پوزیشن یا معامله شورت چیست؟

بستن معامله در بازارهای مالی چیست؟

بستن یک پوزیشن اشاره به انجام دادن تراکنش یک اوراق بهادار دارد که درست متضاد پوزیشن باز است و در نتیجه آن را باطل می‌کند و احتمال خطر (exposure) ابتدایی آن را از بین می‌برد. بستن یک پوزیشن لانگ (Long position) در بورس مستلزم فروختن آن است، در حالی که بستن یک پوزیشن شورت (Short position) یک اوراق بهادار مستلزم خریدن دوباره آن است. گرفتن پوزیشن‌های آفست (Offset position) در سوآپ‌ها (Swap) نیز برای از بین بردن احتمال خطر (اکسپوژر) پیش از سررسید بسیار معمول است. بستن پوزیشن به‌عنوان «پوزیشن خنثی» نیز شناخته می‌شود.

اگر به طور اتفاقی با دیجی کوینر آشنا شده اید و هیچ اطلاعاتی در مورد بازار مالی ندارید پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه ادامه مطلب، مقاله «بازارهای مالی چیست؟» را مطالعه نمایید.

درک پوزیشن‌های بسته

زمانی که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در بازار تراکنش می‌کنند، در حال باز کردن یا بستن پوزیشن‌ها هستند. پوزیشن اولیه‌ای که سرمایه‌گذار برای یک اوراق بهادار می‌گیرد، یک پوزیشن باز است و این می‌تواند یا پوزیشن لانگ یا پوزیشن شورت روی دارایی باشد. برای اینکه از یک پوزیشن خارج بشود باید آن را ببندد.

بستن پوزیشن خلاف عملی است که پوزیشن را در ابتدا باز کرده است. برای مثال، سرمایه‌گذاری که سهام مایکروسافت (MSFT) خریده است، اوراق را در حساب خود نگه داشته است. زمانی که سهام را به فروش رسانده، او پوزیشن لانگ (خرید) خود را روی MSFT بسته است.

تفاوت بین قیمتی که پوزیشن اوراقی را باز کرده و قیمتی که با آن بسته شده، نشان‌دهندهٔ ضرر یا سود ناخالص پوزیشن اوراق بهادار است. پوزیشن‌ها می‌توانند برای دلایل مختلف زیادی بسته شوند، مثلاً برای گرفتن سود یا قطع ضرر، کاهش احتمال خطر، تولید پول و غیره. مثلاً سرمایه‌گذاری که می‌خواهد تعهد مالیاتی سود سرمایهٔ خود را خنثی کند، پوزیشن خود را در یک اوراق در حال ضرر می‌بندد تا ضرر تحقق یابد یا از آن ضرر بهره‌برداری کند.

زمان بین باز کردن و بستن یک پوزیشن اوراق بهادار نشان‌دهندهٔ دورهٔ نگهداری آن اوراق است. این دوره نگهداری بسته به ترجیح سرمایه‌گذار و نوع اوراق می‌تواند متفاوت باشد. برای مثال معامله‌گران روزانه معمولاً پوزیشن‌های خود را همان روز که باز کردند می‌بندند، در حالی که سرمایه‌گذاران بلندمدت ممکن است سهام آبی (Blue-chip) پوزیشن لانگ خود را سال‌ها بعد از آنکه باز کردند، ببندند.

ممکن است لازم نباشد سرمایه‌گذار برای اوراق بهاداری که دارای سررسید محدود یا تاریخ انقضا هستند، پوزیشن یا معامله شورت چیست؟ پوزیشن یا معامله شورت چیست؟ شروع به بستن پوزیشن کند، مانند اوراق قرضه یا اختیار معامله. در چنین مواردی، پوزیشن بسته به‌طور خودکار پس از سررسید اوراق قرضه یا انقضای اختیار معامله ایجاد می‌شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اوراق قرضه می‌توانید از مطلب آموزشی «اوراق قرضه چیست؟» دیدن نمایید.

در حالی که بیشتر بستن پوزیشن‌ها به اختیار سرمایه‌گذاران انجام می‌شود، پوزیشن‌ها گاهی به‌طور غیرارادی یا با زور بسته می‌شوند. برای مثال در مورد یک پوزیشن لانگ که در یک حساب مارجین نگهداری می‌شود، اگر قیمت سهام به‌شدت در حال کاهش باشد و سرمایه‌گذار نتواند مارجین اضافی مورد نیاز را تأمین کند ممکن است شرکت کارگزاری آن را ببندد. به همین ترتیب، یک پوزیشن شرت در زمان Short squeeze که قیمت‌ها به شدت بالا می‌روند ممکن است در معرض بازخرید باشد.

بستن یک پوزیشن می‌تواند به‌صورت کامل یا جزئی باشد. اگر اوراق بهادار غیرنقد باشند، ممکن است سرمایه‌گذار نتواند همهٔ پوزیشن‌های خود را در یک زمان با قیمت محدود تعیین‌شده ببندد. همچنین، یک سرمایه‌گذار ممکن است عمداً تنها بخشی از پوزیشن خود را ببندد. مثلاً یک معامله‌گر در بازار رمز ارزها که برای XBT (توکنی برای بیت کوین) سه پوزیشنِ باز دارد، تنها پوزیشن یکی از توکن‌ها را ببندد. برای این کار، او سفارش فروش یک XBT را می‌دهد و دو پوزیشن بازِ این رمز ارز برای او باقی می‌ماند.

نکات کلیدی بستن معامله:

• بستن پوزیشن به معنی بستن یک تراکنش با گرفتن پوزیشن وارونه آن است. در پوزیشن شورت، این یعنی خریدن سهام و در پوزیشن لانگ یعنی فروش سهام برای سودآوری.
• بستن پوزیشن معمولاً توسط یک معامله‌گر آغاز می‌شود اما در برخی موارد، ممکن است توسط شرکت کارگزاری بسته شود اگر شرایط ویژه‌ای ایجاد شود.

نمونه بستن معامله

فرض کنید یک سرمایه‌گذار پوزیشن لانگی در سهام ABC گرفته است و انتظار دارد که قیمت آن از تاریخ سرمایه‌گذاری خود 1.5 برابر افزایش یابد. سرمایه‌گذار پس از رسیدن قیمت به حد مطلوب، سرمایه‌گذاری خود را با فروش سهام به پایان می‌رساند.

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

پوزیشن خرید و فروش | موقعیت خرید (long) و فروش (short) چیست ؟

پوزیشن خرید و فروش ، اگر با بازار های مالی آشنایی داشته باشید ، قطعا اسم موقعیت Long و موقعیت Short به گوشتان خورده است و سوالات متعددی در ذهنتان در این باره شکل گرفته است . این اصطلاحات اصلا موضوعات عجیب و غریبی نیستند و در ادامه توضیح خواهم داد .

موقعیت Long و موقعیت Short چیست ؟

در معاملات یک دارایی ، سرمایه گذار می تواند دو موقعیت Short و Long داشته باشد . یک سرمایه گذار قادر هست یک دارایی را بخرد که به آن موقعیت Long می گویند یا می تواند آن را بفروشد که به آن موقعیت Short می گویند ، پس تا اینجا فهمیدیم که موقعیت های Long و Short همان موقعیت های خرید و فروش است . در واقع این دو اصطلاح بیانگر این هستند که یک معامله گر معتقد است که ارز مربوطه افزایش قیمت خواهد داشت و یا دچار ریزش قیمت خواهد شد . معامله گران ارزهای دیجیتال معمولا از اصطلاحاتی استفاده می کنند که برای تازه واردان قابل درک نیست . البته این دو اصلاح کاملا قابل درک هستند و در معاملات فارکس هم دیده می شود . در موقعیت Long معامله گر معتقد است که قیمت از یک نقطه مشخص افزایش پیدا می کند . در این حالت ، معامله گر وارد پوزیشن لانگ می شود که در واقع به معنای خرید آن ارز یا دارایی است . در مقابل موقعیت short به این معنا است که معامله گر انتظار دارد که قیمت از یک محدوده خاص ریزش داشته باشد ، در این حالت وارد پوزیشن Short می شود که در واقع به این معنا است که آن ارز را می فروشد . در بازار اسپات که خرید و فروش معمول است . گرفتن موقعیت Long و یا Short در بازار مشتقات و معاملات آتی امکان پذیر است . در این بازار ها شما می توانید موقعیت های Long و Short داشته باشید ، بدون اینکه در واقعیت آن دارایی را خریده باشید . در اکثر صرافی های ارزهای دیجیتال می توانید چنین معاملاتی را انجام دهید ، حتی می توانید برای باز کردن چنین موقعیت هایی ، از اهرم استفاده کنید و سود خوبی کسب کنید . در بازار صعودی ، موقعیت های Long بیشتر از موقعیت های Short است ، زیرا معامله گران بیشتری هستند که تمایل دارند از این افزایش قیمت سود ببرند ، در مقابل در بازار نزولی تعداد موقعیت های short بیشتر است ، چرا که تعداد زیادی از معامله گران می خواهند از این کاهش قیمت ، کسب سود کنند . البته این فقط یک مشاهده است و به صورت قانونی نیست که باید همیشه پیروی شود . معامله گران و سرمایه گذاران حرفه ای ، معمولا وقتی قیمت در سطح مقاومتی قرار دارد آن را می فروشند و یا پوزیشن Short باز می کنند و هنگامی که قیمت در محدوده حمایتی قرار دارد آن را می خرند و یا پوزیشن Long می گیرند .

چه زمانی باید موقعیت لانگ ( Long Position ) باز شود ؟

معامله گران زمانی باید موقعیت Long بگیرند که انتظار دارند قیمت رمزارز مورد نظرشان ، افزایش می یابد . اگر احساس کردید که قیمت رمزارزی قرار است زیاد شود ، می توانید اقدام به خرید آن دارایی کنید ، برای این کار ، هم می توانید از طریق بازار اسپات اقدام کنید و یا می توانید یک موقعیت Long در بازار قرار دادهای آتی و یا سایر بازار های مشتقه باز کنید . بدیهی است که تصمیم پوزیشن یا معامله شورت چیست؟ شما باید بر اساس تحلیل تکنیکال و یا فاندامنتال باشد . به عنوان مثال اگر متوجه شدید که یک پروژه بلاک چین با یک شریک معتبر قرار داد بسته است و اعتبار آن تضمین شده است ، یا یک رویداد خیلی مهم در پیش دارد ، ممکن است تصمیم بگیرید که طولانی مدت روی آن ارز باقی بمانید . به طور کلی شما باید در شبکه های اجتماعی بسیار فعال باشید و به طور منظم اخبار را دنبال کنید تا بازار را دقیق درک کنید . در کنار آن می توانید نمودار قیمت ارزها را دنبال و بررسی کنید و به تحلیل تکنیکال آن بپردازید برای مثال از اندیکاتور ها استفاده کرده و یا از خطوط حمایت و مقاومت بهره ببرید . مهم نیست که با کدام روش تحلیل می کنید ، مهم این است که اگر می خواهید موقعیت Long باز کنید ، به رشد قیمت اطمینان داشته باشید در غیر این صورت متحمل ضررهای زیادی می شوید . برخلاف خرید جفت ارز های خارجی که هیچ هدف طولانی مدتی ندارد ، ارزهای رمز نگاری شده مثل سهام شرکت ها عمل می کنند به این معنا که معمولا با ارزهای فیات مثل دلار آمریکا معامله می شوند و آن ها همیشه در تلاش هستند که رشد قیمت داشته باشند . به همین خاطر است که شما ، سرمایه گذاران زیادی را مشاهده می کنید که به استراتژی ” خرید و نگه داری ” خصوصا در رابطه با ارز دیجیتال بیت کوین ، پایبند هستند .

چه زمانی باید موقعیت شورت ( Short Position ) باز شود ؟

معامله گران وقتی انتظار دارند که قمیت پایین بیاید ، باید موقعیت Short باز کنند . همان طور که در بالا توضیح داده شد ، شما باید با تجزیه و تحلیل جامع بازار ، تصمیم بگیرید . به عنوان مثال معامله گران زمانی موقعیت های Short باز می کنند که بازار به وضعیت اشباع خرید رسیده باشد . یعنی دارایی مورد نظر ، مدت زمان زیادی افزایش قیمت داشته و حالا زمان آن رسیده که اصلاح قیمت داشته باشد . معمولا سرمایه گذاران زمانی اقدام به باز کرن چنین معامله ای می کنند که رمز ارز مدنظر ، در شکستن سطوح مقاومت ناتوان بوده و احتمال ریزش قیمتی را تجربه خواهد کرد . از آنجا که بازار ارزهای دیجیتال به شدت نوپا است و هنوز در مرحله ظهور است ، بیت کوین و آلت کوین ها اغلب می توانند نوسانات شدیدی را تجربه کنند بدون اینکه حتی علت خاصی داشته باشد . همین موضوع باعث شده که روند تجزیه و تحلیل کمی مشکل شود ، با این حال همیشه قبل از بازکردن موقعیت های Long و Short باید عوامل موثر بر بازار را بررسی کنید .

کجا می توانید موقعیت Long و Short باز کنید ؟

شما می توانید در اکثر صرافی ها و یا بستر معاملات ارزهای رمزنگاری شده ، موقعیت Long یا Short باز کنید . معامله گران معمولا سیستم عامل های قابل اعتمادی مثل Binance و Coinbase را انتخاب می کنند . صرافی Coinbase بزرگترین بستر مبادلات ارزهای دیجیتال در ایالات متحده است ، در حالی که Binance یکی از سریع ترین بسترها برای معاملات رمزارزها در جهان است . این صرافی ، طیف گسترده ای از خدمات را در بر می گیرد . شایان ذکر است که Coinbase و Binance و انجام مبادله در آن ها ممکن است برای تازه واردان ابتدا پیچیده به نظر برسد . اگر در معامله کردن تازه وارد هستیید می توانید از Changelly PRO استفاده کنید چرا که ساده تر است ، البته فقط برای مبتدیان نیست و معامله گران با تجربه نیز می توانند موقعیت های Long و Short خود را در این بستر ، باز کنند .

معامله با مارجین ،چگونه می تواند موقعیت های Long و پوزیشن یا معامله شورت چیست؟ Short را تقویت کند ؟

معامله با مارجین می تواند ، نتایج موقعیت های Long و Short را به لطف اهرم تقویت بخشد . باز کردن چنین موقعیت هایی می تواند سود آور باشد به ویژه هنگامی که بازار پر از نوسان است . هنوز معامله گران حرفه ای معامله با اهرم را ترجیح می دهند چرا که می توانند سودهای خود را چندبرابر کنند . با این حال خطرات هم به همان میزان افزایش می یابد و باید اهرم بسیار با احتیاط استفاده شود . معاملات مارجین شامل معامله با اهرم است و می تواند برای باز کردن موقعیت های Long و Short بسیار مفید باشد . حساب های مارجین از وجوه ارائه شده اشخاص ثالث استفاده می کنند . بنابراین شما می توانید که با استفاده از چنین موقعیتی ، با مبالغ بیشتری سرمایه گذاری کرده و سود خود را چندبرابر کنید . معاملات مارجین روشی برای افزایش سود بالقوه است.

باز کردن موقعیت های Long و Short می تواند خطرناک باشد

باز کردن موقعیت Short می تواند خطرناک باشد چرا که احتمال دارد پس از اینکه سرمایه گذار اقدام به فروش ارز دیجیتال خود کرد ، به امید اینکه بعدا با قیمت پایین تری بخرد ، ناگهان قیمت افزایش پیدا کند . در آن لحظه ، بهتر بود که معامله گر ، بک پوزیشن Long باز می کرد ، مشابه این موضوع در باز کردن موقعیت Long نیز وجود دارد . پس اگر در چنین بازاری معامله می کنید اول از همه باید به شدت تحلیل گر ماهری باشد دوم اینکه باید ریسک پذیر باشید و خطر چنین معاملاتی را بپذیرید .

چگونه می توانیم تعداد معاملات Long و Short را در بازار رمزارزها مشاهده کنیم

هر صرافی داده های مخصوص به خود را دارد که با مراجعه به سایت آن ها می توانید ، اطلاعات کامل و جامعی در رابطه با چنین پوزیشن هایی به دست آورید . در صرافی بایننس می توانید به این لینک ( https://www.binance.com/en/futures/funding-history/4) بروید و اطلاعاتی در رابطه با موقعیت های Long و Short و حساب های آن ها در تایم فریم دلخواه خود به دست آورید .

تصویر بالا نشان می دهد ، تعداد موقعیت های Long تریدر های بزرگ در بازار قراردادهای آتی بایننس ، در 12 ساعت گذشته کمی کاهش داشته است .مشابه این اطلاعات را می توانید در هر بستری که معامله می کنید به دست آورید .

کلام آخرپوزیشن خرید و فروش

باز کردن موقعیت های Long و Short قطعا نیازمند دانش بالا و قدرت ریسک پذیری است . در بازار ارزهای دیجیتال ، سود خیلی خوبی می توان از این طریق کسب کرد البته این را هم در نظر بگیرید که اگر دانش و مهارت نداشته باشید ، می تواند بسیار ضرر ده باشد و کل سرمایه تان را از دست بدهید .

ممنون از اینکه تا پایان ” پوزیشن خرید و فروش ” همراه ما بودید.

موقعیت خرید (long) یا فروش (پوزیشن یا معامله شورت چیست؟ short) چیست؟ چگونه می توان از آنها استفاده کرد؟

در این مطلب دو موقعیت خرید (لانگ) و فروش (شورت) را بررسی خواهیم کرد. در موقعیت خرید ، معامله گر با امید به افزایش قیمت یک دارایی در آینده و کسب سود، اقدام به خرید آن می کند. در موقعیت فروش، معامله گر انتظار کاهش قیمت یک دارایی را دارد، در نتیجه آن را می فروشد.

موقعیت های خرید و فروش

معامله گران ارز رمزنگاری اغلب از عبارت ها و اصطلاحات خاصی استفاده می کنند که برای تازه واردان قابل درک نیستند. در حالی که “موقعیت خرید (لانگ)” و ” موقعیت فروش (شورت)” جزو فنی ترین اصطلاحات نیستند، اما در واقع در هسته معاملات قرار دارند. همانطور که می دانید اخیرا ارزش پول های فیات به خاطر بسته های محرک اقتصادی دولت ها و بانک های مرکزی کاهش یافته است. به همین دلیل افراد زیادی به تازگی وارد بازار ارز رمزنگاری شده اند.در اینجا این دو مفهوم را (مخصوصا برای این افراد تازه وارد) توضیح خواهیم داد.

موقعیت های خرید و فروش انعکاس دهنده دو جهت احتمالی قیمت هستند که معامله گران از آنها سود کسب می کنند. در یک موقعیت خرید، معامله گر انتظار افزایش قیمت ارز رمزنگاری از یک سطح خاص را دارد. در نتیجه اقدام به خرید آن می کند. برای مثال، فرض کنید که قیمت یک بیت کوین 11200 دلار است و معامله گر احتمال می دهد که قیمت آن به سطح 11700 دلار خواهد رسید، لذا وی در سطح 11200 دلار وارد موقعیت خرید می شود.

در یک موقعیت فروش، معامله گر انتظار کاهش قیمت دارایی از یک سطح مشخص را دارد. در این حالت، معامله گر اقدام به فروش دارایی های خود در این سطح قیمت می کند.

در حالی که خرید و فروش ارز در صرافی های معاملات نقدی معمول هستند، شما می توانید وارد موقعیت خرید یا فروش شوید بدون این که واقعا آن را بخرید یا بفروشید. این کار در صرافی های مشتقه که قراردادهای آتی، گزینه ها، قراردادهای مابه التفاوت و سایر محصولات مشتقه را ارائه می کنند، امکان پذیر است. وقتی که این مشتقات را معامله می کنید، می توانید از طریق موقعیت های خرید و فروش، اما بدون داشتن “مالکیت فیزیکی” سود کسب کنید.

موقعیت های خرید و فروش در بازارهای صعودی و نزولی

در بازارهای صعودی موقعیت های خرید به نسبت فروش بیشتر هستند، چون بیشتر معامله گران می خواهند از افزایش قیمت سود کسب کنند. اما زمانی که بازار نزولی می شود، موقعیت های فروش از خرید بیشتر می شوند. البته، این فقط یک دیدگاه است و قانونی نیست که حتما باید از آن پیروی کرد. معامله گران و سرمایه گذاران حرفه ای معمولا در زمان کاهش قیمت اقدام به خرید می کنند و در زمان افزایش قیمت به فروش روی می آورند؛ یعنی وقتی قیمت از بالاترین سطح پوزیشن یا معامله شورت چیست؟ خود اصلاح می شود، آنها وارد موقعیت خرید می شوند و هنگامی که قیمت سطح مقاومت را تست می کند، آنها موقعیت فروش باز می کنند.

چه موقع باید یک موقعیت خرید باز کرد

ممکن است شما علاقه مند به باز کردن موقعیت خرید باشید، اگر قیمت ارز رمزنگاری برای مدتی (بسته به بازه زمانی مورد نظرتان) افزایش یابد. برای مثال، اگر در نمودار روزانه معامله می کنید و اعتقاد دارید که قیمت در روزها یا حتی هفته های آتی افزایش خواهد یافت، می توانید وارد موقعیت خرید شوید.می توان دارایی را از صرافی معاملات نقدی خرید یا از طریق قراردادهای آتی، گزینه ها یا سایر قراردادهای مشتقه، موقعیت خرید باز کرد.

بدیهی است که تصمیم شما باید بر اساس تحلیل فاندامنتال یا تکنیکال باشد. برای مثال، اگر متوجه شوید که یک فرد سرشناس به یک پروژه بلاک چین ملحق شده یا این پروژه یک به روز رسانی مهم را انجام می دهد، ممکن است به این فکر کنید که برای خرید توکن اصلی آن یک موقعیت باز کنید. به طور کلی، شما باید در شبکه های اجتماعی بسیار فعال باشید و به طور منظم اخبار بخوانید تا احساسات بازار را به خوبی درک کنید. علاوه بر این، شما می توانید به دنبال الگوها در نمودارها باشید و آنها را بررسی کنید. برای مثال، آیا قیمت به بالای یک خط مقاومت خواهد شکست یا نه، که ممکن است نشان دهنده ادامه روند صعودی باشد.

مهم نیست که به چه نوع تحلیلی اعتماد دارید. اگر قصد وارد شدن به موقعیت خرید دارید، باید مطمئن شوید که قیمت افزایش خواهد یافت. در غیر این صورت، بر خلاف بازار حرکت خواهید کرد.

بر خلاف جفت ارزها در بازار فارکس که هدف خاصی در بلند مدت ندارند، ارزهای رمزپایه مانند سهام شرکت عمل می کنند، به این معنا که آنها معمولا با ارزهای فیات (دلار آمریکا) معامله می شوند و همیشه تلاش می کنند تا قیمت خود را افزایش دهند. به همین دلیل است که بسیاری از سرمایه گذاران ترجیح می دهند به استراتژی” خریدن و نگه داشتن”پایبند بمانند.

چه زمانی معامله گران موقعیت فروش باز می کنند؟

زمانی که انتظار دارید قیمت یک ارز رمزنگاری برای مدتی کاهش خواهد یافت، می توانید وارد موقعیت فروش شوید.

همانطور که در بالا توضیح داده شد، شما باید با تجزیه و تحلیل جامع بازار نسبت به تصمیم خود مطمئن شوید.به عنوان یک قانون، فروشندگان زمانی وارد موقعیت فروش می شوند که بازار به سطح اشباع خرید رسیده باشد؛ یعنی قیمت یک دارایی برای مدت طولانی افزایش یافته و احتمال توقف روند صعودی و معکوس شدن آن وجود دارد. همچنین زمانی که قیمت نمی تواند یک سطح مقاومت را بشکند و اصلاح از آن سطح را شروع می کند، معامله گران اقدام به فروش می کنند.

از آنجا که بازار ارزهای رمزنگاری هنوز یک بازار نوپا است، بیت کوین وآلت کوین ها اغلب نوسانات شدیدی را شاهد هستند و هیچ فاندامنتالی از این حرکت ها پشتیبانی نمی کند. به همین دلیل روند تجزیه و تحلیل بازار کمی مشکل می شود. با این حال،همیشه قبل از ایجاد موقعیت خرید یا فروش نسبت به همه عوامل تاثیرگذار بر بازار اطلاعات کسب کنید.

چگونه معاملات مارجین می توانند سود موقعیت های خرید یا فروش را افزایش دهند؟

معاملات مارجین می توانند سود موقعیت های خرید یا فروش را به لطف اهرم (یعنی قرض گرفتن دارایی) بیشتر کنند.

موقعیت های خرید یا فروش می توانند سودآوری زیادی داشته باشند، مخصوصا هنگامی که ارز رمزنگاری بی ثبات باشد. معامله گران حرفه ای هنوز معاملات مارجین را ترجیح می دهند، چون می توانند سود ها را چندین برابر کنند. با این حال، به همان نسبت خطرات نیز افزایش می یابند، به همین دلیل است که در معاملات مارجین باید جانب احتیاط را گرفت.

معاملات مارجین شامل معاملات با اهرم هستند و می توانند برای موقعیت های خرید و فروش سودمند باشند. حساب های مارجین از وجوه ارائه شده شخص ثالث (برای مثال، پلتفرم معاملاتی یا سایر معامله گرانی که وجوه خود را برای کسب سود قرض می دهند) استفاده می کنند. بنابراین، شما می توانید با استفاده از اهرم کردن موقعیت ها مبالغ بیشتری سرمایه گذاری کنید و سود احتمالی خود را به چند برابر افزایش دهید.

مبلغ مورد نیاز که باید به عنوان درصدی از مبلغ کل سفارش واریز شود، مارجین نام دارد. اهرم، نسبت وام های قرض گرفته شده به مارجین است. برای مثال، اگر می خواهید با اهرم 10 به یک (یا اهرم 10 برابری) یک موقعیت خرید به ارزش 10000 دلار باز کنید، باید 1000 دلار از پول خودتان را سرمایه گذاری کنید.

معاملات جانبی روشی برای افزایش سود احتمالی موقعیت های خرید و فروش است.

ترید فیوچرز چیست؟ – آموزش معاملات فیوچرز ارز دیجیتال + ویدیو

امروزه بازارهای مالی مانند ارز دیجیتال پر از فرصت های سرمایه گذاری از جمله ترید فیوچرز است. معاملات فیوچرز امکان کسب سود چه در بازارهای صعودی چه در زمان نزول بازار را فراهم می کنند.

با توجه به ویژگی های منحصر به فرد این بازار، معامله گران حرفه ای اغلب ترجیح می دهند از معاملات فیوچرز کسب سود کنند.

در این مقاله از صرافی روتیکس؛ تمام آنچه که باید در مورد ترید فیوچرز ارز دیجیتال و نحوه انجام آن بدانید را بیان می کنیم. همچنین در ادامه نکاتی را بیان خواهیم کرد که ریسک سرمایه گذاری شما را در این سبک از ترید به حداقل می رساند.

ترید فیوچرز ارز دیجیتال چیست؟

زمانی که کلمه ترید فیوچرز (Futures Trading) را می شنوید؛ در واقع منظور قرارداد هایی است که بر سر آینده قیمتی یک ارز، کالا یا هر ماده ارزشمند دیگر بسته می شود. به عبارتی، شما با استفاده از معاملات فیوچرز صاحب آن کالا نخواهید شد؛ بلکه تنها آینده قیمتی آن را پیش بینی می کنید. در صورتی که پیش بینی شما به واقعیت بپیوندد؛ معامله شما با سود همراه خواهد بود.

اجازه دهید با ذکر یک مثال، معاملات فیوچرز ارز دیجیتال را به شکل روشن تری بیان کنیم. فرض کنید در حال حاضر قیمت یک دلار معادل ۳۰ هزار تومان است. پیش بینی شما این است که قیمت این ارز بالاتر خواهد رفت و از ۲۹ هزار تومان پایین تر نخواهد آمد. اکنون می توانید در یک صرافی که امکان ترید فیوچرز را فراهم می کند؛ معامله خرید خود را باز کنید بدون اینکه صاحب حتی یک دلار باشید.

در صورتی که پیش بینی شما درست باشد؛ می توانید معامله خود را ببندید و سود حاصله را دریافت کنید. از طرفی، اگر اشتباه پیش بینی کرده باشید؛ معامله شما با ضرر همراه خواهد بود.

ارزهای دیجیتال نیز از این قاعده مستثنی نیستند. جهت انجام معاملات فیوچرز و ترید روزانه ارز دیجیتال ، باید از صرافی هایی که این قابلیت را ارائه می دهند؛ استفاده کنید. در ادامه بیشتر در مورد این صرافی ها صحبت خواهیم کرد.

تفاوت معاملات فیوچرز و اسپات در چیست؟

تفاوت معاملات فیوچرز و معاملات اسپات عبارتند از:

ترید فیوچرز به زبان ساده – آموزش ترید فیوچرز در کوینکس – اهرم فیوچرز

1. مالکیت

ترید اسپات (Spot Trading) به معاملاتی گفته می شود که شما یک ارز دیجیتال را خریداری کرده و پس از مدتی آن را به فروش می رسانید. در واقع در این معاملات، تا زمان فروش رمز ارز، شما مالک آن خواهید بود.

برخلاف معاملات اسپات (Spot Trading) در ترید فیوچرز (Futures Trading) شما صاحب آن رمز ارز نیستید؛ بلکه تنها قراردادی مبنی بر پیش بینی قیمتی ارز دیجیتال تنظیم می شود.

2. معاملات دو طرفه

در بازار اسپات، تنها امکان خرید یک ارز دیجیتال و سپس فروش آن وجود دارد. در واقع مانند بازار بورس، استوک (Stock)، نفت، طلا و … یک بازار یک طرفه است. اما ترید فیوچرز، امکان معاملات دو طرفه را نیز فراهم می کند. در واقع، در معاملات فیوچرز علاوه بر معامله در طرف خرید، می توان بر سر کاهش قیمت یک ارز دیجیتال نیز قرارداد تنظیم کرد.

3. استفاده از اهرم (Leverage)

وجود اهرم ها یکی دیگر از قابلیت هایی است که برخلاف معاملات اسپات، در ترید فیوچرز (future Trading) وجود دارد. این قابلیت هم می تواند مزیت و هم یک زنگ پوزیشن یا معامله شورت چیست؟ پوزیشن یا معامله شورت چیست؟ خطر باشد. در واقع با استفاده از آن، امکان دریافت وام از صرافی ها فراهم می شود. در ادامه در مورد این ویژگی و نحوه استفاده از آن در صرافی ها و توسط یک تریدر حرفه ای بیشتر صحبت می کنیم.

4. امکان نابودی دارایی

اگرچه ترید فیوچرز (Future Trading) و معاملات اسکالپ امکان انجام معاملات دو طرفه را فراهم می کند؛ ممکن است در صورت ضرر، پوزیشن یا معامله شورت چیست؟ دارایی شما را به طور کامل از بین ببرد. همانطور که گفتیم، در معاملات فیوچرز، شما صاحب ارز دیجیتال نیستید؛ بلکه تنها یک قراردادی جهت پیش بینی قیمت آن رمز ارز تنظیم می شود.

در صورتی که پیش بینی شما اشتباه باشد و ضرری بیش از ۸۰ درصد را تجربه کنید؛ صرافی ها با توجه به نوسانات زیاد موجود در بازار، به طور خودکار معاملات فیوچرز شما را می بندند. این عامل باعث می شود که کل دارایی خود را از دست بدهید. در معاملات اسپات، این شرایط وجود ندارد چرا که شما صاحب آن ارز دیجیتال هستید و قیمت آن هرگز صفر نخواهد شد.

مزایا و معایب ترید فیوچرز ارز دیجیتال (Future Trading)

تا اینجا با مفهوم معاملات فیوچرز آشنا شدید. اما Future Trading چه مزیتی نسبت به معاملات اسپات دارد؟. چه چیزی باعث می شود که بسیاری از معامله گران حرفه ای از این روش جهت سرمایه گذاری استفاده کنند؟. همچنین ترید فیوچرز چه ریسک ها و معایبی دارد؟

ترید فیوچرز کوینکس – ترید فیوچرز در کوکوین – ترید فیوچرز در ال بانک

در جدول زیر، لیست کاملی از مزایا و معایب معاملات فیوچرز را بررسی کرده ایم تا با دید بهتری نسبت به این روش معامله گری اقدام کنید.

پوزیشن لانگ و شورت چیست؟

از پوزیشن لانگ و شورت چه می دانید؟ آیا می دانید موقعیت های long و short در چه بازارها و چه زمان هایی کاربرد دارند؟ در واقع پوزیشن لانگ و شورت موقعیت هایی برای خرید و فروش یک دارایی مانند ارزهای دیجیتال به حساب می آیند که با توجه به روند و جهت حرکتی بازار، معامله گران سعی می کنند معاملات خرید یا فروش خود را در زمان مناسب ارسال کنند تا بیشترین سود و کمترین ضرر متوجه سرمایه های آن ها شود. اما اگر دوست دارید دقیقا بدانید که پوزیشن لانگ و شورت چیست و چطور باید از آن در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنید، تا انتها همراه ما بمانید تا به زبان ساده آموزش های کاربردی را خدمت شما عرض کنیم.پوزیشن یا معامله شورت چیست؟

پوزیشن لانگ و شورت

تریدرهای ارز دیجیتال، به صورت معمول اصطلاحات خاصی را در این حوزه به کار می برند که برای بسیاری از مبتدی ها قابل درک نیست. اصطلاح های long و Short از کلمات پرکاربرد در بازار رمزارزها به حساب می آیند که نشان دهنده دید و اعتقاد یک تریدر کریپتوها هستند. تریدرها با استفاده از این دو اصطلاح، پیش‌ بینی خود را در خصوص با کاهش یا افزایش قیمت رمزارزها بیان می‌ کنند. استراتژی‌ های لانگ و شورت، برای هدف‌ گذاری ایجاد سود مورد استفاده قرار می گیرند. به صورت کلی در استراتژی Long، معامله گر امیدوار است که قیمت از یک نقطه مشخص، روند صعودی را طی کند، لذا در این حالت گفته می شود که معامله گر پوزشین لانگ گرفته است.

در صورتی که تمایل دارید در ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین ، اتریوم و … سرمایه گذاری امن کنید و از امتیاز 10 درصد تخفیف کارمزد در معاملات رمزارزها بهره مند شوید، میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید؛

در استراتژی Short، تریدر انتظار دارد که قیمت از یک نقطه مشخص کاهش پیدا کند. با این دو استراتژی، تریدرها در تلاشند تا سودهای بسیاری را چه در بازارهای نزولی و چه در بازارهای صعودی کسب نمایند. در این حالت گفته می شود که تریدر پوزیشن شورت گرفته است. شما عزیزان قادرید رمزارزها را با هدف پوزیشن لانگ یا شورت خریداری کنید. این نوع از پوزیشن ها در صرافی‌ های دیجیتالی که امکان سفارش محدود دارند، در دسترس می باشد.

هنگامی که روند بازار منفی است، به سادگی می توانید با ورود به پوزیشن های شورت و در زمانی که بازار روند صعودی دارد، با ورود به پوزیشن های بای، به کسب سود از بازار بپردازید. معامله گران رمزارزها و سرمایه‌ گذاران حرفه‌ ای، معمولا در زمان کاهش قیمت رمزارزها، آن را خریداری می کنند و با افزایش قیمت، آن رمزارز را به فروش می رسانند. یعنی هنگامی که قیمت روند صعودی خود را آغاز می کند، پوزیشن لانگ می گیرند و زمانی که قیمت از سطح مقاومت خود باز می گردد، از استراتژی شورت استفاده می نمایند .

پوزیشن لانگ و شورت چیست؟

همان طور که گفتیم پوزیشن لانگ و شورت پیش‌ بینی معامله‌ گران از روند قیمتی یک رمزارز است. این که آیا قیمت آن ارز صعودی می شود و یا این که روند قیمت ارز در آینده نزولی خواهد بود. به صورت خلاصه پوزیشن‌ های لانگ و شورت دو جهت احتمالی قیمت ارز مورد نظر را برای کسب سود در نظر می گیرند. در یک پوزیشن لانگ، تریدر امیدوار است که قیمت از یک نقطه مشخص برای افزایش اقدام کند. در این حالت، ما خواهیم گفت که معامله گر وارد “پوزیشن لانگ” شده است.

در یک پوزیشن شورت ولی معامله گران رمزارزها انتظار دارند که قیمت از یک نقطه مشخص ریزشی شود که در این صورت گفته می شود که معامله‌ گر وارد “پوزیشن شورت” شده است. شما قادرید یک رمزارز را به صورت پوزیشن لانگ یا شورت مورد معامله قرار دهید. این نوع از پوزیشن‌ ها در صرافی‌ هایی که خدمات معاملاتی مثل مارجین تریدینگ، فیوچرز و پرپچوال ارائه می دهند، می تواند مورد استفاده قرار گیرد. به همان صورت که گفتیم در بازارهای صعودی پوزیشن‌ های لانگ و در بازارهای نزولی، پوزیشن‌ های شورت بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند.

آیا میتوان از کاهش قیمت رمزارزها هم سود به دست آورد؟

با کمک ویژگی سفارش محدود یا به‌ اصطلاح قرارداد محدود، معامله گران رمزارزها می توانند وقتی که قیمت یک ارز دیجیتال روند کاهشی دارد، در پنل صرافی آنلاین رمزارز خود، تنظیم کنند که چنانچه قیمت رمزارز مورد نظر، به رقم x کاهش پیدا کرد، پاداش دریافت نمایند.

به عبارتی پوزیشن Short به معنی پیش‌ بینی کاهش قیمت و دریافت جایزه در ازای درست از آب درآمدن تحلیل و پیش‌ بینی می باشد. معامله گر ارز دیجیتال در استراتژی‌ های شورت امیدوار دارد که قیمت کاهش پیدا کند تا دارایی به فروش رفته را در قیمت کم تری بخرد و در زمان صعود قیمت رمزارز، آن را بفروشد تا از اختلاف قیمتی به کسب سود بپردازد.

در بازار کریپتوکارنسی می‌ توانید ابتدا خرید کنید و در ادامه به فروش بپردازید و یا برعکس، ابتدا به فروش برسانید و در ادامه همان رمزارز را با قیمت پایین تر خریداری کنید. میان معامله گران ارز دیجیتال، شورت و فروختن مفهوم یکسانی دارند و معمولا از این دو عبارت به‌ جای هم نیز استفاده می گردد.

چه موقع وارد یک پوزیشن Long شویم؟

در جواب باید گفت در واقع زمانی وارد پوزیشن لانگ شوید که این احتمال را می دهید، قیمت رمزارز مورد نظر در آینده افزایش پیدا می کند. به عنوان مثال فرض کنید در یک روز بهاری در حال تحلیل رمزارز بیت کوین در تایم فریم روزانه هستید و پس از تحلیل‌ های خود در خواهید یافت که قیمت این ارز به احتمال زیاد در روزهای آتی افزایش خواهد یافت و امکان دارد تا 14 روز آینده 100 درصد سود به دست آورید.

در این صورت، شما طبیعتا می توانید از پوزیشن لانگ یا همان بای استفاده کنید. برای این کار از طریق صرافی‌ هایی که از قراردادهای معاملاتی آتی یا دیگر قراردادهای مشتقه پشتیبانی می‌ کنند، استفاده نمایید. بدیهی است که این تصمیم شما برای ورود به معامله، بهتر است مطابق با تحلیل‌ بنیادی و تکنیکال گرفته شده باشد. به صورت کلی شما می بایست در شبکه‌ های اجتماعی فعالیت زیادی داشته باشید و اخبار را به شکل پیوسته دنبال کنید تا بازار و روندهای آن را به درستی درک کنید.

اهمیتی ندارد که با چه نوع تحلیلی برای خرید و فروش های خود تصمیم می گیرید، بلکه این حائز اهمیت است که باید اطمینان حاصل کنید که پوزیشن لانگ شما سودآوری لازم را خواهد داشت. رمزارزهایی مثل سهام شرکت‌ های سنتی مورد معامله قرار می گیرند، به این معنی که به صورت معمول با ارزهای فیات، به خصوص تتر، خرید و فروش می شوند و همواره در حال تقلا برای افزایش قیمت هستند.

آموزش کاهش ریسک در زمان گرفتن پوزیشن لانگ

یکی از روش‌ های کمینه کردن ریسک در زمان لانگ کردن یا خرید بیت کوین و دیگر رمزارزها، خرید پله‌ ای می باشد. بدین ترتیب که معامله‌ گر در فواصل زمانی برای خرید مقادیر کمی از ارز دیجیتال اقدام می کند. این رویکرد که میانگین‌ گیری هزینه دلاری هم نام دارد، به کاهش ضررهای ناشی از نوسانات رمزارزها کمک شایانی می کند و به رشد مستمر سبد دارایی‌ ها در طول زمان منتهی خواهد شد.

هرچند کیف پول‌ های آنلاین صرافی‌ ها بیمه هستند، ولی کیف‌ های سخت افزاری یا سرد امنیت به مراتب بیشتری خواهند داشت، به همین خاطر امکان دسترسی به محتویات آ نها از طریق شبکه امکان پذیر نخواهد بود. در زمان سرمایه‌ گذاری بلند مدت در رمزارزها بهتر است دارایی‌ های خود را به صورت امن ذخیره فرمایید.

چه موقع وارد یک پوزیشن Short شویم؟

عوام بر این باورند که وقتی که قیمت یک رمزارز کاهش می یابد، باید از بازار و یا حداقل ارز مورد نظر خارج شوند و این در حالی است که این تصور مرسوم بسیار اشتباه است! شما می‌ توانید از سقوط قیمت یک رمزارز هم برای کسب سود خود استفاده کنید. لذا تعداد زیادی از تریدرها در زمان بازارهای نزولی هم برای انجام معاملات خود اقدام می کنند. بدین شکل که وارد پوزیشن‌ های شورت مانند پوزیشن سل یا همان پوزیشن فروش می‌ شوند.

این طور فرض کنید که شما یک رمزارز را به قیمت 4 هزار دلار به فروش می رسانید. حالا قیمت رمزارز مورد نظر به 3800 دلار می رسد، اما شما همچنان 4 هزار دلار پول نقد در حساب خود دارید. حالا می‌ توانید آن یک واحد از آن ارز را با قیمتی معادل 3800 دلار مجددا خریداری کنید. نهایتا شما 1.052 ارز دیجیتال در اختیار خواهید داشت یا به عبارتی از ضرر 200 دلاری خود جلوگیری کرده اید.

اینجاست که پوزیشن شورت می توانند به شما کمک کنند. در این مثال شما تنها جلوی ضرر را گرتفه اید ولی سودی هم به‌ صورت دلاری به دست نیاورده اید. با استفاده از پوزیشن شورت، شما قادرید وارد قراردادی شوید که با فروش ارزهای دیجیتالتان، به‌ صورت دلاری نیز، نه تنها متحمل ضرر نشوید، بلکه سود هم به دست آورید.

بازار در زمان پوزیشن لانگ و شورت، چه وضعیتی دارد؟

شما می توانید در بسیاری از صرافی‌ های دیجیتال وارد پوریشن شورت یا لانگ شوید. تریدرها به صورت معمول صرافی‌ هایی مثل صرافی کوکوین، صرافی کوینکس یا بایننس را برای استفاده از این قراردادها انتخاب می کنند. برای مثال صرافی کوین‌ بیس بزرگ‌ ترین صرافی دیجیتالی در آمریکا به حساب می آید و جالب است بدانید که میان صرافی های جهانی، بایننس سریعترین رشد را به خود اختصاص داده است. لذا این صرافی‌ ها طیف وسیعی از خدمات را شامل می‌ شوند. خدماتی مثل معاملات فیوچرز، معاملات مارجین، معاملات اسپات و … که همگی می توانند توسط کاربران ایرانی نیز مورد استفاده قرار گیرند.

چنانچه اخیرا برای ورود به این بازار اقدام کرده اید و می خواهید پوزیشن‌ های شورت و لانگ را هم تجربه کنید، شاید صرافی کوکوین بتواند گزینه مناسب تری برای شما باشد. صرافی dYdX هم به عنوان یک صرافی غیرمتمرکز با حجم نقدینگی بالا، گزینه مناسبی محسوب می شود. معامله رمزارزها در صرافی کوینکس هم به علت رابط کاربری ساده و زیبایی بصری شاید بتواند گزینه خوبی باشد.

حتما برایتان جالب است : ارز dy dx چیست و چرا آینده آن رویایی است؟

معاملات لانگ و شورت نوعی معامله ریسکی محسوب می شوند. پوزیشن شورت یا همان پوزیشن سل می‌ تواند حتی خطرات و ریسک‌ های به مراتب بیشتری را به همراه داشته باشد، به این خاطر که این احتمال وجود دارد که بررسی و تحلیل‌ های شما اشتباه شود و سرمایه خود را بدین وسیله از دست بدهید. چنانچه نکات مدیریت سرمایه را رعایت نفرمایید و یا این که کار با سرویس‌ های معاملات مشتقه را کامل بلد نباشید، این امکان وجود دارد که حتی سرمایه خود را به شکل کامل از دست بدهید، پس باید حتما در این نوع بازارها، جوانب احتیاط را همواره رعایت فرمایید.

مزیت موقعیت long و short

موقعیت long و short دو موقعیت کاملا متضاد به حساب می آیند. در تعریف علمی شاید توضیح موقعیت لانگ را بهتر و راحت تر از موقعیت شورت متوجه شوید، ولی باید در نظر داشته باشید که موقعیت شورت هم سازوکار ساده ای دارد و اگر یک بار در بازار آن را تجربه کنید، به سادگی سازوکار آن را درک خواهید کرد.

البته هر دو این موقعیت ها در بازار مارجین ریسک به همراه دارند، چرا که در آنجا بحث اهرم هم مطرح است و سود و ضررمان بیشتر از اصل سرمایه مان می شود، ولی به صورت کلی موقعیت لانگ داشتن بالقوه برای سرمایه گذاران در طول زمان بهتر است. چیزی که در مبحث موقعیت لانگ و شورت مهم تر است، ریسک معاملاتی آن ها نیست، بلکه امکان پوشش ریسک یا همان hedging آن ها می باشد.

در حقیقت به این خاطر که این دو موقعیت در مقابل یکدیگر قرار دارند، برای دارندگان این موقعیت ها این امکان را فراهم می سازد تا با ایجاد یک ارزش کلی، ریسک کلی معامله را کاهش دهند و تا حدی خنثی نمایند. در حقیقت آن ها با این کار نوسانات کلی سهام را به صورت قابل توجهی کاهش می دهند و ریسک بازار را کاهش خواهند داد.

نتیجه گیری و کلام پایانی

لانگ یا شورت کردن یک ارز دیجیتال به میزان ریسکی که می‌ توانید متحمل شوید و استراتژی و ترجیح معاملاتی شما وابسته است. امکان دارد زمانی که بر روی یک ارز دیجیتال پوزیشن لانگ گرفته اید، بر روی ارز دیجیتال دیگری پوزیشن شورت باز کرده باشید و حتی امکان دارد فرصتی پیدا کنید تا یک ارز دیجیتال را شورت و در ادامه لانگ کنید. این امکان نیز وجود دارد که بعضی از تریدرها در طول روز بارها بر روی یک ارز دیجیتال پوزیشن شورت و لانگ باز کنند که کاملا به استراتژی معاملاتی، میزان سرمایه و سطح مهارت شما در استفاده از این نوع بازارها بستگی دارد.

همان طور که ابتدای مقاله به شما قول دادیم، در این مطلب در مورد پوزیشن لانگ و شورت توضیحات کاملی خدمت شما ارائه کردیم.

همچنین اگر دوست دارید بهترین زمان خرید ارز دیجیتال را هم یاد بگیرید، این مطلب به شما کمک می کند.

به نظر شما بهترین استراتژی برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال چیست؟