تحلیل عوامل بنیادی بر بازار سهام

در برخی موارد هم ارزش ذاتی سهم و قیمت فعلی با یکدیگر برابر است که در چنین شرایطی اگر زیانی به سهامدار نمی‌رسد، سودی هم به همراه نخواهد داشت.

معرفی فاندامنتال

و رفته رفته عوامل بیشتری به رویکــرد تحلیل بنیادین اضافه شد .

شاید در نگــاه عموم بازار تحلیل ها به دو دسته بنیادی و تکنیکال تقسیم شود ، در حالی که عوامل تحلیلی بیشتری در بازار ها باعث حرکت دارایی ها می شود به عنوان مثال حرکت بزرگان

بازار یا تاثیر گرفتن تحلیل عوامل بنیادی بر بازار سهام دارایی ها نسبت به هم در دسته بندی هیچ یک از تحلیل هایی که عنوان کردیم قرار نمیگیرند

تحلیل بنیــادی

در بازار سهــام : قیمت سهم هر شرکت برآیندی از سود آن شرکت می باشد فلذا با بررسی و پیش بینی فروش فصلی تحلیل عوامل بنیادی بر بازار سهام یا سالیانه شرکت ، نرخ رشد ، ترازنامه در مدل های ارزشگذاری همانند

با ضریب اتکا می توان به ارزش واقعی قیمت پی برد و بدیهی است که قیمت به سمت ذات خود حرکت می کند

در بازار ارز : در سالیان گذشته که طلا در اکثر اقتصاد های بزرگ پشتوانه ارز محلی آن کشور محسوب می شد ، میزان دارایی بانک های مرکزی می توانست معیاری برای سنجش قیمت

ارز محسوب شود اما از آنجایی که پیشرفت اقتصادی در جهــان با سرعت بالایی صورت گرفت

حجم صادرات و واردات (تراز تجاری) ، نرخ رشد اقتصادی و … پشتوانه ارز هر کشور شد و با

اندازه گیـری سایز اقتصاد و سبد صادرات هر کشور با معیارهایی همچون آر ای ای آر و… میتوان

به ارزش ذاتی هر ارز دست پیدا کرد .

در بازار رمز ارز : در این بازار پیدا کردن نرخ واقعی ارز همچنان غیر ممکن است و اساسا تحلیل کوین یا توکن ها با درک ذهنی و شهــودی از صحت و دست یافتنی بودن و نو بودن ایده ای

که در پروژه وجود دارد یا تحلیل رزومه تیم تولید کننده ، شبکه های اجتماعی و … به کارا بودن و

ارزش سرمایه گذاری به عنوان دارایی با دیدگاه زمانی مشخص پی برد .

تحلیل سنتیمنت

احساسات بازار و بررسی مود اصلی بازیگران بزرگ و خرده پای بازار راجع به بازار یکی از ارکان اصلی تحلیل می باشد ، چه بسا در خیلی از موارد دارایی ارزنده بوده ولی توجه و اقبالی از سوی معامله گران نداشته

در بازار سهــام : تحلیل خرید وفروش یک سهم در بازار و حجم های تحلیل عوامل بنیادی بر بازار سهام خرید و فروش ، تحرکات حقوقی ، نحوه تزریق یا تسویه پول هوشمند در یک سهم و روند اقبال بازار در خرید و فروش یک صنعت و حتی بررسی و عکس العمل معامله گران نسبت به شاخص های بازار و … از جمله موارد مهم در بررسی انتظارات بازار یا همان تحلیل سنتیمنت می باشد .

در بازار ارز : در فارکس تجزیه و تحلیل بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز و مقایسه آن با

آنالیز حرکات سفته بازارن و مارکت میکرها و بررسی شاخص ترس و طمع و …

در بازار رمز ارز : برخورد تحلیل سنتیمنت کمی فراتر از بازارهای دیگر می باشد چرا که ورود نکردن بانک ها تا به این لحظه به صورت قوی و با پشتوانه باعث می شود سنتیمنت بازار به سمت معامله گران خرده پا برود و غیر از تحلیل سفته بازها که در این بازار به اصطلاح نهنگ ها گفته می شود و وزن زیادی را در تحلیل به خود اختصاص میدهد ، تحلیل شاخص های مهم از جمله دامیننس بیت کوین و تتر، نرخ گس اتر یا شاخص کل و بررسی فروم های بحث در رابطه با یک ارز خاص ، ترکینگ تی ایکس آی دی ها ، توئیت ها و … به شدت در این بازار تاثیـر گذار می باشد .

تحلیل اینتر مارکت

یا در زبان فارسی به آن تحلیل بین بازاری گفته می شود که میـزان تاثیر دارایی ها نسبت به هم را می سنجد و یکی از مهمترین موارد برای مدیریت سبد محسوب میشود

در بازار سهــام : نسبت حرکت یک سهم در سهم های هم صنعت خودش و تغییرات قیمت با تغییرات شاخص کل ، تاثیر دارایی و بازارهای موازی در آن سهم و …

در بازار ارز : بررسی گسترده دارایی های امن و غیر امن نسبت به همدیگر ، تاثیر بازار سهام و نرخ های بازده نسبت به ارزها و میـزان همبستگی جفت ارزها به هم بر اساس درصد

در بازار رمز ارز : در زمان نوشته شدن این متن همچنان بیتکوین بالاترین قیمت را همچنان در بازار رمز ارز به خود اختصاص داده و درصد حرکت و تاثیر آلت کوین نسبت به بیت کوین و رمز ارزهایی با پلتفرم یکسان یا لانچ شده در یک بلاکچین

تحلیل بنیادی

اگر ما بخواهیم سرمایه گذاری موفقی داشته باشیم باید بدانیم روی چه چیزی سرمایه گذاری کردیم و تحت چه شرایطی ممکن است وضعیت آن بهتر یا بدتر شود. راه شناخت دارایی هایی که روی آنها سرمایه گذاری می کنیم تحلیل بنیادی است. در سرمایه گذاری بر روی سهام، کامودیتی (کالا)، جفت ارزها، کریپتو و هر نوع دارایی مالی یا فیزیکی دیگر، ابزار شناخت ماهیت آن دارایی و پی بردن به ارزش واقعی آن تحلیل بنیادی است. اگر تحلیل تکنیکال ابزاری است که با استفاده از اطلاعات مربوط به قیمت و معاملات ما را راهنمایی می کند، تحلیل بنیادی عواملی که باعث می شود قیمت تغییر پیدا کند را به ما نشان می دهد و راه سرمایه گذاری مطمئن تر را برای ما هموار می سازد
بررسی متغیرهای کلان اقتصادی، تجزیه و تحلیل عرضه و تقاضا، سیاست های پولی بانک های مرکزی و سیاست های مالی دولت ها، تجزیه و تحلیل صورت های مالی، برآورد جریان های نقد آتی دارایی های مالی، تجزیه و تحلیل ارزش پیشنهادی و مزیت های اقتصادی هر دارایی مالی، مسیر رشد و توسعه و غیره از جمله مسائلی هستند که در تحلیل بنیادی زیر نظر می گیریم تا در نهایت متوجه شویم یک دارایی کمتر از ارزشش قیمت گذاری شده (under value) یا بیشتر از ارزشش قیمت گذاری شده (over value) است.
علاوه بر این در تحلیل بنیادی ما وضعیت آینده عواملی که ارزش دارایی تحلیل عوامل بنیادی بر بازار سهام را تحت تاثیر قرار می دهد را پیش بینی می کنیم و براساس آن روند قیمت آن را تخمین می زنیم. مثلا در مورد سهام یک شرکت، مقدار تولید و فروش و نرخ فروش آن را براساس عوامل کلان، عوامل مربوط به آن صنعت و عواملی مرتبط با خودش آن شرکت پیش بینی می شود و از این طریق می توان تخمین بزنیم در آینده قیمت سهام رشد خواهد کرد یا نه. فلسفه اصلی تحلیل بنیادی در این نهفته است که مثلا اگر ما یک توکن (یا هر دارایی مالی دیگر) را خریدار می کنیم، آن توکن ارزش اقتصادی لازم را داشته باشد که در آینده ارزشمند تلقی شود.
در بخش آموزش تحلیل بنیادی فردانامه شما می توانید مقاله هایی در مورد اصول اولیه تحلیل بنیادی را مطالعه کنید و یاد بگیرد. یادگیری بیشتر تحلیل بنیادی نیاز به مطالعه و جستجوی زیادی دارد که البته دوره های آموزش تحلیل بنیادی فرادانامه می تواند شما را برای طی کردن این مسیر کمک فراوان کند. برای آگاهی از دوره های آموزشی تحلیل بنیادی به این بخش از سایت مراجعه کنید.

پنج نکته که قبل از معاملات این هفته باید به آن توجه کنیم

پنج نکته که قبل از معاملات این هفته باید به آن توجه کنیم 1) توجه به نرخ بهره در این روزهای بازار سهام به شدت افزایش پیدا کرده. همه می دانیم وقتی پول در بازار مالی کم می آید نرخ بهره افزایشی می شود. حالا این روزها برخی چوب ادامه »

آموزش تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال یکی از روش‌های تحلیلی بازارهای مالی از جمله بازار بورس اوراق بهادار است. در تعریف تحلیل بنیادی باید گفت: “به بررسی صورت‌های مالی شرکت‌ها و همچنین در نظر گرفتن عوامل تاثیر گذار بر میزان سودآوری آنها تحلیل بنیادی می‌گویند”. تحلیگر بنیادی میتواند با استفاده از اطلاعات بنیادی شرکت که میتواند شامل بررسی مسائلی مثل میزان فروش، حاشیه سود، بدهی‌ها، قیمت‌های جهانی، وضعیت بازار، دارایی ها و تغییرات بنیادی شرکت باشد، به پیش بینی روند سودسازی شرکت در آینده بپردازد.

برای تبدیل شدن به یک تحلیلگر بنیادی حرفه‌ای باید دوره های آموزشی را پشت سر گذاشت. در بسیاری از کشورها، تحلیل بورس و سهام به عنوان یک رشته تحصیلی در دانشگاه شناخته میشود و دوره های آکادمیکی برای آن وجود دارد. این مسئله نشان میدهد که تا چه اندازه آموزش و یادگیری میتواند در تبدیل شدن به یک تحلیگر بنیادی حرفه‌ای مهم باشد. دایره مسائل مربوط به تحلیل بنیادی بسیار گسترده است. سهم شناس باتوجه به خلاء محتوای مناسب آموزشی در زمینه آموزش تحلیل بنیادی، اقدام به تهیه مقالات آموزشی مربوط به مفاهیم تحلیل فاندامنتال و روش‌های تحلیلی بنیادی می‌کند.
تحلیل فاندامنتال سهام بورس ایران بسیار پیچیده و حاوی نکات فراوانی است. شما می‌توانید با شماره زیر در تماس باشید و در خصوص آغاز آموزش تحلیل بنیادی و اینکه از کجا باید شروع کنید، به صورت رایگان از اساتید ما مشاوره دریافت کنید.
09229322075

نکات مهم در تحلیل بنیادی سهم ومدیر

سهم ومدیر (شرکت گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي کشوري) یکی از سهم هایی است که در سال 1400 در بورس ایران عرضه شد. این سهم در گروه سرمایه گذاری قرار دارد و در این مقاله قصد داریم به لحاظ بنیادی این سهم را بررسی کنیم و ضمنا به نکات …

نکات مهم در تحلیل بنیادی سهم شساخت

شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت که با نماد شساخت در بورس ایران حضور دارد یکی از مهم‌ترین شرکت های ایران است! دلیل مهم بودن این شرکت کاری است که انجام میدهد. در این مقاله خواهیم گفت که چرا این شرکت بسیار خاص و پر اهمیت است و تحلیل عوامل بنیادی بر بازار سهام همچنین به نکات …

نسبت P/S سهام چیست؟

نسبت P/S یا همان نسبت قیمت به فروش یکی از پارامترهای معروف و مهم در تحلیل بنیادی سهام شرکت‌های بورسی است که به تازگی نیز به تابلوی نمادهای بورسی در سایت TSETMC راه پیدا کرده است. در این مقاله قصد داریم به معرفی این پارامتر بپردازیم و …

نکاتی که در مورد تحلیل بنیادی فلوله باید به آن توجه کنید

شرکت لوله و ماشین سازی ایران یکی از شرکت‌های تولیدی قدیمی در ایران است که سهام آن در بورس با نماد فلوله حضور فعال دارد. فلوله آن جوجه اردک زشت در سال‌های قبل، میتواند به قوی زیبایی در قرن جدید تبدیل شود که البته در این مسیر …

نکات مهم در تحلیل بنیادی سهم های‌وب

شرکت داده‌گسترعصرنوین به عنوان یکی از شرکت‌های ارائه‌ دهنده خدمات انتقال داده و انواع خدمات اینترنتی با نماد های‌وب در بورس ایران حضور دارد. در این مقاله قصد داریم به نکاتی اشاره کنیم که برای تحلیل بنیادی سهم ‌های‌وب باید مد نظر قرار دهید. …

رابطه نفت، تحریم، تورم، قیمت دلار و بورس

در اقتصاد کلان تمامی پارامترهای اقتصادی به یکدیگر مرتبط هستند. حتی مسائلی که شاید در نگاه اول چندان به هم مرتبط نباشند. در این مقاله قصد داریم به نوعی یک تحلیل بنیادی از روند بازار بورس در سال 1400 و 1401 ارائه دهیم و ببنیم بازار بورس سهام …

نکاتی که در تحلیل بنیادی سهم کبافق باید به آن توجه شود

شرکت معادن بافق یکی از شرکت‌های معدنی در ایران است که سهام آن در بورس با نماد کبافق حضور دارد. همان طور که می‌دانید برگه سهام سند مالکیت شما در یک شرکت است و باید قبل از خرید سهام یک شرکت به خوبی با ماهیت و زمینه فعالیت آن شرکت آشنا باشید. …

آموزش تحلیل بنیادی شرکت‌های تولیدی در بورس

شرکت‌های متنوعی در بورس ایران وجود دارند که ماهیت فعالیت آنها با یکدیگر متفاوت است. برای مثال بعضی از شرکت‌ها ماهیت سرمایه گذاری دارند و برخی از شرکت‌ها ماهیت تولیدی و یا خدماتی دارند. به هر حال زمینه فعالیت شرکت‌ها با یکدیگر متفاوت است و …

گزارش تلفیقی چیست؟ (صورت‌های مالی تلفیقی در بورس)

گزارشات تلفیقی چیزی است که هر تحلیلگر بنیادی در بورس باید با آن آشنا باشد. در منابع آموزشی مختلف معمولا اشاره‌ای به این موضوع نمی‌شود و همین امر انگیزه‌ای شد تا در این مقاله به این موضوع مهم بپردازیم. قابل ذکر است همه شرکت‌های بورسی ملزم …

همه چیز درباره EPS سهم و سود TTM در بورس

EPS یا همان سود هر سهم یکی از مواردی است که افراد زیادی درباره آن اشتباه فکر می‌کنند. EPS سود هر سهم بر اساس عملکرد گذشته است و نباید معیاری برای سود آینده‌ی شرکت باشد. این سوء تفاهم باعث شده است که مفهوم نسبت P/E نیز در بین اهالی بازار به …

آیا پیش‌ بینی بازار بورس امکان‌پذیر است؟

به گزارش سرمایه نگر، امروزه سرمایه گذاری در بورس میان مردم بسیار محبوب شده اند و به همین دلیل برای سرمایه‌گذاری نیازمند پیش بینی دقیقی از وضعیت کلی بازار و آینده هر سهم احساس می‌شود. برای این منظور نیاز است اطلاعات کافی و دقیق را از انواع تحلیل‌ها، اخبارها و وضعیت کشور در دست داشته باشید. در این مقاله به نحوه پیش بینی بازار بورس می‌پردازیم و درباره امکان پذیر بودن پیش بینی بازار بورس صحبت می‌کنیم.

عوامل موثر بر پیش ‌بینی بازار بورس

پیش ‌بینی بازار بورس به عوامل زیادی بستگی دارد. در درجه اول برای تشخیص روند بازار نیازمند تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و تابلو خوانی هستید و لازم است در این زمینه تخصص و آموزش کافی داشته باشید. علاوه بر آن وضعیت کلی بازار به شرایط سیاسی و اقتصادی کشور وابسته است. پس شما نیاز به اطلاعات دقیقی از شرایط سیاسی و اقتصادی و حوادث روز دارید.
در واقع برای پیش بینی بازار بورس ابتدا نیاز به تحلیل درست از شرایط شرکت‌ها و وضعیت کلی بازار دارید و بعد از آن نیاز هست هر سهمی که مدنظرتان است را با روش‌های تحلیلی موجود تحلیل کنید.

تحلیل تکنیکال برای پیش بینی بازار بورس

یکی از متداول‌ترین روش‌های تحلیلی روش تحلیل تکنیکال است که این روشی برای پیش بینی قیمت سهام بر اساس تغییر قیمت و حجم معاملات در بازه زمانی خاص است. تحلیل تکنیکال برای بررسی تاریخچه قیمت سهام است. در این روش شما با تشخیص روندها و الگوهای آن می‌توانید به تحلیل خوبی از بازار بورس برسید و تا حدی آینده آن را پیش بینی کنید. این تحلیل مثل کلیدی برای بررسی تغییرات قیمت یک سهام است. این روش در کنار روش‌های دیگر به شما کمک می‌کند تا تحلیل کاملی از رفتار بازار داشته باشید.

نیازهای شما برای تحلیل تکنیکال

برای این کار شما نیاز به شناخت نمودارها دارید. این نمودارها به شما تغییرات قیمت را بر اساس زمان نشان می‌دهند. شناخت سطح حمایت و مقاومت به شما کمک می‌کند تا دقیق‌تر بتوانید به پیش‌ بینی بازار بورس بپردازید. به دلیل تکرار شدن الگوها و روندها شما نیاز به شناخت آن‌ها دارید تا دقت خود را در مورد تشخیص آینده بازار بالا ببرید. برای این منظور می‌توانید از نرم افزار متاتریدر ۴، داینامیک تریدر، نرم افزار تحلیل تکنیکال تحت وب آسا یا ابزار ایزی چارت در سامانه معاملاتی ایزی تریدر استفاده کنید.

سیستم‌های مشهور تحلیل تکنیکال

فیبوناچی

این روند بر اساس اصل نظم جهانی پایه‌گذاری شده است. برای مثال رشد جمعیت و نزول آن مثلا برای خرگوش‌ها در یک دوره خاص بین اعداد ۶۸/۱ تا عدد ۸/۶۱ متغیر است. این نرخ به نرخ طلایی شهرت دارد. حتی در معاملات ما انسان‌ها هم نظمی این چنینی وجود دارد. در این موج روندهای نزولی و صعودی همراه با موج مثبت و منفی از نظم خاصی تبعیت می‌کنند. معمولا این نسبت‌ها بین اعداد ۸/۶۱ تا ۸/۱۶۱ متغیر است.

ایچیموکو

می‌توان گفت این سیستم در دسته اندیکاتور جا دارد. ایچیموکو متشکل از سیستم معاملاتی بر پایه سیستم میانگین خاص است و از پنج جزء با نام‌های تنکان، کیجون، چیمو، سنکو A و سنکو B تشکیل شده است.
مزیت بزرگ ایچیموکو قابل استفاده بودن آن در هر بازار و هر بازه زمانی است. یادگیری آن آسان‌‌تر از تحلیل بنیادی است و سرعت تحلیل بالاتری هم دارد. از معایب آن نیز عدم کاربرد این تحلیل برای عرضه‌های اولیه در بازار بورس است. آن هم به دلیل عدم وجود سابقه تاریخی این عرضه‌هاست.

تحلیل بنیادی برای پیش بینی بازار بورس

تحلیل بنیادی که نام دیگر آن فاندامنتال است. این تحلیل به شما تمامی اطلاعات مربوط به شرکتی که می‌خواهید سهام آن را تهیه کنید، می‌دهد. شما با بررسی این تحلیل سوابق شرکت را بررسی می‌کنید. در نهایت با اطلاعاتی درباره ارزش واقعی سهام برای خرید یا عدم خرید سهم به تصمیم بهتری می‌رسید. این تحلیل برای افرادی که به دنبال سرمایه‌گذاری بلند مدت هستند، مناسب است. در این تحلیل دو نوع رویکرد وجود دارد.

۱) رویکرد بالا به پایین

در این رویکرد ابتدا اقتصاد کلان و سپس شرکت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند. از بین شرکت‌ها نیز شرکتی که بیشترین بازدهی را دارد، انتخاب می‌شود.

۲) رویکرد پایین به بالا

دقیقا برعکس رویکرد شماره یک است. پس از تحلیل شرکت‌ها به اقتصاد کلان می‌رسیم.

مفاهیم مورد نیاز تحلیل فاندامنتال

مفاهیمی چون دارایی‌ها، بدهی‌ها، درآمدها، هزینه‌ها و جریان وجوه نقدینگی جزو مفاهیم مورد نیاز تحلیل فاندامنتال است. در واقع این‌ها مفاهیم تشکیل دهنده صورت‌های مالی شرکت‌ها هستند. آن‌ها گزارش دهنده درباره جزئیات مالی یک واحد تجاری هستند و لازم است برای تحلیل بهتر به طور دقیق این مفاهیم را بدانیم. برای به دست آوردن چنین اطلاعاتی نیاز به استفاده از سامانه کدال و بورس ویو دارید.
مزیت تحلیل بنیادی این است که به سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری بلندمدت کمک می‌کند و به آن‌ها دید خوبی از آینده می‌دهد. عیب آن هم زمان‌بر بودن و تخصصی‌تر بودن آن است.

تابلو خوانی

تابلو خوانی روشی دیگر برای تحلیل و پیش بینی بازار بورس است. در این روش شما بر اساس دانشی که از قبل دارید به تجزیه و تحلیل اطلاعات سایت tsetmc.com می‌پردازید. در تابلوخوانی شما می‌توانید به اطلاعات گفته شده در زیر دست پیدا کنید و آن‌ها را تحلیل کنید.
اطلاعاتی چون حجم معاملات، قیمت آخرین معاملات، قیمت پایانی، سود هر سهم EPS))، نسبت قیمت به درآمد P/E))، مقایسه قدرت خریدار و فروشنده، میزان خرید و فروش سهامداران حقیقی و حقوقی، ارزش معاملات، دامنه نوسان، حجم مبنا و سهام شناور را می‌توانید در تابلو خوانی به دست آورید.
در این روش شما نیاز به یادگیری اصطلاحات موجود در تابلوی هر سهم، روش تحلیل آن‌ها، نحوه استفاده از فیلتر و یادگیری فیلترنویسی دارید. فیلترنویسی به شما کمک می‌کند تا از بین نمادهای بازار نمادی که شرایط مدنظر شما را دارد، با سرعتی بالا غربال کنید.

عوامل مؤثر بر پیش‌ بینی بازار بورس

عوامل اقتصادی

یکی از مهمترین عوامل رشد یا کاهش نرخ ارز عامل اقتصادی است. این عامل بر بازار سرمایه اثر مستقیم دارد. حجم پول و حجم نقدینگی از دیگر عوامل مؤثر بر این بازار است‌. دیگر عوامل افزایش نرخ تورم و تأثیرپذیری بورس تهران از تحولات اقتصادی بین المللی هستند. در کل عوامل اقتصادی تاثیر بسیار زیادی بر بازار بورس دارند. برای پیش بینی بازار بورس بهتر است این عوامل را بشناسید.

عوامل سیاسی موثر بر بازار بورس

عوامل تاثیرگذار در زمینه سیاسی از جمله موارد بیان شده در زیر هستند.

۱) تحولات سیاسی داخلی بر شاخص بورس

۲) تحولات سیاسی خارجی و بین المللی بر شاخص بورس

۳) تاثیر مناسبات سیاسی ایران با سایر کشورها بر قیمت سهام

۴) تحولات فرهنگی، اجتماعی، نظامی بر بازار بورس

۵) تاثیر سازمان‌های بین المللی بر جریان بازار

بررسی تاثیر این عوامل برای پیش بینی دقیق‌تر بازار لازم است. مقایسه ارتباط بین این عوامل با سهام شرکتی که می‌خواهید آن را تهیه کنید ضروری است. این کار به شما کمک می‌کند تا بتوانید بهتر درباره سهام آن شرکت‌ها تصمیم‌گیری کنید.

عوامل روانی

از دیگر عوامل اثرگذار بر پیش بینی بازار بورس عوامل روانی است. این عوامل بسیار هستند که به بعضی از آن‌ها در زیر اشاره خواهد شد.

۱) اخبار منتشر شده در روزنامه‌ها و شبکه‌های مجازی

۲) اخبار رسمی و غیر رسمی از جلسات و برنامه شرکت‌ها

۳) اظهار نظر مدیران بورس درباره وضعیت بازار

۴) نظر کارگزاران و مشاوران سرمایه‌گذاری در مورد وضعیت سهام‌ها و شرکت‌ها

۵) توصیه‌های دوستان و آشنایان درباره سهام‌ها
و …

برای پیش بینی دقیق‌تر وضعیت سهام‌ها بهتر است که پارامتر عوامل روانی را هم در نظر بگیریم. چون این عامل بر سطح حمایت و مقاومت بازار اثر بسیاری دارد. اگر شما از آن غافل شوید، در پیش بینی خود دچار خطا می‌شوید.

توضیح 0 تا 100 انواع تحلیل بورس (تکنیکال و بنیادی)

انواع تحلیل بورس برای کسانی مفید فایده خواهد بود که قصد دارند حداکثر سود را از این بازار ببرند. کسانی که به فعالیت در بورس نه به چشم یک تفریح که به عنوان یک شغل و راه درآمدزایی نگاه می‌کنند. انواع تحلیل بورس ایران به دو نوع تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال تقسیم می‌شود. هر یک از این تحلیل‌ها شیوه و روش مختص به خود را داشته و از ابزار و منابع متفاوتی استفاده می‌کنند

پیش از رسیدن به مبحث انواع تحلیل بورس، باید کمی در مورد ذات این بازارصحبت کنیم. بورس بازاری ست که همواره به نفع دو طرف معامله عمل کرده است. از یک طرف سرمایه گذاران هر میزان سرمایه‌ای که دارند را وارد این بازار کرده و با شناسایی سهامی با قابلیت رشد آن را خریداری می‌کنند.

قطعاً در این بین به نسبت سرمایه‌ای که دارند سودی هم عایدشان می‌شود که این سود یا از طریق فروش با قیمت بیشتر از خرید و یا به واسطه سود تقسیمی که شرکت در پایان سال مالی خود بین سهامداران تقسیم می‌کند به دست می‌آید. در طرف مقابل نیز شرکت‌هایی که فرصت حضور در بازار بورس را به دست آورده‌اند از طریق سرمایه‌های مردمی توانند فعالیت شرکت خود را گسترش بدهند و در نهایت این امر به شکوفایی اقتصادی کشور منجر می‌شود. هرآنچه گفتیم در صورتی محقق می‌شود که تمامی فرآیند سرمایه گذاری، خرید و فروش سهام و . با آگاهی کامل صورت پذیرد.

کسب سود در بورس شانسی نیست

بر خلاف نظر بسیاری از مردم و تازه واردان که بدنبال بازده بالا از بورس می باشند ، این بازار بر اساس شانس و اقبال بنا نشده است. قرار نیست روی شانس سهامی را خریداری کنید و دوباره روی شانس آن را به فروش برسانید و در نهایت دلتان خوش باشد که‌ ترید کرده‌اید. با اولین ضرر متوجه خواهید شد که شانسی معامله کردن بهای سنگینی دارد که ممکن است به نابودی تمام سرمایه شما منجر شود.

هر بازاری علم و دانش و تجربه خودش را می‌طلبد. کلاً برای وارد شدن به هر کاری باید به فوت و فن آن آگاه بود. بازار بورس نیز از این قاعده مستثنی نیست. صرف دریافت سیگنال از دوست و آشنا و یا خوش آمدن از نام و اعتبار یک شرکت نمی‌توانید روی سرمایه خود ریسک کنید. باید دست پر وارد بورس شوید. نه! منظورمان این نیست که هر چه پول دارید در بورس سرمایه گذاری کنید، منظورمان این است که انواع تحلیل بورس (انواع تحلیل بنیادی، انواع تحلیل تکنیکال)، شیوه‌های درست معامله، اصطلاحات بازار بورس و . را بیاموزید.

انواع تحلیل بورس کدامند ؟

از انواع تحلیل در بورس می توان به 2 نوع تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال اشاره کرد که در ادامه به طور کامل به توضیح آنها می پردازیم.

تحلیل بنیادی چیست ؟

با استفاده از تحلیل بنیادی ارزش ذاتی یک سهام به دست می‌آید. یعنی با توجه به نوع فعالیت شرکت، بزرگی یا کوچکی آن، میزان سرمایه و . قیمت واقعی که سهام شرکت مورد نظر دارد به دست می‌آید. به تحلیل بنیادی فاندامنتال یا اساسی نیز گفته می‌شود. یعنی شما بر روی اطلاعات اساسی و مهم شرکت برای تعیین و تشخیص قیمت تمرکز می‌کنید.

مثل عوامل محیطی (هرگونه اتفاق و یا خبری که بر رشد یا رکود قمت سهام تأثیر گذار باشد)، عوامل درونی شرکت (هر نوع فعالیتی که داخل شرکت اتفاق می افتد از افزایش سرمایه گرفته تا جابجایی و تعویض اعضای هیئت مدیره) و بطور کلی اخباری که بر صنعت اثر می‌گذارند. برای دریافت و دسترسی به چنین اطلاعاتی نیاز دارید تا روزانه از طریق سایت کدال تمام اخبار مربوط به شرکت را پیگیری کرده و همه آنها را تحلیل کنید. برای این کار نیاز به آموزش و کسب تجربه از افراد مطلع دارید.

همانطور که پیشتر در مقاله انواع تحلیل بورس گفتیم در تحلیل بنیادین تمرکز بر روی ارزش ذاتی سهام است. اگر قیمت فعلی سهم کمتر از ارزش ذاتی آن باشد به معنای افزایش قیمت سهام بوده و در این نقطه می‌توانید وارد سهم شده، آن را خریداری کرده و به رشد و افزایش قیمت آن امیدوار باشید. البته حالت عکس آن نیز امکان پذیر است و در چنین شرایطی فروش به صلاح خواهد بود. البته در این میان توجه به نهادی های مالی بورس نیز از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

در برخی موارد هم ارزش ذاتی سهم و قیمت فعلی با یکدیگر برابر است که در چنین شرایطی اگر زیانی به سهامدار نمی‌رسد، سودی هم به همراه نخواهد داشت.

تحلیل تکنیکال چیست ؟

از دیگر انواع تحلیل بورس، تحلیل تکنیکال است. در این شیوه تمرکز بر روندی است که سهام طی کرده و تکنیکالیست ها معتقدند که تاریخ تکرار خواهد شد. بنابراین با تمرکز بر روند گذشته سهم، آینده آن را پیش بینی می‌کنند. در این روش از نرم افزارها و نمودارهای متفاوتی کمک می‌گیرند تا بتوانند تحلیل خود را به درستی پیش ببرند.

در تحلیل تکنیکال الگوهای متفاوتی مطرح است و باور بر این است که سهام از الگوهای خاص خود پیروی می‌کنند البته در این بین منکر تأثیر عوامل بیرونی بر شکل گیری روند و قیمت سهم نیز نمی‌شوند. تحلیل تکنیکال از آنجایی که از دانش ریاضی هم بهره می‌برد کمی پیچیده‌تر از تحلیل بنیادی است. در آموزش این نوع تحلیل با انواع تحلیل تکنیکال نیز آشنا خواهید شد. این شیوه پر از فرآیندها و اصطلاحاتی است که برای یادگیری هرکدام باید وقت زیادی اختصاص دهید.

برای موفقیت در بازار بورس هم می‌توانید به طور اختصاصی از یک تحلیل استفاده کنید و هم اینکه برای عیب نکردن کار از محکم کاری تسلط داشتن بر هر دو نوع تحلیل برایتان بهتر خواهد بود. نیاز است که از همان ابتدای ورود به بازار آموزش‌های لازم در این زمینه را دریافت کنید.