هج کردن چیست و چه کاربردی دارد؟

ماه: آبان 1400

مفهوم هجینگ در بازار فارکس و نحوه به کارگیری آن

هج کردن یا هجینگ در فارکس مفهوم بسیار گسترده‌ای است اما به طور کلی به معنی پوشش ریسک است. هج…

ارزهای دیجیتال را در سبد دارایی های خود قرار دهید

سرمایه گذاران تأکید می‌کنند که مقداری کریپتو در سبد دارایی‌های خود داشته باشید اما آن را مدیریت کنید. بیت‌کوین و…

آیا فارکس همان قمار است؟

سرمایه‌گذاران در بازار مالی فارکس به دو شکل معامله انجام می‌دهند؛ یا بر اساس برنامه ریزی و استراتژی عمل می‌کنند…

پرداخت بلیت های سینما با شیبا اینو

مدیر عامل شرکت تئاترهای اِی ام سی (اَمریکن مولتی سینما) اعلام کرد که در نظر دارد پرداخت با رمز ارز…

حاشیه سود عملیاتی چیست و چه کاربردی دارد؟

رمز موفقیت در بازارهای مالی، شناخت مفاهیم و اصطلاحات مهم و به کارگیری آنها در جهت درست است. حاشیه سود…

بهترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی

بازار ارزهای دیجیتال در سال‌های اخیر توجهات زیادی را به خود جلب کرده است. بسیاری بر این باورند که دیر…

حد ضرر متحرک چیست؟

در بازارهای مالی یک موقعیت معاملاتی استاندارد به معامله‌ای گفته می‌شود که نقطه ورودی و خروجی آن از قبل مشخص…

حمایت دوباره تسلا از پرداخت های رمزنگاری شده

تلسا اعلام کرد که احتمالاً به زودی پشتیبانی از پرداخت‌های رمزنگاری شده را از سر خواهد گرفت. تسلا معتقد است…

اسپرد ثابت یا اسپرد شناور؟

برای تجارت ارز در بازار فارکس عوامل بسیاری را باید در نظر گرفت اما شاید عده‌ای زیادی این را ندانند…

تحلیل قیمت ارز اولنچ

قیمت اولنچ (AVAX) در 21 اکتبر در بالای کانال نزولی شکسته و بسته شد، این موضوع احتمالاً به معنی به…

بلاگ ارزفی

اخبار بیت کوین ، اتریوم ، بلاک چین ، ماینیگ ، قیمت ارزهای دیجیتال را اینجا بخوانید.

تحلیل تکنیکال

وبسایت تریدینگ ویو بهترین وب‌سایت برای تحلیل نمودارهای ارز دیجیتال است. معامله‌گران در بازارهای مختلف از جمله سهام، فارکس و ارز دیجیتال از نمودارها و ابزارهای متنوع این وب‌سایت استفاده می‌کنند. نمودارهای هج کردن چیست و چه کاربردی دارد؟ تریدینگ ویو به صورت لحظه‌ای به روز می‌شود

تله گاوی (Bull Trap) چیست؟ چطور الگوی تله گاوی را تشخیص دهیم؟ در بازارهای مالی و به ویژه بازار ارزهای دیجیتال فراز و نشیب‎‌های زیادی وجود دارد. اگر با روش‌های آنالیز داده آشنا نباشیم، متحمل ضررهای سنگینی می‌شویم

بهترین کار قبل از هرکاری، سنجش تمام جوانب و کسب اطلاعات لازم درباره آن است. برای یک تریدر که می‌خواهد ارز دیجیتال ترید کند، داشتن اطلاعات لازم و ابزار مناسب بسیار ضروری است.

یکی از مشخصات شبکه‌های غیرمتمرکز همچون دفتر کل توزیع شده (DLT) و بلاکچین، وجود نسخه‌های بروزی از داده‌های شبکه در دستان شرکت‌کنندگان آن است. این امر اجازه می‌دهد تا داده‌های شفاف و غیرقابل مخدوش‌سازی مربوط به تراکنش‌ها،

اکثر علاقمندان به دنیای رمزارزها با چرخه‌های ۴ ساله که براساس تاریخ هاوینگ بیت کوین اتفاق می‌افتند، آشنایی دارند. احتمالا شما هم اخیرا به اخبار و مقالاتی درباره طولانی شدن این چرخه‌ها برخورده‌اید. جایگزینی که برای این دوره‌های ۴ ساله در نظر گرفته شده،

چطور می‌توان جابه‌جایی بیت کوین در بازه‌های زمانی مختلف را بررسی کرد؟ آیا اندیکاتوری وجود دارد که با استفاده از آن بتوان ارزش کوین‌های هولدشده در کوتاه مدت و بلندمدت را با یکدیگر مقایسه کرد؟ اندیکاتور RHODL یا شاخص ارزش تمام شده کوین هولد شده،

حتما با مفهوم ارزش بازار یا مارکت کپ آشنا هستید. آیا برای بیان ارزش بازار، راه دقیقتری وجود دارد؟ آیا فرمولی برای یافتن ارتباط میان ارزش بازار و ارزش واقعی بازار رمزارزها وجود دارد؟ پاسخ مثبت است. Realized Value یا ارزش واقعی

کمتر کسی وجود دارد که اصطلاح هودل (HODL) و هودلر (HODLer) را در فضای بازار ارزهای دیجیتال نشنیده باشد. سرمایه‌گذاران بلندمدت در بازار رمز ارزها، علاوه‌ بر اینکه عمدتا در کسب سودهای چشمگیر اشتراک دارند،

رشد و گسترش روزافزون بازار ارزهای دیجیتال موجب پیدایش راه‌های جدید برای کسب درآمد شده است. اما به همان نسبت احتمال از دست رفتن سرمایه و ضرر هم افزایش پیدا می‌کند. بنابراین به‌عنوان یک سرمایه‌گذار باید به‌طور مداوم دنبال راه‌هایی

حتما با مفهوم ارزش بازار یا مارکت کپ آشنا هستید. آیا برای بیان ارزش بازار، راه دقیقتری وجود دارد؟ آیا فرمولی برای یافتن ارتباط میان ارزش بازار و ارزش واقعی بازار رمزارزها وجود دارد؟ پاسخ مثبت است. Realized Value یا ارزش واقعی بازار معیاری

در زمان آموزش الگوهای نموداری در تحلیل تکنیکال، با الگوهای نموداری زیادی مواجه می‌شویم. الگوی پرچم یا Flag یکی از بهترین الگوهای نموداری است که درصد خطای آن در مقایسه با سایر الگوها، بسیار کمتر است.

خرید یک دارایی هنگامی‌که بازار درگیر روند نزولی است می‌تواند مانور پرریسکی باشد؛ چراکه اکثر سرمایه‌گذاران با تصور بر اینکه نقطه معکوس شدن روند را فهمیده‌اند، به بازار وارد شده و با شدت گرفتن نزول، ضررهای زیادی را متحمل می‌شوند.

رفتار قیمت (Price Action) به معنی حرکات قیمتی یک دارایی در یک بازه زمان بر روی نمودار است. پرایس اکشن مبنای کل تحلیل تکنیکال است و در تمامی بازارها مانند کالا، سهام، فارکس و کریپتوکارنسی به کار می‌رود.

از آنجایی که استراتژی در حوزه‌ها و موضوعات مختلف کاربرد گسترده دارد، اگر بخواهیم تعریف ساده از آن بیان کنیم، می‌توانیم «مجموعه برنامه‌ و اقدامات بلند‌مدت و کوتاه‌مدت برای رسیدن به اهداف مشخص در شرایط عدم قطعیت» را استراتژی بنامیم.

یک تریدر برای انجام معاملات خود یک هدف مشخص دارد؛ خرید در قیمتی پایین و فروش آن در قیمت بالاتر. اما برای بسیاری از سرمایه‌گذاران این کار همانند غنی سازی اورانیوم بوده و کاری بسیار دشوار است.یکی از اساسی‌ترین و قابل‌فهم‌ترین استراتژی‌هایی

تحلیل تکنیکال یکی از رایج‌ترین روش‌های تحلیل بازار‌های مالی است. این نوع تحلیل را می‌توان در هر نوع بازار مالی اعمال کرد و فرقی ندارد که این بازار مالی بازار بورس، طلا و یا ارز‌های دیجیتال باشد. اگرچه یادگیری مفاهیم اولیه تحلیل تکنیکال راحت است،

صرافی ارز دیجیتال یک پلتفرم با فناوری سطح بالاست که در آن همه تراکنش‌های با استفاده از نرم‌افزار‌های نوین و راه‌حل‌های جدید آی تی انجام می‌گیرد. ظهور ارز‌های دیجیتال باعث انقلابی در جهان ما شدند و ساختار اقتصادی آن را تغییر دادند.

زمانی که ارز‌های دیجیتال روزانه به بالاترین سطح قیمتی خود دست پیدا می‌کنند، می‌توان گفت که بازار در روند صعودی خود قرار گرفته است. با این حال در طول یک بازار نزولی، سرمایه‌گذاران باید در مدیریت سبد سرمایه‌گذاری خود با احتیاط بیشتری عمل کنند.

در دنیای کریپتوکارنسی، اهرم (Leverage) به موقعیتی اشاره دارد که سرمایه‌گذاران از پول قرض گرفته شده برای ترید کردن استفاده می‌کنند. استفاده از اهرم می‌تواند قدرت خرید و فروش را افزایش دهد و شما را قارد می‌سازد تا سود بیشتری از معامله ببرید.

عبارت شورت اسکوییز (Short Squeeze) را می‌توان اینطور معنی کرد: در بازار ارز دیجیتال زمانی که یک توکن به علت خروج از وضعیت معاملاتی شورت (short position) بسیاری از معامله‌گران، با افزایش بسیار زیاد قیمت مواجه شود

مزایا و معایب استراتژی هجینگ در فارکس

با توجه به طیف گسترده ای از استراتژی های هجینگ فارکس و ابزاری هایی که به طور تخصصی برای آن استفاده می شوند، هجینگ می تواند در هر بازاری و برای هر نمادی و توسط هر معامله گر با سطوح مختلف از دانش معاملاتی، اعمال گردد. این روش توسط معامله گران شخصی و صندوق های سرمایه گذاری بین المللی استفاده شده و حتی می تواند بخشی از سیاست های اقتصادی یک کشور باشد.

همچنین مردم عادی به منظور مصون ماندن از نوسانات ارزهای محلی معمولا از سرمایه گذاری در طلا یا ارزهای خارجی دیگر استفاده کرده و در اصل از استراتژی هجینگ استفاده می کنند. مثالی دیگر در مقیاس جهانی، برنامه هدف گذای توسعه گردشگری امارات متحده عربی می باشد که به منظور تنوع بخشیدن منابع درامدی و کاهش وابستگی به صادرات نفت انجام شده است. دولت در اصل “نفت” می فروشد و “توریست” خریداری می کند.

2 .انعطاف پذیری و تطبیق پذیری روش.

این نکته یک تعمیم منطقی از مورد اول می باشد. انعطاف پذیری هجینگ ناشی از سادگی منطق کلی روش و در عین حال گسترده بودن ابزارهای آن می باشد که فرایند هجینگ را تقریبا جهانی و قابل استفاده برای هر معامله می کند. با توجه به طیف گسترده ابزار های هجینگ، هجینگ فارکس به انواع مختلفی تقسیم می شود.

• هجینگ کامل و هجینگ غیر کامل،
• هجینگ سنتی و انتخابی،
• بازار سهام و بازار فرابورس و هجینگ مرکب،
• هجینگ خالص و کراس،
• هجینگ پیش بینی شده و هجینگ کلاسیک.

3. تقسیم بندی یا متنوع سازی ریسک

این روش برای هر سرمایه گذار یک نوع مراقبه محسوب می شود. متنوع سازی خطر می تواند به عنوان نمونه ای از هجینگ کراس و گزینشی تلقی شود. این مفهوم می تواند با جمله“تمام تخم مرغ هایت را در یک سبد نگذار” برابر باشد

منطق این روش بسیار ساده و واضح می باشد. هرچند، در دنیای اقتصاد، دنبال کردن این هج کردن چیست و چه کاربردی دارد؟ اصل ساده نیست.

اصول هجینگ دستیابی به اهداف سرمایه گذار را بر اساس دو قانون عمده یعنی تقسیم بندی دارایی ها و همبستگی قیمت آنها در سبد معاملاتی، تسهیل می کند.

تقسیم بندی به این معنی است که دارایی های موجود در سبد سهام باید بین بازار ها و صنایع و اشکال مختلف تقسیم بندی شود. برای مثال، سبد معاملاتی که فقط از رمز ارز ها تشکیل شده است نسبت به سبد معاملاتی که از سایر سهم ها و اوراق تشکیل شده تنوع پذیری کمتری دارد.

4 . هجینگ نه تنها به معامله گران کمک می کند تا از دارایی خود محافظت کنند بلکه کمک می کند تا سود آوری معاملات خود را نیز افزایش دهند.

هدف اولیه از هجینگ فارکس بیمه کردن سرمایه در برابر ریسکها می باشد. در این راستا، اغلب فرض می شود که هجینگ در استفاده با حد ضرر، مغایرت ایجاد می کند که این یک اشتباه بزرگ است. می توان به راحتی هجینگ را این گونه توصیف کرد”همه آنچه از دست نرفته است به دست خواهد آمد” با این حال، هزمانی که راجب هجینگ صحبت می کنیم، ذهن افراد به صورت ناخودآگاه به سمت چگونگی سود گیری از این روش حرکت می کند.

به عنوان مثال، استراتژی های معاملات گرید، شرایط خوبی برای دستیبای به سود بهینه و تقریبا بدون ریسک را فراهم می کند. من در مقاله بعدی خود به این استراتژی خواهم پرداخت. با استفاده از این استراتژی معاملاتی، حتی اگر روند مشخصی وجود نداشته باشد می توانید سود کسب کنید.

یکی دیگر از المان های هجینگ که به صورت فعال توسط سرمایه گذاران حرفه ای دنیا برای درآمد زایی استفاده می شود، carry trade می باشد. carry trade یک وام کم بهره با یک ارز و باز کردن سپرده ای با سود بیشتر در ارز دیگر می باشد. همچنین مشتقات دیگری به عنوان معاملات آتی و آپشن وجود دارد که نقش اصلی آنها هج کردن معاملات برای کاهش ریسک می باشد. به هر حال، این ابزار بیشتر بین معامله گران برای معاملات فعال استفاده می شوند.

5 . ارتباط روش هجینگ فارکس

درک اصول هجینگ و بکارگیری صحیح استراتژی های هجینگ به ویژه در بحران ها و تلاطم های اقتصادی اهمیت بسزایی دارد. بسیاری از شرکت های معاملاتی، موسسات مالی و حتی بانک های مرکزی کشور های مختلف برای اطمینان از عملکرد پایدار در مواقعی که بازار متلاطم می باشد، استراتژی هجینگ مخصوص خود را بکار می گیرند.

حتی ممکن است فکرش را هم نکرده باشید ولی هر روز در رسانه ها درحال شنیدن کلمه هجینگ هستید. در این رسانه ها به جای کلمه غیر عادی هجینگ، از عبارتی مانند “ریسک گریزی”، “پناهگاه امن”، “پول سوزی” و غیره استفاده می شود. هر وقت در اخبار می شنویم که برخی از صندوق های سرمایه گذاری برای مثال طلا را فروخته و در اوراق قرضه دولتی سرمایه گذاری می کنند، می فهمیم که آنها در حال هجینگ در مقابل ریسک هستند. ما به عنوان معامله گر شخصی، می توانیم از استراتژی های هجینگ در معاملات فارکس نیز استفاده کنیم.

معایب هجینگ در فارکس

حال بیایید نگاهی به معایب هجینگ در فارکس داشته باشیم، تعداد این معایب زیاد نمی باشد اما همچنان قابل بررسی است.

1 . هیچ تضمینی برای حفاظت کامل از سرمایه شما وجود ندارد.

بزرگترین اشتباه می تواند یکسان تلقی کردن مفهوم حد ضرر و هجینگ باشد. متاسفانه، بسیاری از معامله گران مبتدی به این شکل فکر می کنند و سپرده خود را از دست می دهند. شما باید این حقیقت را درک کنید که هجینگ حافظ سپرده شما نیست و فقط روشی برای کاهش ریسک است.

همچنین این روش تضمین نمی کند که شما سود خواهید کرد. هجینگ فقط راهی برای کاهش ریسک می باشد، اما هیچ تضمینی برای حذف این ریسکها وجود ندارد.

2 . مسدود شدن سرمایه

هنگام استفاده از هجینگ به مقدار قابل توجهی از سرمایه اضافی نیاز خواهید داشت. این مورد مخصوصا در هجینگ کامل بیشتر احساس می شود چرا که برای هج سفارش اول باید سرمایه خود را دو برابر کرده و سفارش دوم را باز کنید.

معمولا، برای جلوگیری از ضرر کردن، سایر گزینه های سرمایه گذاری های، سود بیشتری نسبت به گرو گذاشتن معاملات باز، برای ما خواهند داشت.

3 . دام روانشناسی

اگر به طور فعال از هجینگ در معاملات خود استفاده کنید شاید این احساس به شما داده شود که سفارشات شما هیچ گاه با ضرر همراه نخواهد بود و یا سرمایه شما به صورت کامل بیمه شده است. چنین معامله گری بیش از حد از هجینگ استفاده کرده است. در نتیجه ریسک بیشتری متحمل شده و از اهرم بالایی استفاده می کند.

چنین معامله گری شاید از حد ضرر استفاده نکرده و اگر خطایی هم داشته باشد، معتقد است که به حد ضرر نیازی ندارد چرا که می تواند به سادگی معامله ضرر ده خود را قفل کرده (هج کرده) و تا زمان معکوس شدن قیمت در جهت دلخواه صبر کند. با این حال همه چیز در واقعیت به این سادگی نیست. در اینجا می توانید درباره قفل های فارکس اطلاعات بیشتری بدست آورید.

4 . هزینه های اضافی

هجینگ معمولا شامل تحمیل هزینه های اضافی می باشد. هنگام باز کردن سفارشی برای محافظت از سرمایه در مقابل خطرات، شما باید هزینه های مربوط به کارمزد ها را پرداخت کنید. در مورد معاملات فارکس، هزینه های اضافی می تواند ناشی از اسپرد و سوآپ باشد. معامله گران مبتدی معمولا این هزینه ها را هنگام ساختن استراتژی های معاملاتی بر پایه هجینگ، در نظر نمی گیرند.

5 . استاندارد های بالا برای مهارت های معاملاتی

به نظر من یک معامله گر یا سرمایه گذار به مهارت تحلیلی و تجربه زیادی برای استفاده از هجینگ در معاملات شخصی خود نیاز دارد. اگرچه منطق این کار بسیار ساده می باشد، اما اعمال آن به این سادگی ها هم نیست. هجینگ موضوع مهمی برای مطالعه می باشد، چرا که ابزارهای گسترده ای برای هجینگ قابل استفاده بوده و همچنین متدها نیز با یک دیگر متفاوت می باشند.

یک فرد تازه کار باید زمان بسیار زیادی را صرف مطالعه این تئوری بنماید. بعلاوه، این تئوری بدون عمل کردن بی ثمر خواهد بود و تست های انجام شده با استراتژی های هجینگ فارکس، اغلب منجر به ضرر می شوند.

بنابراین، تجربه استفاده از این استراتژی ها نیز شامل هزینه خواهد بود. افرادی که برای استفاده از هج کردن چیست و چه کاربردی دارد؟ این استراتژی مایل به صرف وقت، تلاش و پول نیستند، ممکن است از این ابزار راضی نباشند.

هجینگ ارز چیست؟

هجینگ در برابر ریسک مبادلات ارزهای خارجی و یا هجینگ فارکس یکی از متداول ترین روش های محافظت از سرمایه در برابر نوسانات ارزی می باشد. افراد می توانند در مقابل تغییرات منفی نرخ ارز های خارجی، با انجام معاملات فوری با نرخ ثابت ارز می توان در برابر تغییرات قیمت منفی ارزهای خارجی، عملیات هجینگ را انجام داد.

سه نوع ریسک اساسی برای مبادلات ارزی وجود دارد:

ریسک تراکنش، که به آن ریسک تبدیل نیز گفته می شود، ریسک دریافت سود کمتر یا حتی ضرر در صادرات، به دلیل تغییرات منفی در نرخ ارز، می باشد. این ریسک را می توان با محدود کردن صادرات، تعیین سطح قیمت مطلوب برای صادرکنندگان و واردکنندگان و اوراق بهاداری که آنها استفاده می کنند (با کاهش دامنه زمانی برای دریافت و پرداخت وجوه با استفاده از دریافت ارز و برای تامین هزینه ها) کاهش داد.

در معاملات فارکس، بیمه کردن در مقابل ریسک های معامله به معنای وارد شدن در دو معامله در جهت های مخالف می باشد که این امر هم امکان ضرر ده بودن و هم امکان سود ده بودن را دارد.

ریسک تراکنش خارجی (خطر تسویه حساب یا ترازنامه). این ریسک بر اساس اختلاف سود و زیان اسمی در ارز کشور های مختلف ایجاد می شود. به عنوان مثال، یک شرکت بین المللی در ایالات متحده یک شرکت تابعه در آلمان دارد.

در نتیجه بخشی از دارایی های آن به یورو تعیین می شود. اگر این شرکت تعهدات قابل مقایسه ای به نسبت بخش آمریکایی خود نداشته باشد، دارایی های یورویی شرکت در معرض خطرات ارزی قرار خواهند داشت. کاهش ارزش یورو باعث کاهش ارزش درامد شرکت مادر خواهد شد (که به دلار می باشد).

به همین ترتیب، در صورت افزایش قیمت یورو در مقابل دلار آمریکا، مازاد قابل توجهی از تعهدات نسبت به دارایی ها، خطرات بیشتری ایجاد می کند. بنابراین، تنها راه محافظت از وجوه شرکت در برابر خطرات تسویه حساب، حفظ تعادل بین دارایی ها و تعهدات می باشد.

ریسک اقتصادی به علت تاثیر منفی نوسانات نامساعد ارز بر هر جنبه مربوط به فعالیت های یک شرکت هج کردن چیست و چه کاربردی دارد؟ هج کردن چیست و چه کاربردی دارد؟ اشاره دارد: گردش کالا، میزان تولید، میزان تقاضا، هزینه تولید، رقابت و غیره. در نتیجه، ارزش شرکت و همچنین بازدهی اقتصادی آن کاهش خواهد یافت. کمترین میزان ریسک اقتصادی بر شرکت هایی تاثیر گذار خواهد بود که صرفا با ارز محلی هزینه های تولید خود را پرداخت می کنند.

خطر پنهان. این خطر ممکن است به هر یک از موارد فوق اشاره داشته باشد. تنها تفاوت اینجاست که سیاست های اقتصادی و مالی شرکت در اینجا در نظر گرفته نمی شوند، به همین علت به آن مخفی گفته می شود. برای مثال، یک یا چند تامین کننده یک شرکت می توانند از منابع وارداتی در تولید استفاده کنند و قیمت اجزای عرضه شده می تواند در نتیجه نوسانات فارکس به شدت افزایش یابد.

یک استراتژی هجینگ ساده بر پایه ی باز کردن دو معامله در خلاف جهت یکدیگر و با حجم یکسان می باشد. این استراتژی زمانی کاربرد دارد که یکی از معاملات شما ضررده شده و دیگری ضرر معامله و تحلیل اشتباه شما را جبران می کند.

روش های مختلفی برای هج در برابر خطرات ارزی وجود دارد:

قرداد های آتی. قرداد آتی یک توافق نامه حقوقی برای خرید یا فروش یک دارایی خاص کالا یا اوراق بهادر با قیمت از پیش تعیین شده در یک زمان خاص از اینده می باشد. هیجینگ ریسک در بازار آتی بیمه ای کامل برای کل سرمایه دخیل در تولید را فراهم می کند.

معاملات آتی معمولا به دو روش هج می شوند. هجینگ با استفاده از خرید در بازار آتی (این گزینه در برابر افزایش ارزش در آینده، سفارش را بیمه می کند). هج کردن توسط فروش آتی، این گزینه به سرمایه گزاران کمک می کند تا ریسک مربوط به کاهش ارزش در آینده را کنترل کنند.

قرداد فوروارد. یک قرارداد فوروارد یک قرارداد غیر استاندارد برای تحویل دارایی با قیمت ثابت در آینده می باشد. این قرارداد ها در مورد نمادهای قابل معامله در بازار سهام اعمال نمی شوند.

آپشن. معاملات آپشن به طور گسترده ای در بازار های کالا و سهام استفاده می شوند. آپشن ها یک نوع از مشتقات مالی هستند که حق خرید یا فروش دارایی را با قیمت مشخص شده ای در مدت زمان مشخصی ارائه می دهند.

سواپ. تراکنشی می باشد که از طریق آن دو طرف جریان های نقدی یا بدهی های دو ابزار مالی مختلف را مبادله می کنند. سواپ های کارگزاری های فارکس نمونه ای از چگونگی محافظت از شرکت در برابر ریسک های ناشی شده از نوسانات فارکس می باشد.

ابزارهای هجینگ فوق، با توجه به جنبه های کاربردی آنها، به دو گروه تقسیم می شوند:

• دارایی های قابل معامله در بورس (بازارهای معاملات آتی، سواپ ها، و آپشن)؛
• دارایی های فرابورس (OTC) (قرداد های فوروارد، سواپ های خارج از بورس و آپشن ها).

محصولات قابل معامله در بورس دارای نقدینگی بسیار بالایی می باشند و همچنین ریسک اعتباری کمی داشته و اتاق پایاپای تضمین می کند که هر طرف معامله به تعهدات خود عمل خواهند کرد. با این حال نوع دارایی های اساسی، شرایط و ضوابط تحویل کاملا منطبق بر استاندارد های تعیین شده از قبل می باشند.

برعکس، محصولات فرابورس (OTC) به سرمایه گذار اجازه می دهند راحت ترین نیازها را برای نوع دارایی ها و شرایط معامله مطرح کند، با این وجود یافتن یک طرف مقابل هج کردن چیست و چه کاربردی دارد؟ دشوار است و دارای ریسک های اعتباری بالایی و نقدینگی کم می باشد.

سوالات متداول هجینگ در فارکس

هج کردن در معاملات به چه معنایی می باشد؟

هجینگ در فارکس به چه صورت انجام می شود؟

چگونه می توان در فارکس هج داشت؟

چطور می توان همانند یک صندوق سرمایه گذاری در بازار فارکس معامله کرد؟

هجینگ در فارکس به چه معنی می باشد؟

چگونه می هج کردن چیست و چه کاربردی دارد؟ توان از هج فارکس خارج شویم؟

جمع بندی استفاده از هج در فارکس

هجینگ در بازار فارکس یکی از ابزار های محبوب برای محاظفت از ریسک های مختلف معاملات می باشد. این روش در صورت استفاده بهینه از آن، به معامله گران اجازه می دهد تا خطرات را به کمترین مقدار کاهش دهند.

با این حال، تنها مشکل هجینگ در فارکس افزایش دو برابری هزینه باز کردن سفارش می باشد.

هج کردن چیست و چه کاربردی دارد؟

شما از یک مرورگر منسوخ شده استفاده می کنید. لطفا مرورگر خود را ارتقا دهید تا کیفیت را تجربه کنید.

• فیلم آموزشی مهندسی ذهن و روانشناسی معامله گری توسط سعید مرادیان
• دوره مربیگری پرایس اکشن به سبک ICT توسط مایکل هادلستون
• فیلم آموزشی تورم و معامله گری در فارکس توسط مهدی متین
• فیلم آموزشی اقتصاد کلان کاربردی در بازارهای جهانی با علی اسلامی
• فیلم آموزشی مفاهیم مدیریت سرمایه در بازارهای مالی با کمیل آزادیان
• فیلم آموزشی ارزهای دیجیتال و بلاکچین توسط نیکا پورمند
• کتاب صوتی ۴۵ سال در وال استریت با ترجمه همایون فرزانه
• فیلم آشنایی با مفاهیم بورس تهران توسط سعید نجفی
• فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی توسط محمد رضوانی
• فیلم آموزش ایچیموکو توسط محمد رسول اسفندیاری

اصطلاحات تحلیل تکنیکال

واژه	لاتین	توضیحات
روند	Trend	روند زمانی تشکیل می‌شود که تغییرات نرخ به صورت مداوم در یک مسیر به وقوع می‌پیوندد. در صورتیکه آن مسیر صعودی باشد این روند را صعودی گویند. و درصورتی که آن مسیر نزولی باشد این روند را نزولی گویند. در روند صعودی دارای کفها و سقفهای بالاتر و در روند نزولی کفها و سقفهای پایین تر داریم.
خط روند	Trend line	خط روند از اتصال حداقل دو دره کف یا دو قله سقف به یکدیگر ساخته میشود. در روند صعودی از اتصال دره ها و در روند نزولی از اتصال قله ها. (هر چه تعداد نقاط اتصال بیشتر باشد خط روند معتبر تر است)
روند نزولی	Down trend	به روندی نزولی گفته میشود که در آن کف ها و سقف های پایین تر از قبل تشکیل میشود.
روند صعودی	Up trend	به روندی صعودی گفته میشود که در آن کف ها و سقف های بالاتر ساخته میشوند.
کانال	Channel	محصور کردن نوسان قیمت در یک چهارچوب و کانال
چارت	Chart	نموداری که در بازارهای مالی برای ثبت نوسان قیمت بکار می رود. که دارای دو بخش زمان و قیمت می باشد.
ضرر	Loss
حد ضرر	Stop Loss	به میزان ضرری که شما برای یک معامله در نظر می گیرید. مثلا سهامی را خریده اید و برای خود مشخص می کنید که ضرر من در این خرید نهایت ده درصد خواهد بود یا مثلا ضرر من در این معامله فلان میزان خواهد بود و اجازه ضرر بیشتر نمی دهم و معامله را با ضرر می بندم. هدف از داشتم حد ضرر یا حد توقف زیان این است که از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.
هدف	Target	به معنای هدف می باشد. مثلا شما سهامی را در قیمت 200 تومان میخرید و پیش بینی می کنید که به قیمت 300 تومان خواهد رسید. این 300 تومان می شود هدف قیمتی یا تارگت شما.
حد سود	Take Profit	به اختصار(TP=Take Profit) هم گفته می شود و به معنای این است هنگامی که وارد معامله ای می شویم و آن معامله در جهت دلخواه ما پیش میرود، باید قیمتی را برای خارج شدن از آن معامله با سود در نظر بگیریم که به این قیمت حد سود یا تیک پروفیت گفته می شود.
خرید	Long	به معنای ورود و بازکردن معامله خرید است (شخص در این معامله از افزایش قیمت ها نفع میبرد)
فروش	Short	به معنای ورود و بازکردن معامله فروش است (شخص در این معامله از کاهش قیمت ها نفع میبرد)
خرید	Buy	به معنای آفست شدن و تسویه حساب از معامله فروش قبلی است (یعنی شخصی از قبل پوزیشن short باز کرده و اکنون قصد بستن و کلوز این پوزیشن را دارد)
فروش	Sell	به معنای آفست شدن و تسویه حساب از معامله ی خرید قبلی است (یعنی شخصی از قبل پوزیشن Long باز کرده و اکنون قصد بستن و کلوز این پوزیشن را دارد)
اشباع خرید	Overbought	به بازاری اطلاق می شود که در آن سرعت افزایش بهای ارزیا سهام بیش از میزان معمول است وامکان تغییر حالت وجود دارد.(خریداران به نهایت قدرت رسیده اند)
اشباع فروش	Oversold	به بازاری اطلاق می شود که در آن کاهش بهای ارز یا سهام با سرعتی بیش از میزان معمول صورت گرفته وامکان تغییر حالت وجود دارد.(فروشندگان به نهایت قدرت رسیده اند)
ماشه (تریگر)	Trigger	به آرایشی از قیمت گفته میشود که شما بعد از رویت آن تصمیم می گیرد وارد معامله ی خرید یا فروش شوید. مثلا شکست خط روند، شکست یک محدوده مقاومتی یا حمایتی، فتح یا شکست قله یا دره قبلی و …. (تریگر به معنای خیلی ساده یعنی رویت شواهد و نشانه هایی برای ورود به یک معامله)
حمایت	Support	به محدوه ای از قیمت گفته می شود که به هر دلیلی مانع ریزش و ادامه سقوط قیمت می شود. در سطوح حمایت عرضه ها کاهش و تقاضا زیاد می شود
مقاومت	Resistance	به محدوه ای از قیمت گفته می شود که به هر دلیلی مانع افزایش و رشد قیمت می شود و سدی برای قیمت محسوب می شود. در سطوح مقاومت عرضه بر تقاضا پیشی می گیرد.
پیوت	Pivot	پیوت یکی از تعاریف کلیدی تحلیل تکنیکال می باشد و به معنای نقاط چرخش و تغییر در نمودار قیمتی است در اصل به نقاطی اطلاق می شود که نمودار دچار تغییر مسیر می شود (به بیان ساده تر نقاطی که قله ها و دره های قیمتی را میسازد). پیووت ها دو نوع هستند مینور و ماژور. در پیوت مینور تغییر اندک و در نوع ماژور تغییر زیاد است.
سووینگ	Swing	در لغت به معنای موج و چرخش می باشد و در اصطلاح بازارهای مالی یک واژه لاکچری هست مترادف با پیوت (high و low)
های و لو	Lowو High	به همان قله ها و دره های قیمتی گفته می شود که نمودار دچار چرخش و تغییر مسیر شده. این چرخش ها می تواند در مقیاس کوچک (کم اهمیت) یا در مقیاس بزرگ (پر اهمیت) باشد.
سوپلای و دیماند	Supply & Demand	سوپلای به معنی محل عرضه و دیماند در بازار به معنی محل تقاضا میباشد.
پیوت لاین	Pivot line	خطوطی هستند که بر اساس محاسبات و فرمول های خاصی روی چارت بصورت افقی رسم می شوند و می توان از آنها برای خطوط حمایت و مقاومت استفاده کرد. پیوت لاین ها بر اساس نوع فرمولی که ساخته می شوند انواع مختلفی دارند از جمله : پیوت استاندارد، پیوت فیبوناچی، پیوت دیمارک، پیوت وودی و کامریلا نکته: پیوت لاین با نقاط پیوت که به معنای قله و دره هست تفاوت دارد.
معامله	Trade	معامله کردن، تجارت کردن،دادوستد کردن یک محصول تجاری (کالا،سهام و ارز)
معامله گر	Trader	تریدر به شخصی گفته مشود که اقدام به خرید و فروش در بازارهای مالی می کند.
پولبک	Pullback	پولبک (در لغت یعنی برگشت به عقب) یا بوسه خداحافظی به برگشت قیمت به سطح مهم قبلی به منظور قدرت گرفتن برای ادامه حرکت گفته میشود (مثلا اگر خط روندی شکسته شود و قیمت بعد از کمی دور شدن از خط روند در حرکت اصلاحی خود به خط روندش سری بزند و برگردد به آن پولبک گفته میشود.)
بازار خرسی	Bear Market	اصطلاحا به بازاری گفته میشود که نزولی و کاهشی است (خرس نماد بازار نزولی است)
بیریش	Bearish	که از ریشه کلمه bear به معنی خرس است و یعنی بازار نزولی است
بازار گاوی	Bull Market	اصطلاحا به بازار صعودی گفته میشود (گاو نر نماد بازار صعودی است)
بولیش	Bullish	از ریشه کلمه bull به معنی گاو نر می‌آید و یعنی بازار صعودی است.
شکست به بیرون	Break Out	اصطلاح تحلیل فنی که برای توصیف تغییرات قیمت بکار میرود هنگامی که قیمت از حمایت یا مقاومتی فرار می کند.

معامله گری و مدیریت سرمایه

معرفی ما

فراچارت یک پایگاه آموزشی و اطلاع رسانی رایگان در زمینه بازارهای مالی می باشد. ما سعی داریم با فراهم آوردن یک بستر حرفه ای، دریچه کوچکی باشیم برای کمک به معامله گران و کسانی که در بازاهای مالی فعالیت می کنند.

حق نشر

لطفا هنگام برداشت از مطالب، با ذکر منبع به رشد و شکوفایی ما کمک کنید. استفاده از حاصل زحمات دیگران بدون اجازه و بدون ذکر منبع نه تنها مورد رضایت نویسندگان فراچارت نیست بلکه در نهایت باعث ترویج بی اعتمادی و ایجاد محیط ناسالم برای رقابت خواهد شد. ( توضیحات بیشتر )

حد ضرر چیست؟ 5 نکته‌ای که برای تعیین حد ضرر یا استاپ لاس

حد ضرر چیست و چه اهمیت در معامله‌گری دارد؟ تمام کسانی که قصد دارند در بازارهای مالی به خرید و فروش بپردازند، باید پاسخ این سؤال را به‌خبی بشناسند. احتمالا این جمله را که یک پایان تلخ بهتر از یک تلخی بی‌پایان است را شنیده‌اید. داستان حد ضرر یا استاپ لاس نیز در معامله‌گری تقریبا چیزی مشابه همین جمله است. ضرر و زیان جز جدایی‌ناپذیر معامله‌گری است. هنر یک سرمایه‌گذار این نیست که هیچ‌گاه ضرر نکند. بلکه او باید بتواند با مدیریت هوشمندانه ضرر و زیان خود را به حداقل مقدار ممکن کاهش دهد. مفهوم حد ضرر کمک می‌کند که یک معامله‌گر بتواند زیان خود در معاملات را کنترل کند. برای آشنایی بیشتر با این مفهوم و روش‌های استفاده از آن تا پایان با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله

حد ضرر چیست؟

هیچ سرمایه‌گذاری را در بازارهای مالی نمی‌توانید پیدا کنید که به قصد ضرر کردن وارد یک معامله شود. اما ناگفته پیدا است که همان‌طور که سود کردن در معامله برای شما شیرین است، باید منتظر ضرر‌های احتمالی نیز باشید و این مسئله را به عنوان یک حقیقیت هر چند تلخ بپذیرید. در نظر بگیرید که در بازار بورس یا ارزهای دیجیتال، یک سهم یا رمزارز را خریداری کرده‌اید و بعد از گذشته مدتی، قیمت آن از قیمت خرید شما پایین‌تر می‌آید. در چنین شرایطی چه کار باید کرد؟

آیا باید بلافاصله از معامله خارج شد؟ آیا باید صبر کرد تا قیمت‌ها بار دیگر در مدار صعودی قرار بگیرد و شما از ضرر خارج شوید؟ اگر باید صبر کرد، تا چه زمانی باید این فرآیند ادامه پیدا کند؟ پاسخ این سؤالات در گروه پاسخ به این سؤال است که حد ضرر چیست؟ در هر معامله‌ای وقتی وارد می‌شوید، همان ابتدا با توجه به تحلیل خود و استراتژی معاملاتی‌تان باید حد ضرر خود را تعیین کنید. حد ضرر قیمتی است که اگر دارایی خریداری شده تا سطح آن کاهش پیدا کند، شما باید اقدام به فروش دارایی کنید تا جلوی ضرر و زیان بیشتر را بگیرید. اما حد ضرر یا استاپ لاس چگونه تعیین می‌شود؟

روش‌های تعیین حد ضرر چیست؟

استاپ لاس از جمله موضوعاتی در معامله‌گری است که تعیین مقدار دقیق آن کاملا وابسته به استراتژی معاملاتی هر تریدر دارد. عامل دیگری که در این زمینه تأثیر زیادی دارد، میزان ریسک‌پذیری معامله‌گر است. طبیعی است که معامله‌گرانی که ریسک‌پذیری بالایی ندارند، حد ضرر خود را با فاصله قیمتی بسیار کمی نسبت به قیمت خرید دارایی‌ها در نظر می‌گیرند.

با ذکر این نکات، بهتر است بررسی کنیم که روش‌های تعیین حد ضرر چیست؟ در حالت کلی سه روش اصلی برای این منظور در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد که عبارت‌اند از:

1- استاپ لاس ثابت

در این روش معامله‌گر فارغ از ابزارهای تحلیل تکنیکال، باتوجه‌به شناختی که از دارایی و روحیات شخصی خود دارد، یک عدد مشخصی را به‌عنوان حد ضرر در معاملات تعیین می‌کند. هر زمان قیمت دارایی افت کرد و حد ضرر معامله‌گر فعال شد، تصمیم به فروش دارایی می‌گیرد.

2- مشخص کردن حد ضرر با استفاده از اندیکاتورها

اندیکاتورها به‌عنوان ابزارهای کارآمدی برای تعیین حد ضرر در معاملات مختلف به شمار می‌روند. اندیکاتورها مجموعه توابع و الگوریتم‌های ریاضی هستند که به کمک آن‌ها می‌توان پیش‌بینی‌های نسبتاً خوبی از روند حرکت قیمت یک دارایی ارائه داد. تعیین حد ضرر به کمک اندیکاتورها معمولاً به کمک نرم‌افزارهای تحلیلی که برای این منظور تولید شده‌اند، صورت می‌گیرد. برای اطلاعات بیشتر پیشنهاد می کنیم مقاله اندیکاتور چیست را مطالعه کنید.

3- تعیین استاپ لاس به کمک الگوهای قیمتی

کارکردن با نمودار‌های قیمت دارایی‌ها در تحلیل تکنیکال برای تعیین حد ضرر بسیار کاربردی و مفید است. البته کسانی می‌توانند از این ابزارها استفاده کنند که آموزش‌های لازم برای استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال را به‌خوبی فراگرفته باشند. الگوهای سر و شانه ، کف دوقلو، امواج الیوت ، فیبوناچی و … از جمله ابزارهای مهمی در تحلیل تکنیکال هستند که با بررسی نمودار قیمت دارایی اطلاعات متنوعی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند.

5 نکته ضروری در تعیین حد ضرر یا استاپ لاس

با وجود اینکه در ابتدای بحث حد ضرر چیست، اشاره کردیم که تعیین استاپ لاس وابسته به استراتژی معاملاتی شما است، اما به تجربه ثابت شده است که رعایت کردن چند نکته برای تعیین حد ضرر مناسب ضروری است. این نکات عبارت‌اند از:

1. حد ضرر در معاملات همواره یک مقدار ثابت و غیرقابل‌تغییر نیست. معمولاً با افزایش قیمت یک دارایی، معامله‌گر باید با بازنگری در شرایط موجود، حد ضرر خود را نقطه معینی بالا بیاورد.
2. زمان در هر معامله‌ای حکم پول و سرمایه را دارد. شما نمی‌توانید سال‌ها صبر کنید تا اهداف قیمتی که برای یک معامله در نظر گرفته‌اید، محقق شود مگر اینکه ارزش آن را داشته باشد. منظور این است که استاپ لاس صرفاً با قیمت دارایی‌ها سر و کار ندارد؛ بلکه باید زمان را نیز به‌عنوان معیاری برای ورود و خروج در معاملات در نظر گرفت و در صورت محقق نشدن اهداف در بازه زمانی مورد انتظار از آن خارج شد.
3. تعیین حد ضرر با شناسایی محدوده حمایتی یک سهم رابطه تنگاتنگی دارد. به‌عنوان مثال ممکن است یک سهم در محدوده حمایتی با موجی از خریداران مواجه شود و روند صعودی به خود بگیرد. در این راستا باید درک درستی از محدود حمایتی قیمت دارایی‌ها داشته باشید.
4. در معاملات خود تعصب بی‌جا به خرج ندهید و در صورتی که حد ضرر شما فعال شد، فوراً اقدام به فروش دارایی کنید.
5. معمولاً توصیه می‌شود که بیشتر از 10 درصد قیمت خرید را به‌عنوان حد ضرر قرار ندهید. البته تعیین این عدد وابسته به میزان ریسک‌پذیری شما است.

سؤالات متداول

1. دلیل تعریف حد ضرر چیست؟

تا زمانی که یک دارایی را نفروشید، نه سود کرده‌اید و نه ضرر. میزان سود و زیاد وقتی مشخص می‌شود که از یک معامله خارج شوید. اما مبتنی بر این دیدگاه نباید اجازه به خواب رفتن سرمایه را بدهید. سرمایه زمانی می‌تواند سودآور باشد که حرکت داشته باشد. شما نمی‌توانید از رشدهای منطقی که در بازار جاری است، جا بمانید و فرصت‌ها را از دست بدهید؛ بنابراین حد ضرر در معامله به شما کمک می‌کند تا از به خواب رفتن سرمایه و همچنین زیان‌های بیشتر جلوگیری کنید. به عبارت دیگر، پایبندی به حد ضرر فضا را برای جبران ضرر متحمل شده در معاملات دیگر مهیا می‌کند.

2. عوامل مؤثر در تعیین حد ضرر چیست؟

علاوه بر استراتژی معاملاتی و میزان ریسک‌پذیری معامله‌گر، چند عامل مهم دیگر از جمله خط روند حمایت دارایی، امواج الیوت، الگوهای قیمتی و … نیز در تعیین حد ضرر مؤثر هستند.

کلام پایانی

در این مطلب بررسی کردیم که حد ضرر چیست و چگونه می‌توان از آن برای جلوگیری از تحمیل ضرر و زیان‌های بیش از حد در سرمایه‌گذاری جلوگیری کرد. درک عمیق از مفهوم حد ضرر یا استاپ لاس نیاز به تمرین‌های عملی زیادی دارد. در همین راستا کلینیک سرمایه دو دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی و دوره آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته را برای شما عزیزان آماده کرده است که در آن از 0 تا 100 هر آن چیزی که برای تبدیل شدن به یک تحلیلگر تکنیکال خبره نیاز دارید، آموزش داده می‌شود. در این آموزش‌ها تلاش شده است تا مثال‌های عملی بسیار زیادی از بازارهای مالی مختلف برای دانشجویان دوره ارائه شود تا موضوعات به خوبی تبیین گردد. کلینیک سرمایه در کنار شما است تا لذت سود کردن در بازارهای مالی را با هم تجربه کنیم.