیاری از افراد آن را روی نمودارهای قیمت بازار بورس، اوراق بهادار و غیره به کار می‌برند.

همه چیز درباره اختیار معامله

اگر می خواهید از سهام، صندوق های مشترک یا اوراق قرضه در سبد سهام خود فراتر بروید، اختیار معامله (option) می تواند گزینه مناسبی برای شما باشد. قرارداد اختیار معامله گزینه های متنوعی را در اختیارتان قرار می دهد و در عین بالا مروری بر سبک های مختلف معامله گری بودن ریسک، پاداش های آن نیز زیاد است.

شاید شنیده باشید که شروع به کار با معاملات آپشن دشوار است یا فقط مخصوص سرمایه گذاران حرفه ای است؛ ولی واقعیت این است که اختیار معامله چیزیست که تقریباً هر سرمایه گذار می تواند امتحان کند؛ البته با داشتن دانش مناسب.

آیا علاقه مند هستید که در معاملات آپشن شرکت کنید؟ در این مقاله مروری بر مفهوم معاملات آپشن و مزایا و معایب و نکات مهم آن صحبت خواهیم کرد. پس خواندن این مطلب را از دست ندهید!

فهرست عناوین مقاله

معاملات آپشن (options trading) به چه معناست؟

معاملات آپشن می تواند پیچیده تر از آنچه که به نظر می رسد باشد. اگر به دنبال تعریف ساده از معاملات آپشن هستید، چیزی شبیه به این است:

قرارداد اختیار معامله در واقع ابزاریست که به شما اجازه خرید یا فروش اوراق بهادار خاصی را در یک تاریخ معین با قیمت مشخص می دهد. اختیار معامله قراردادی است که به دارایی زیربنایی، به عنوان مثال ، سهام یا اوراق بهادار دیگر مرتبط است. قراردادهای اختیار معامله برای یک بازه زمانی مشخص خوب است، که این بازه می تواند به اندازه یک روز یا چند سال باشد.

هنگام خرید یک اختیار معامله، شما این حق را مروری بر سبک های مختلف معامله گری دارید که دارایی زیربنایی خود را معامله کنید؛ اما موظف به انجام آن نیستید. اگر تصمیم به چنین کاری گرفتید، به این کار اعمال اختیارات معامله می گویند.

اگر شما یک سرمایه گذار هستید که به دنبال آپشن هایی با یک حساب شخصی است، در این حالت شما بر تصمیمات و معاملات تجاری خود کنترل کامل دارید. اما این بدان معنا نیست که شما تنها هستید. جوامع مختلفی معامله گران را گرد هم می آورند تا درباره موضوعاتی مانند چشم انداز فعلی بازار و استراتژی های معاملات آپشن بحث کنند.

انواع مختلف اختیار معامله

برای تجهیز پایگاه دانش خود در معاملات مروری بر سبک های مختلف معامله گری آپشن ، ابتدا با انواع مختلف اختیار معامله که می توانید بکار ببرید آشنا شوید. دو دسته اساسی اختیار معامله عبارتند از اختیار خرید call و اختیار فروش put .

کال آپشن (call option) در سهام چیست؟

یک کال آپشن به شما این اجازه را می دهد که در مدت زمان معینی یک اوراق بهادار اساسی را با قیمت تعیین شده بخرید. قیمتی که پرداخت می کنید قیمت اعمال نامیده می شود. تاریخ پایان اعمال اختیارات معامله کال آپشن تاریخ انقضا نامیده می شود.

کال آپشن می تواند به سبک آمریکایی یا اروپایی باشد. با سبک آمریکایی می توانید دارایی اصلی را در هر زمان تا تاریخ انقضا خریداری کنید. سبک اروپایی به شما امکان می دهد دارایی را فقط در تاریخ انقضا خریداری کنید.

اختیار فروش (put option) در سهام چیست؟

اختیار فروش در مقابل اختیار خرید قرار می گیرد. به جای داشتن حق خرید یک دارایی زیربنایی اساسی، یک اختیار فروش به شما حق فروش آن را در قیمت اعتصاب مجموعه می دهد.

معاملات اختیار فروش نیز تاریخ انقضا دارند و همان قواعدی که درباره سبک ها گفتیم (یعنی آمریکایی یا اروپایی) برای آن ها اعمال می شود.

معاملات آپشن چگونه کار می کنند؟

معاملات آپشن را می توانید از طریق یک حساب کارگزاری آنلاین انجام دهید که امکان معامله خودگردان را به شما می دهد. در اینجا چند نکته مهم وجود دارد که باید آن ها را بدانید.

قرارداد اختیار فروش به چه معناست؟

هنگام خرید اوراق بهادار، در واقع شما قراردادی را خریداری می کنید که این امکان را می دهد تا اوراق بهادار را تا تاریخ انقضای معینی به قیمت مشخص بفروشید. چند نکته را باید در نظر بگیرید که عبارتند از:

• چقدر می خواهید سرمایه گذاری کنید؟
• برای چه نوع بازه زمانی می خواهید سرمایه گذاری کنید؟
• تغییرات پیش بینی شده قیمتی برای دارایی پایه

اگر فکر می کنید قیمت دارایی اصلی قبل از تاریخ انقضا کاهش می یابد، خرید اختیار فروش می تواند منطقی باشد. اگر put option را با یک قیمت اعمال شده خریداری می کنید و بعد قیمت دارایی کاهش می یابد، می توانید اختیار معامله خود را با قیمت اعمال تا تاریخ انقضا به فروش برسانید.

به عنوان مثال، در نظر بگیرید که برای ۱۰۰ سهم از سهام ABC یک اختیار فروش با قیمت ۵۰ دلار برای هر سهم خریداری می کنید و بعد، قبل از تاریخ انقضای اختیار معامله، قیمت سهام به ازای هر سهم به ۲۵ دلار کاهش می یابد. اگر تصمیم به اعمال اختیارات معامله بگیرید ، هنوز می توانید ۱۰۰ سهم را با ۵۰ دلار بیشتر برای هر سهم بفروشید.

قرارداد اختیار خرید چیست؟

کال آپشن به این معناست که شما قرارداد خرید سهام یا دارایی خاصی را تا تاریخ انقضا تعیین شده خریداری کرده اید. هنگام خرید کال آپشن، مهم است که همان عواملی که برای اختیار فروش در نظر می گیرید را در نظر بگیرید.

اگر فکر می کنید قیمت دارایی اصلی قبل از تاریخ انقضا افزایش می یابد ، خرید کال آپشن می تواند منطقی باشد. به عنوان مثال، فرض کنیم که شما برای ۱۰۰ سهم ABC یک کال ‌آپشن خریداری می کنید، ولی فقط این بار به افزایش قیمت امیدوار هستید.

قرارداد اختیار معامله به شما این امکان را می دهد که هر سهم را به ازای ۵۰ دلار برای هر کدام خریداری کنید و در همین حال، قیمت سهام به ۱۰۰ دلار افزایش می یابد. شما می توانید به طور موثر از قرارداد اختیار خرید برای خرید آن سهام با تخفیف استفاده کنید.

ساختار معاملات آپشن

یک قرارداد اختیار معامله حداقل ۴ بند اصلی دارد: تعداد مورد معامله (Size)، تاریخ انقضا (Expiration Date)، قیمت اعمال (Strike Price) و وجه تضمین (Premium).

• تعداد مورد معامله (Size) : تعداد قرارداد هایی است که بین طرفین مبادله می ‌شود.
• تاریخ انقضا (Expiration Date) : زمان سررسید تاریخی است که پس از آن قرارداد های اختیار معامله قابل خرید و فروش نیست و پیش از رسیدن به این تاریخ باید تعیین تکلیف شوند.
• قیمت اعمال (مروری بر سبک های مختلف معامله گری مروری بر سبک های مختلف معامله گری Strike Price): قیمتی است که در تاریخ انقضا، تسویه بر اساس آن صورت می‌گیرد.
• وجه تضمین (Premium): هزینه‌ای است که در زمان صدور اوراق از سمت خریدار اوراق به فروشنده پرداخت می‌ شود. خریدار وظیفه دارد که برای اینکه اختیار یک معامله را داشته باشد، وجه تضمین را به فروشنده پرداخت کند. این مبلغ متغیر است و با نزدیک شدن به تاریخ سررسید، افزایش می‌ یابد.

نحوه تعیین قیمت قرارداد اختیار معامله

قیمت آپشن ها را می توان با استفاده از مدل های مختلف محاسبه کرد. اما در اصل ، قیمت معاملات آپشن بر دو چیز استوار است: ارزش ذاتی و ارزش زمانی.

ارزش ذاتی یک اختیار معامله نشان دهنده پتانسیل سود آن بر اساس تفاوت بین قیمت اعمال شده و قیمت فعلی دارایی است. از ارزش زمانی برای اندازه گیری اینکه چگونه نوسانات ممکن است بر قیمت دارایی اساسی تا زمان تاریخ انقضا تأثیر بگذارد ، استفاده می شود.

قیمت سهام ، قیمت اعمال شده و تاریخ انقضا همه می توانند در قیمت گذاری معاملات آپشن موثر باشند. قیمت سهام و قیمت اعمال شده بر ارزش ذاتی تأثیر می گذارد ، در حالی که تاریخ انقضا می تواند روی ارزش زمانی تأثیر داشته باشد.

آیا می توان روزانه با ۱۰۰ دلار معامله کرد؟

پاسخ کوتاه به این پرسش بله است. ولی پاسخ کلی این است که بستگی به استراتژی مورد نظر شما برای استفاده و کارگزار مورد نظر دارد. از نظر فنی ، اگر کارگزار شما اجازه دهد ، می توانید با سرمایه اولیه تنها ۱۰۰ دلار معاملات آپشن را شروع کنید.

مزایا و ریسک های احتمالی در معاملات آپشن

مانند سایر استراتژی های سرمایه گذاری ، معاملات آپشن دارای مزایا و معایبی است و درک این مزایا و خطرات احتمالی برای جلوگیری از اشتباهات پرهزینه بسیار مهم است .

از نظر مزایا، معاملات آپشن می توانند انعطاف پذیری و نقدشوندگی داشته باشند. در مقایسه با سایر گزینه های سرمایه گذاری ، شما این امکان را دارید که با مقادیر کمتری پول سرمایه گذاری کنید. از اختیار معامله می توان برای حفاظت در برابر ریسک منفی و ایجاد تنوع در پرتفوی استفاده کرد و یک معامله گر مروری بر سبک های مختلف معامله گری هوشمند می تواند بازده قابل توجهی از این سرمایه گذاری کسب کند.

از سوی دیگر ، معاملات آپشن می تواند بسیار خطرناک تر از خرید سهام ، ETF یا اوراق قرضه باشد. پیش بینی تغییرات قیمت سهام می تواند مشکل باشد و اگر حدس شما درباره یک اوراق بهادار خاص اشتباه از آب در بیاید، معاملات آپشن می تواند برای شما ضرر های جدی به همراه داشته باشد. به همین دلیل ، خیلی مهم است که در نظر بگیرید که معاملات آپشن تا چه حد با اهداف کلی و تحمل ریسک شما مطابقت دارند.

مزایا و ریسک های احتمالی در معاملات آپشن

مانند سایر استراتژی های سرمایه گذاری ، معاملات آپشن دارای مزایا و معایبی است و درک این مزایا و خطرات احتمالی برای جلوگیری از اشتباهات پرهزینه بسیار مهم است .

از نظر مزایا، معاملات آپشن می توانند انعطاف پذیری و نقدشوندگی داشته باشند. در مقایسه با سایر گزینه های سرمایه گذاری ، شما این امکان را دارید که با مقادیر کمتری پول سرمایه گذاری کنید. از اختیار معامله می توان برای حفاظت در برابر ریسک منفی و ایجاد تنوع در پرتفوی استفاده کرد و یک معامله گر هوشمند می تواند بازده قابل توجهی از این سرمایه گذاری مروری بر سبک های مختلف معامله گری کسب کند.

از سوی دیگر ، معاملات آپشن می تواند بسیار خطرناک تر از خرید سهام ، ETF یا اوراق قرضه باشد. پیش بینی تغییرات قیمت سهام می تواند مشکل باشد و اگر حدس شما درباره یک اوراق بهادار خاص اشتباه از آب در بیاید، معاملات آپشن می تواند برای شما ضرر های جدی به همراه داشته باشد. به همین دلیل ، خیلی مهم است که در نظر بگیرید که معاملات آپشن تا چه حد با اهداف کلی و تحمل ریسک شما مطابقت دارند.

استراتژی های معاملات آپشن که باید بدانید!

پس از تسلط ابتدایی بر معاملات آپشن ، ممکن است به استراتژی های معاملاتی پیشرفته تری علاقه مند شوید. همانطور که رفته رفته با معاملات آپشن راحت تر ارتباط برقرار می کنید ، سرمایه گذاری شما ممکن است شامل برخی از این تکنیک های متداول باشد.

استراتژی خرید تحت پوشش (Covered Calls)

یک استراتژی خرید تحت پوشش دارای دو بخش است: شما یک دارایی اساسی خریداری می کنید. سپس کال آپشن را برای همان دارایی می فروشید. تا زمانی که سهام از قیمت اعمال شده بالاتر نرود ، می توانید با فروش کال آپشن ها برای دارایی های خود صاحب سود شوید.

استراتژی (Married Puts)

استراتژی Married Puts شامل خرید دارایی و سپس خرید قرارداد اختیار فروش برای تعداد مشابه است. این رویکرد به شما اجازه می دهد تا حق فروش در قیمت اعمال را داشته باشید.

استراتژی استرادلِ خرید (Long Straddle)

یک استراتژی طولانی مدت شامل خرید قرارداد اختیار خرید و فروش برای یک دارایی با قیمت اعتباری یکسان و تاریخ انقضا در همان زمان است. این رویکرد زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که سرمایه گذار مطمئن نباشد قیمت دارایی اصلی به چه سمتی حرکت می کند.

۴ نکته طلایی قبل از شروع معاملات آپشن

اگر به معاملات آپشن علاقه دارید ، در شروع کار این عوامل را در نظر داشته باشید.

1. اختیار معامله با اوراق بهادار مختلف مبادله می شود.

شایان ذکر است که در حالی که این بحث به سهام مربوطه اشاره می کند ، قرارداد اختیار معامله را می توان به سایر انواع اوراق بهادار ضمیمه کرد. متداول ترین اوراق بهادار اساسی ، سهام ، شاخص یا ETF هستند.

تنها یکسری تفاوت های جزیی چند معاملات آپشن را بر اساس شاخص ها در مقایسه با مواردی که بر اساس سهام و ETF انجام می شود ، از هم جدا می کند. پس خیلی مهم است که این تفاوت ها را قبل از شروع معامله بدانید.

1. معاملات آپشن همه مربوط به ریسک های محاسبه شده هستند.

اگر آمار و احتمال را در معاملات خود در نظر داشته باشید، شانس موفقیت در معاملات آپشن را بالا خواهید برد. به عنوان یک معامله گر ، شما فقط باید به دو نوع نوسان توجه کنید: نوسان تاریخی (historical) (volatility و نوسان ضمنی) (implied volatility) .

• نوسانات تاریخی نشان دهنده گذشته و میزان نوسان قیمت سهام به صورت روزانه در یک دوره یک ساله است.
• نوسانات ضمنی بر اساس آنچه بازار “متضمن” نوسانات سهام در آینده است ، در طول عمر قرارداد اختیار معامله در نظر گرفته می شود.
• نوسانات ضمنی یکی از مهم ترین مفاهیمی است که معامله گران باید آن را درک کنند؛ زیرا می تواند به شما در تعیین احتمال رسیدن سهام به قیمت خاص در زمانی معین کمک کند. همچنین می تواند نشان دهد که بازار در آینده چقدر بی ثباتی دارد.

1. معامله گران آپشن از یونانیان وام می گیرند.

ما در مورد آفرودیت و زئوس صحبت نمی کنیم. معامله گران آپشن از الفبای یونانی برای اشاره به نحوه تغییر قیمت معاملات آپشن در بازار استفاده می کنند که برای موفقیت در معاملات بسیار مهم است. رایج مروری بر سبک های مختلف معامله گری ترین مواردی که به آن ها اشاره می شود دلتا ، گاما و تتا هستند.

اگرچه این مراجع کاربردی یونانی می توانند به توضیح عوامل مختلف ایجاد کننده حرکت در قیمت گذاری آپشن ها کمک کرده و مجموعاً نشان دهند که در بازار انتظار می رود قیمت آپشن تغییر کند ، اما ارزش ها ماهیت نظری دارند. به عبارت دیگر ، هیچ گاه ۱۰۰٪ تضمین نمی شود که این پیش بینی ها درست از آب در بیایند.

درست مانند بسیاری از سرمایه گذاران موفق ، معامله گران آپشن درک روشنی از اهداف مالی و موقعیت مورد نظر خود در بازار دارند. نحوه برخورد و تفکر شما در مورد پول ، به طور کلی تأثیر مستقیمی بر نحوه انجام معاملات آپشن خواهد داشت. بهترین کاری که می توانید قبل از تأمین اعتبار حساب خود و شروع معاملات انجام دهید این است که اهداف سرمایه گذاری خود را به وضوح مشخص کنید .

سخن نهایی

قدم های بعدی را برای شروع معاملات آپشن بردارید. معاملات آپشن می توانند تنوع را به سبد سهام شما اضافه کنند و امکان بازدهی بالاتری نیز داشته باشند. در عین حال که باید از ریسک معاملاتی آگاه باشید، درک مزایایی که این نوع معاملات می تواند به پرتفوی شما اضافه کند نیز مهم است. می توانید به سرعت دانش خود را در این زمینه گسترش دهید و وضعیت خود را در معاملات آپشن از حالت مبتدی به حرفه ای تغییر دهید.

تحلیل تکنیکال

تجزیه و تحلیل بنیادین مروری بر صورت های مالی سیستم اصول حسابداری پذیرفته شده همگانی "GAAP" حسابرسی مروری بر سبک های مختلف معامله گری دفاتر حسابداری : هدف و فرایند اعتماد صاحبان سهام به حسابرسی شیوه های پنهان سازی یا تحرف داده ها ثبت درآمد در سالی.

آموزش پیشرفته بازار بورس بین الملل (فارکس)

دانلود 20 صفحه ابتدای کتاب دانلود فهرست مطالب

آموزش کاربردی نحوه ورود به بازار سرمایه ایران مریم مرادی

سرمایه گذاری کار آسانی نیست؛ مروری بر سبک های مختلف معامله گری ریسک های زیادی دارد و در حین فعالیت در بازار سرمایه باید به مسائل بسیاری توجه کنید. چه یک معامله گر تازه وارد باشید و چه یک سرمایه گذار حرفه ای که مدت های طولانی.

آونگ معامله گری 10 عادت معامله گران موفق

آونگ معامله گری 10 عادت معامله گران موفق آونگ معامله گری _ ده عادت معامله گران موفق _ یک کتاب صادقانه، آموزشی و از همه مهم تر لذت بخش و جذاب برای خواندن است. در این کتاب و در حین.

ابعاد بازار در تحلیل تکنیکال

فصل اول: ابزارها و الگوها در تحلیل تکنیکالفصل دوم: جایگاه الگوهای کلاسیکفصل سوم: جایگاه الگوهای هارمونیکفصل چهارم: جایگاه الگوهای الیوتیضمیمه: ابزارها و الگوها فهرست ابعاد بازار در تحلیل تکنیکال - مهندس کریم عزتی فر

استاد بازارها

در طول 6 سالی که با بازار بورس آشنا شده‌ام مطالعات زیادی دربارة سبک‌های مختلف همانند الگوهای شمعی، الگوهای کالسیک،هارمونیک، امواج الیوت و نیز پرایس اکشن داشته‌ام. تمرکز این سبکها بر رفتار قیمت یا به صورت جزئی و یا در قالب الگوهای.

استادی در اصول امواج الیوت

ین کتاب یک روش نوآورانه برای استفاده از اصول امواج الیوت ارائه می‌دهد؛ زیرا اکثر متخصصان اصول امواج الیوت بر حرکت منفرد قیمت در بازار تمرکز می‌کنند. «کنستانس براون» که دارای شهرتی جهانی است، بر توسعۀ تجزیه‌وتحلیل بر اساس یکپارچه‌سازی.

استادی در تئوری امواج الیوت ارائه روش نیلی اولین رویکرد با هدف علمی برای پیش بینی بازار با نظریه امواج الیوت “ویرایش جدید” ترجمه زهرا هادی

تئوری امواج الیوت ترکیب امواج و قوانین مربوط به آنها الگوهای امواج شتابدارها تصحیحی ها الگوهای پیچیده تصحیحی ملحقات نیلی پرسش و پاسخ از آقای نیلی فهرست کتاب

استراتژی کسب 50 پیپ روزانه در بازار فارکس چگونه یک سیستم معاملاتی مطمئن بسازیم

استراتژی های پنهان در حجم معاملاتی از تئوری تا عمل حسنی هادی

استراتژی های معاملاتی با طعم الگوریتم روش های شناسایی سهام ارزنده در بورس بنیادی تکنیکالی و تابلوخوانی

با توسعه پیشرفت های تکنولوژیک در حوزه برنامه های معاملاتی و بازارهای مالی، معاملات الگوریتمی مورد اقبال و پذیرش بورس ها در سراسر جهان قرار گرفته است. این روش، طی یک دهه گذشته در بازارهای توسعه یافته رایج ترین شیوه.

استراتژی های معاملاتی تیموتی مورگ

دانلود 20 صفحه ابتدای کتاب دانلود فهرست مطالب

استراتژی‌های شکست در نمودارهای قیمت

دانلود 20 صفحه ابتدای کتاب

استراتژیهای معامله در بازارهای سرمایه

فهرست کتاب استراتژی های معامله در بازار سرمایه دکتر علی محمدی

اسکالپینگ رفتار قیمتی در بازار فارکس “پرایس اکشن”

مزایای اسکالپینگ بسیار زیاد می باشند و هریک به نوبه ی خود بسیار حائز اهمیت هستند. تنها یک نمودار کافی است تا از مزایای آن ها آگاهی پیدا کنید. هیچ شاخصه ی فانتزی و غیرواقعی در آن وجود ندارد. با.

اصول کاربردی تحلیل تکنیکال نقطه و شکل

تحلیل تکنیکال نقطه و شکل (هنر گمشده) اصول تجزیه و تحلیل تکنیکال نقطه و شکل نمودارهای نقطه و شکل قدرت نسبی مفاهیم پیشرفته قدرت نسبی اندیکاتورهای اولیه بازار و مدیریت ریسک اندیکاتورهای ثانویه درصد صعودی و مدیریت ریسک تحلیل چرخه.

بورس انرژی: مروری بر آخرین رویدادها

هرچه شناخت ما از گزینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری بیشتر شود در شرایط خاص اقتصادی کشور می‌توانیم سرمایه گذاری های هدفمندتر و سومندتری داشته باشیم. از آنجایی که از منظر سواد مالی، سرمایه گذاری درست و صحیح یکی از راه رسیدن به استقلال و ازادی مالی می باشد شناخت بازارهای مختلف سرمایه گذاری پبشنهاد می شود. یکی از این بازارها بورس انرژی می باشد. ایران به عنوان یکی از بزرگترین کشورهای تولیدکننده نفت و گاز و دارنده یکی از بزرگترین ذخایر و منابع هیدروکربوری جهان شناخته می‌شود. یکی از بهترین و شفاف‌ترین مکانیزم‌های قیمت گذاری محصولات این بازار نیز، عرضه آنها در بورس است. بورس انرژی بازاری است که در آن کالاهای مرتبط با انرژی از جمله نفت و گاز کشف قیمت و معامله می شود. بورس انرژی نسبت به سایر بورس های فعال در ایران بورس جوانی محسوب می شود که در آن حامل های انرژی (نفت، گاز، برق و سایر حامل های انرژی) و اوراق بهادار مبتنی بر کالاهای ذکر شده معامله می شود. بورس انرژی در اسفند ماه 1391 به طور رسمی فعالیت خود را با معاملات برق، قطران و زغال سنگ آغاز کرد. در این گزارش ویژه به مروری بر تازه های منتشر شده در رسانه های معتبر کشور در ارتباط با بازار بورس از جمله بورس انرژی پرداخته شده و یک "گنجینه خبری" در ارتباط با موضوع ایجاد شده است. با رصد کردن روزانه محتوای ارائه شده، در جریان آخرین رخدادها و سیر موضوعات مرتبط قرار گرفته و برای سرمایه گذاری در بورس و مدیریت ریسک های احتمالی در این زمینه همسو و در جهت موفقیت مالی و شغلی خود گام بردارید. دراین قسمت با مرور برعناوین مهم خبری، کلیه رویدادهای مرتبط به تفکیک هر ماه ارائه شده است. "هوای بازار " را داشته باشید تا بهترین فرصت ها را انتخاب کنید.

فیلم آموزشی پلن نویسی و استراتژی معاملاتی با علی نورانی

در موضوع آموزش معامله گری در بازارهای مالی آنچه همواره مورد توجه قرار گرفته، آموزش تحلیل به روش های مختلف و یافتن نقاط ورود و مروری بر سبک های مختلف معامله گری خروج مناسب بوده است، و آنچه کمتر به آن توجه شده است، موضوعاتی مانند مدیریت ریسک و سرمایه و روانشناسی و خودشناسی بوده است. اما کلیدی ترین بخش از معامله گری موفق به طور معمول کاملا فراموش شده است، نوشتن پلن معاملاتی و استراتژی شخصی، به این معنا که آنچه به صورت اجزای پراکنده و نامرتبط در تمام علوم گفته شده در بالا آموخته ایم، را در جهت رسیدن به موفقیت نهایی در کنار هم قرار دهیم.

اما حتی این هم به تنهایی کافی نیست و نیاز است ابزاری داشته باشیم که پلن و استراتژی شخصی ما را ارزیابی و عیب یابی کند و راه تصحیح آن را به ما نشان دهد. توجه داشته باشید از مهمترین خصوصیات پلن و استراتژی معاملاتی مناسب، جامع بودن، سادگی، قابل اجرا بودن، همخوانی با شرایط معامله گر و قابل ارزیابی و بازنگری بودن است.

اهداف این مجموعه

این مجموعه بدنبال این هدف تهیه شده است، که مسیر و استراتژی مناسب از لحظه شروع یک روز معاملاتی تا لحظه پایان و حتی فراتر از آن یعنی ارزیابی و بازنگری علمی استراتژی شخصی را به شما نشان دهد. برای کمک به این موضوع دو نرم افزار کمکی (برای بازارهای جهانی و همچنین برای بازار بورس داخلی) به همراه یک کتاب الکترونیک در کنار این مجموعه جامع سه قسمتی ارائه شده است.

این مجموعه بارویکرد و مثال های مرتبط با بازارهای جهانی آماده شده ولی از مفاهیم و کلیات آن می توانید برای هر بازار مالی استفاده کنید و برای شما راهنما و چراغ راه خواهد بود.