مراحل ایجاد ژورنال معاملاتی
ژورنال یا مجله معاملاتی، یکی از موثرترین ابزارها برای مدیریت عملکرد است. ژورنال معاملاتی جایی است که شما تریدهای روزانه‌تان را برای خروجی بهتر و مراجعات بعدی، ثبت و مرور میکنید.
ژورنال معاملاتی می‌تواند به شما در رصد کردن پیشرفت‌هایتان بعلاوه ورودها و خروج‌های اشتباه در معاملات‌تان، کمک کند. این گزارشات و ثبت‌ها در دراز مدت، به شما به عنوان اساس معاملات بهتر، یاری می‌رساند. در کل داشتن یک ژورنال معاملاتی مثل یک آیینه، عملکرد معاملات شما را ارزیابی و حقایق را به شما نشان می‌دهد.
اگر چه ممکن است در ابتدا داشتن یک ژورنال معاملاتی سخت و پیچیده به نظر برسد، اما ثبت معاملات می‌تواند شما را مسئول نگه دارد و به شما در ارتقای سیستم معاملاتیتان کمک کند. یک ژورنال معاملاتی شما را مجبور میکند تا با تصمیمات خود روبرو شوید. این موضوع به شما کمک میکند تا از تصمیمات احساسی دوری کنید یا هنگامی که قصد انجام معامله «خلاقانه» یا خلاف سیستم معاملاتی خود را دارید جلوی شما را می‌گیرد. این خیلی خوب است که به خود پاسخگو باشید. بسیاری از معامله‌گران می‌توانند با این تصور که دارند تصمیمات معقولی در مورد معاملات خود می‌گیرند خود را فریب دهند، اما بعدها درمی‌یابند که اصلا از استراتژی خود پیروی نکرده‌اند.
لزوم استفاده از ژورنال معاملاتی چیست!؟
انسان ذاتا فراموشکار است و در بازارهای مالی بخاطر اتفاقات بی‌شماری که رخ می‌دهد، کار را برای فعالین چنین بازارهایی سخت میکند. گاها بسیاری از این اتفاقات از سوی معامله‌گران فراموش و تکرار می‌شود و این امر موجب متحمل شدن زیان‌های بسیاری برای آنها می‌گردد. ژورنال معاملاتی به معامله‌گرکمک میکند تا با ثبت معاملات و استراتژی‌های خود، متوجه اشتباهات و ایرادات خود گردد و با رفع این موارد به بهترین استراتژی شخصی خود برسد. ژورنال معاملاتی باعث افزایش دقت و نظم معامله‌گر و همچنین، احساسات و عواطف وی را در بازار کنترل میکند. دانیل کانمن برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2002 برای تصمیم‌گیری بهتر در سرمایه‌گذاری، به سرمایه‌گذاران توصیه میکند که یک دفترچه یا ژورنال سرمایه‌گذاری داشته باشید و تمام تصمیمات برای یک سرمایه‌گذاری را در آن بنویسید.
بطور مثال بنویسید چرا شرکت ایکس را خریداری میکنید و چه اتفاقی باید رخ دهد تا آن سهم را بفروشید، در واقع دلایل خرید و فروش سهام یک شرکت را بنویسید. این قضیه بسیار مهم است، زیرا در وحله اول کمک میکند تا برای خرید سهام یک شرکت دلیل داشته باشید و همچنین بی دلیل نسبت به فروش سهام خود اقدام نکنید.
ژورنال معاملاتی چه فایده‌ای دارد؟
دلایل زیادی برای داشتن ژورنال‌های معاملاتی وجود دارد اما مهمترین آنها عبارتند از:
- شناسایی نقاط قوت و ضعف در سبک و استراتژی معاملاتی
- افزایش ثبات در رویکرد معاملاتی
- ایجاد مسئولیت‌پذیری
- کمک به انتخاب بهترین استراتژی معاملاتی
داشتن یک ژورنال معاملاتی ساده‌ترین و موثرترین راه برای بهبود یک برنامه معاملاتی است. برنامه معاملاتی شامل مجموعه‌ای از قوانین و دستورالعمل‌هایی است که شما برای معاملات خود دنبال میکنید، که از جمله این موارد می‌توان به استراتژی معاملاتی، مدیریت ریسک و روانشناسی معامله‌گر اشاره کرد.
چگونه یک ژورنال معاملاتی تهیه کنیم؟
ساختن یک ژورنال معاملاتی، کار بسیار ساده‌ای است و شما می‌توانید آن را با اهداف و سبک معاملاتیتان، تنظیم کنید. در اینجا جدا از اینکه ما در چهار مرحله ساده، روش ساختن یک مجله معاملاتی را به شما توضیح می‌دهیم، در ادامه مقاله نیز عمیق‌تر به آن خواهیم پرداخت.
مرحله اول: بین یک دفتر ساده و یک ژورنال معاملاتی آماده (فایل اکسل هم می‌شود)، یکی را انتخاب کنید. توصیه ما ژورنال معاملاتی آماده یا همان فایل اکسل است.
مرحله دوم: مشخص کنید که چه اطلاعاتی را می‌خواهید در آن یادداشت کنید. (تاریخ ترید، نکات اساسی، سایز پوزیشن و غیره.)
مرحله سوم: به محض اینکه حد سود و حد ضررتان را مشخص کردید، معامله‌تان را ثبت کنید.
مرحله چهارم: پس از یک دوره تعیین شده (روزانه / ماهانه / هفتگی) داده‌ها را جمع آوری کنید و معاملات‌تان را بررسی کنید.
عناوین زیر می‌تواند به عنوان معیار برای شما کاربرد داشته باشد. بر اساس نوع استراتژی خود بعضی از این موارد را حذف و یا به آنها اضافه کنید.
الگوی ژورنال معاملاتی
همانطور که در تصویر بالا میبینید، ژورنال شما می‌تواند شامل اطلاعاتی مانند جفت ارز مورد معامله، حجم معامله، موقعیت شما (خرید یا فروش)، تاریخ معامله، سطح اطمینان شما (خواه بر اساس استراتژی‌های فاندامنتال معامله کرده باشید خواه بر اساس استراتژی‌های تکنیکال مانند میانگین‌های متحرک)، نسبت ریسک به ریوارد، میزان حرکت قیمت و اینکه آیا معامله موفقیت آمیز بود یا خیر باشد. همچنین ممکن است بخواهید جزئیاتی مانند قیمت ورود، حد ضرر و حد سود و… را در آن بگنجانید. هرچه اطلاعات بیشتری ثبت کنید، ارزیابی معاملات شما در آینده آسان‌تر خواهدبود.
حتما فضای لازم برای افزودن یادداشت را در ژورنال خود در نظر بگیرید. معامله‌گران با استفاده از تکنیک‌های ورود چندگانه می‌توانند مواردی مانند تایم فریم نمودار، اندیکارتورهای مورد استفاده، شرایط بازار و سایر اطلاعاتی که در تصمیم‌گیری معاملاتی نقش دارند، در این قسمت وارد کنند. از طریق ژورنال‌هایی مانند ژورنال فوق، با گذشت زمان معامله‌گر می‌تواند ویژگی‌های معاملات برنده یا بازنده خود را شناسایی کند.
همچنین می‌توانید با ایجاد معیارهای دیگر، این صفحه را برای خود شخصی‌سازی کنید. جدول بالا به شما نشان می‌دهد که چگونه می‌توانید تمام اطلاعات موجود را در یک صفحه گسترده سازماندهی کنید. اگر مایل به افزودن معیارهای خاص و شخصی بودید باید ستون‌های دیگری در صفحه‌ی اکسل خود بسازید.
یادگیری مقدمات نرم افزار اکسل کمتر از یک ساعت زمان می‌برد بنابراین می‌توانید به سادگی با جستجو در گوگل آن را یاد بگیرید.
نکاتی در مورد یافتن روش ژورنال‌نویسی مناسب برای شما
یافتن روش ژورنال‌نویسی مناسب برای شما با انجام آزمون و خطا امکان‌پذیر است. شما می‌توانید ژورنال معاملاتی خود را خصوصی نگه دارید و به تنهایی مرور کنید و یا آن را به سایر معامله‌گران نشان داده و از آنها بخواهید بازخورد دهند. هر دو روش موثر هستند. همچنین می‌توانید توضیحات و اسکرین‌شات‌های خود را در یک صفحه word نگه دارید اگرچه یک دفترچه یادداشت فیزیکی نیز می‌تواند مفید باشد.
بعضی افراد علاقه دارند به سایر معامله‌گران جهان نیز اجازه دهند تا معاملاتشان را ببینند و نظر دهند. این افراد می‌توانند از یک ژورنال معاملاتی عمومی استفاده کرده و معاملات خود را در وبلاگ‌ها یا انجمن‌های آنلاین ثبت کنند. اما چه خودتان ژورنال معاملاتیتان را مرور کنید و چه به سایر افراد این اجازه را بدهید، نگه داشتن یک ژورنال معاملاتی به شما این مراحل ایجاد ژورنال معاملاتی انگیزه را می‌دهد تا معاملات خود را واضح‌تر و معتبرتر ثبت کرده و نتوانید آن را از استراتژی خود جدا کنید.
نگه داشتن یک ژورنال معاملاتی شما را مجبور میکند تا با تصمیمات خود روبرو شوید. این موضوع به شما کمک میکند تا از تصمیمات احساسی دوری کنید یا هنگامی که قصد انجام معامله «خلاقانه» یا خلاف سیستم معاملاتی خود را دارید جلوی شما را می‌گیرد. این خیلی خوب است که به خود پاسخگو باشید. بسیاری از معامله‌گران می‌توانند با این تصور که دارند تصمیمات معقولی در مورد معاملات خود می‌گیرند خود را فریب دهند، اما بعدها درمی‌یابند که اصلا از استراتژی خود پیروی نکرده‌اند.
نتیجه‌گیری
امیدواریم در انتها پاسخ خود را نسبت به «ژورنال معاملاتی چیست؟» گرفته باشید. در این مقاله به تهیه ژورنال معاملاتی اشاره کردیم و مراحل آن را به‌دقت بررسی نمودیم. برای استفاده از این فایل دلایل مختلفی وجود داشت که مهمترین آن نیز گفته شد تا از اهمیت ژورنال معاملاتی باخبر شوید. همچنین مزایای یک برنامه معاملاتی مفید را مرور کردیم. اگر قصد دارید به‌صورت کاملاً جدید یک ژورنال مختص به خود داشته باشید، هم اکنون زمان آن فرارسیده است تا دست‌به‌کار شوید.
با ثبت‌نام و تهیه اشتراک در سایت ما می‌توانید سیگنال فارکس و ارز دیجیتال دریافت کنید. جهت ثبت‌نام اینجا کلیک کنید.
از ساخت ژورنال معاملاتی تا استفاده از آن؛ ژورنال ترید چیست؟
ژورنال ترید، دفتر تریدینگ یا دفترچه معاملات یکی از مهمترین ابزارهایی است که می‌تواند برای معامله‌گران بسیار مفید باشد و نقشی بسیار تأثیرگذار در برنامه‌ریزی‌ها و استراتژی معاملاتی یک تریدر ایفا کند.
زمانی که یک سبد یا پرتفوی معاملاتی می‌سازید؛ باید موارد زیادی را به خاطر داشته باشید. مواردی مانند برنامه‌ریزی‌های آینده ، موقعیت‌های باز و هر نکته حساسی که ممکن است در بازه زمانی طولانی کارآمد باشد؛ نیاز به ثبت شدن دارند. تمامی این موارد برای ساخت یک استراتژی معامله سودآور مورد نیاز است. بنابراین، دانش ایجاد و استفاده درست از یک ژورنال ترید برای موفقیت هر معامله‌گری بسیار مهم است. بدون ژورنال نویسی در معاملات یک معامله‌گر می‌تواند به سادگی از مسیر برد خارج شده و باخت را تجربه کند. یا حتی بدتر از آن اگر ژورنال تریدینگ را جدی نگیرید شاید همه سرمایه‌تان را از دست بدهید. در ادامه با اینکه ژورنال ترید چیست ، چه مزایایی دارد و چگونه می‌توان از آن استفاده کرد ؛ آشنا خواهید شد.
ژورنال ترید چیست ؛ برگ برنده معاملات شما
ژورنال ترید یا دفتر تریدینگ در واقع سندی است که در آن هر تصمیم و اقدام یک ترید از جمله توسعه استراتژی ، مدیریت ریسک ، روانشناسی و غیره ثبت می‌شود. درست شبیه چیزی مانند دفتر خاطرات ، اما با این تفاوت که در این دفترچه داده‌ها و رخدادهای تخصصی مربوط به معامله‌گری ثبت می‌شود. ژورنال ترید را با عباراتی دیگر مانند ژورنال تریدینگ ، دفتر برنامه‌ریزی معاملات ، ژورنال نویسی در معاملات ، ژورنال نویسی در ارزهای دیجیتال ، دفترچه ترید و… نیز جست‌وجو کنید.
ساخت ژورنال معاملاتی کار بسیار آسانی است و شما می‌توانید به سادگی دفترچه ترید مناسب خود را تهیه و طراحی کنید اما یک ژورنال ترید برای کارآمد بودن باید از ساختار درستی برخوردار باشد. این دفتر می‌تواند دانش شما را بر اساس حقایق افزایش بدهد و دیدگاه ارزشمندی را برای شما به ارمغان بیاورد و حتی از ضررهای احتمالی جلوگیری کند و شما را به سمت یک موفقیت مالی هدایت کند. در اصل زمانی که شما اطلاعات خود را بر اساس حقایق، تجربه و نه احساسات تنظیم کنید تنها قدم دیگری که باید بردارید تحلیل و استفاده از آن اطلاعات است.
مزایای یک ژورنال معاملاتی کارآمد:
- افزایش مسئولیت‌پذیری نسبت به معاملات
- افزایش نظم در ترید و سازگاری بیشتر با موقعیت‌های متفاوت
- کمک به شناسایی استراتژی معاملاتی سودآور
- مستند کردن نقاط قوت ، ضعف و تجربیات
- افزایش دقت در زمان تجزیه و تحلیل معاملات احتمالی
به جرات می‌توان گفت که هیچ تریدر موفقی نیست که از دفتر تریدینگ استفاده نکند و با دقت تمام موفقیت‌ها و شکست‌های خود را مستند نکند. این قدم یکی از مهمترین قدم‌های شما در مسیر تبدیل به یک معامله‌گر موفق خواهد بود.
ساخت ژورنال معاملاتی ؛ چگونه دفتر ترید طراحی کنیم؟
قالب‌های رایگان زیادی تحت عنوان ژورنال معاملاتی در دسترس است که می‌توانید از آنها استفاده کنید. اما یادگیری نحوه ساخت دفتر ترید نیز مهم است. با طراحی دفتر ترید شخصی شما می‌توانید یک ژورنال معاملاتی را درست مطابق با نیازها و استراتژی‌های خود شخصی‌سازی کنید. این مزیتی است که قالب‌های آماده چه به صورت دیجیتال و چه دفترهای موجود در بازار، فاقد آن هستند. قرار نیست به هیچ عنوان کار عجیبی انجام دهید تنها کافیست فعالیت خود را بر اساس یک سری اصول مستند سازی کنید.
شما می‌توانید ژورنال ترید خود را هم به صورت کاغذی و هم دیجیتال بسازید. انتخاب با شماست. در اینجا ما نحوه ساخت ژورنال معاملاتی دیجیتال را آموزش خواهیم داد. شما می‌توانید همین نسخه را روی کاغذ پیاده کنید.
قدم اول؛ تهیه فایل ژورنال معاملاتی
ابتدا، باید یک فایل صفحه گسترده ژورنال معاملاتی (به عنوان نمونه در، Google Sheets یا Microsoft Excel ) و یک فایل ورد (به عنوان نمونه در Google Docs یا Microsoft Word ) ایجاد کنید. این دو برای ثبت دقیق‌ترید یا معاملات و دیدگاه‌ها و افکار شما مورد استفاده قرار خواهد گرفت. البته می‌توان همه این کارها را در برنامه اکسل نیز انجام داد ولی نیازمند باز کردن دو بخش در این برنامه خواهید بود. مزیت گوگل شیت و داک به نسبت اکسل و ورد در آنلاین بودن آن‌هاست. به این ترتیب شما می‌توانید به راحتی به آنها دسترسی داشته باشید.
قدم دوم؛ بخش‌بندی داده‌ها
در این مرحله باید مشخص کنید که چه داده‌هایی باید به طور روزانه ثبت شوند تا ژورنال معاملاتی شما کارآمدتر باشد. برای این کار می‌توانید از قالب‌های رایگان ایده بگیرید اما صرف نظر از یک الگو و قالب خاص، ژورنال معاملات شما باید شامل ستون‌های داده‌ای زیر باشد:
- تاریخ ورود به معامله
- تاریخ خروج از معامله
- سمبل یا نشان ارز مورد نظر
- جهت (لانگ/شورت) (این بخش برای معاملات آتی یا فیوچرز کاربرد دارد)
- قیمت ورودی
- اندازه موقعیت
- ارزش تصوری
- حد ضرر
- حد سود
- قیمت خروج
- کارمزد معاملاتی
- سود/زیان (P&L)
- درصد سود/زیان (P&L %) مراحل ایجاد ژورنال معاملاتی
- یادداشت‌ها
برخی از معامله‌گران ممکن است بازه زمانی معامله را نیز در ژورنال خود یادداشت کنند. به طور کلی هر چه اطلاعات با جزئیات بیشتری ثبت شود؛ در نهایت داده دقیق‌تر و بهتری به دست می‌آید.
قدم سوم؛ بخش یادداشت‌ها
اینکه در هر بخش از ژورنال برنامه‌ریزی معاملات باید چه اطلاعاتی را وارد کنید تقریباً مشخص است اما در مورد بخش یادداشت: این بخش به ایده‌ها و تفکرات شما مربوط است. باید در هر روز افکار و ایده‌های خود را یادداشت کنید تا بتوانید آنها را سازماندهی کنید. ممکن است افکار به ظاهر بی‌اهمیت شما افکار مهمی باشند که باید در ادامه به آنها بیشتر توجه کنید. این تنها با گذر زمان مشخص خواهد شد. یادداشت‌های روزانه و مستندسازی معاملات در نهایت به خلاقیت عمل شما منجر خواهد شد.
قدم پایانی؛ از ژورنال ترید استفاده کنید!
ساخت یک ژورنال ترید به همین سادگی با این وجود نحوه بهره از آن چیزی است که به مرور زمان باید در آن خوب شوید. فراموش نکنید که تک تک معاملات خود را در آن یادداشت کنید و به صورت روزانه افکار و ایده‌های خود در خصوص بازار، ترندها و… یادداشت کنید تا دفتر معاملاتی شما به یک ابزار کارآمد تبدیل شود.
در ادامه می‌توانید مراحل ایجاد ژورنال معاملاتی با استفاده از دفتر معاملاتی بیشتر آشنا شوید.
چگونگی استفاده از ژورنال معاملاتی
ایجاد یک ژورنال معاملاتی یک مهارت است و استفاده از آن مهارت دیگری است! اینکه بدانید چگونه آموخته‌های خود را در یک سیستم معاملاتی پیاده‌سازی کنید نیز به کسب اطلاعات نیازمند است. استفاده مؤثر از یک دفترچه معاملات می‌تواند یک معامله‌گر غیر سودده را به یک معامله‌گر سودده تبدیل کند.
قبل از اینکه وارد هر معامله‌ای شوید، باید دلیل خوبی برای انجام آن داشته باشید. اینجاست که افکار روزانه و ایده‌ها به کار می‌آید.
هر روز وقتی به بازار نگاه میکنید؛ ایده‌های بسیاری به ذهنتان خطور میکند. با یادداشت این ایده‌ها و احساسات می‌توانید هر چیزی را که به عملکرد معاملاتی شما کمک میکند یا مانع از آن می‌شود؛ پیدا کنید. این نوشته‌ها می‌تواند شامل یادداشت رفتار کلی بازار، معاملات گذشته، معاملات فعلی و معاملات بالقوه باشد.
یادداشت‌های روزانه بخشی است که با استناد بر آن می‌توانید در مورد یک ایده معاملاتی خاص تصمیم درستی بگیرید. در این زمینه یک استعاره وجود دارد که می‌گوید باید با ایده‌های معاملاتی کشتی گرفت تا از جوانب مختلف مورد بررسی قرار بگیرند و نقاط قوت و ضعف هر کدام مشخص شود.
پس زمانی که ایده‌ها و داده‌ها را مکتوب مراحل ایجاد ژورنال معاملاتی کردید؛ وقت آن رسیده که به آنها سری بزنیم و از دفتر تریدینگ خود استفاده کنیم.
فایل اکسل هیچ جایی برای خلاقیت و افکار نداد و تنها فضایی منطقی بر آن حکم فرماست. در این بخش تنها معاملات شما ثبت شده پس به روز بودن، دقیق بودن و منظم بودن آنها بسیار مهم است.
یک ژورنال معاملاتی زمانی موفق ارزیابی می‌شود که از موفقیت و شکست اندازه‌گیری دقیقی داشته باشد. بنابراین صحت و به روز بودن این داده‌ها در نهایت نشان‌دهنده عملکرد افکار و ایده‌های شماست. اینکه آیا ایده‌های شما موفق عمل کرده‌اند و یا خیر.
تلاش کنید که معاملات خود را بلافاصله پس از صورت گرفتن در ژورنال خود ثبت کنید. چون در آن زمان ذهن شما خسته نیست و پر کردن اطلاعات زمان کمتری خواهد برد.
یکی دیگر از عادت‌های خوب مرور روزانه ژورنال معاملاتی است. به این ترتیب، همیشه یک دیدگاه کلی در مورد معاملات خود خواهید داشت. این مسئله کمک میکند که درک کنید چه مقدار در بازار درگیر شده‌اید و آیا فضایی برای ورود به معاملات جدید برای شما وجود دارد یا خیر.
سخن پایانی
فرقی ندارد چه سبک از معامله را در بازار پیش‌گرفته‌اید. برای تبدیل‌شدن به یک تریدر موفق باید بسیار تلاش کرد و چالش‌های بسیاری را با موفقیت پشت سر گذاشت. بدون برنامه‌ریزی دقیق و مستندسازی عملکرد معاملاتی، تنها بدون هدف در بازارها حرکت خواهید کرد و معمولاً چنین وضعیتی پایان خوبی ندارد.
با فراگیری نحوه ایجاد و استفاده درست از یک ژورنال معاملاتی می‌توانید الگوها و روندهای بازار را به طور مؤثرتری شناسایی کنید. از نظر بسیاری از معامله‌گران موفق، یادداشت‌های دقیق، ثبت ایده‌ها، احساسات و معاملات خود یک نوع سرمایه‌گذاری آسان است که می‌تواند بازده بسیار بالایی در آینده به همراه داشته باشد.
نحوه ژورنال نویسی من برای ترید در بازار های مالی
یکی از کارهایی که برای منظم شدن و اینکه کلا بفهمم دارم چیکار میکنم کردم ساختن یه پرونده کامل برای ترید کردنم بود کمی بیش از یه ژرونال نویسی ساده یا شاید اصلا یه چیز دیگس. سعی میکنم به طور کامل توضیح بدم شاید کمکی باشه برای بقیه.
برای این کار من از نرم افزار onenote استفاده میکنم. وان نت رو میتونید جداگانه دانلود کنید یا با پک آفیس نصب کنید نرم افزار های دیگه ای هم هستن مثل: evernote یا notion با هرکدوم که راحتترید میشه حتی یک فایل ورد هم جواب میده.
مهمترین کاربرد این پرونده معاملاتی این هست که به اوج دقت و نظم برسید و سیستم خودتون رو به طور دقیق تکرار کنید.
-ستاپ ها رو قبل از هر سشن معاملاتی یه مرور سریع کنید
-اشتباهات متداولتون رو مرور کنید -عکس هایی که از ستاپ ها دارید مرور سریع کنید
-یادداشت سشن قبلی رو مرور کنید
بخش هایی که من برای خودم ساختم به این ترتیب هست: (هرکدوم رو جلوتر توضیح میدم)
1- ستاپ ها
2- تحلیل و مدیریت ریسک و پوزیشن
3- نکات، یادداشت های روزانه و اشتباهات رایچ
4- نتایج
برنامه onenote
1- ستاپ ها: توی این قسمت دقیقا ستاپ هایی که استفاده میکنم رو نوشتم با نمونه های دقیق از بک تست ها و توضیحات هر ستاپ هر ستاپ آناتومیش یا همون بهترین حالتش رو اضافه کردم که هر روز با یه مرور سریع ملکه ذهنم بشه قبل از سشن یه مرور سریع میکنم
ستاپ ها آناتومی ستاپ ها
2- تحلیل و مدیریت ریسک و پوزیشن قسمت بعدی چک لیستی از تمام کارهایی که قبل از سشن برای تحلیل باید انجام بدم درست کردم که دقیقا دونه دونه تیک میزنم با اینکه کاملا ناخودآگاهم همه این کار ها رو انجام میده ولی همچنان برای تاکید و یاداوری باز اینکارو انجام میدم
چک لیست های بعدی نحوه تحلیل حین ترید هست که باز قبل از سشن مرور میکنم که مدیریت تحلیلم رو نظم بدم. مدیریت ریسک هست که با بر اساس حجم های مختلف جدول تعداد قرارداد (برای استاک مارکت) رو نوشتم و. برای هر کسی اینا شخصی سازی باید بشه بر اساس مارکت و سبک ترید.
3- نکات، یادداشت های روزانه و اشتباهات رایچ شاید مهمترین قسمت این باشه اشتباهات رایجی که میکنید بنویسد بعد از مدتی دیگه تکرارشون نمیکنید خیلی ساده و سر راسته توضیح نمیخواد فقط صادقانه باید انجام بدید در این بخش باید با خودتون دشمن بشید تا میتونید بد خودتون رو بگید!
نکات، یادداشت های روزانه و اشتباهات رایچ
قسمت اخر همون تردینگ ژورنال هست ولی من به صورت کلاسیک بهش نگاه نمیکنم بیشتر سعی کنید دفتر خاطرات باشه هر هفته مرور کنید نتایج رو بزارید و مثل خاطره شروع کنید نوشتن اتفاقاتی که افتاد الزاما ربطی به عدد و رقم نداره حتی میتونه اتفاقات خوب و بد خارج از مارکت باشه.
بعد از مدتی با ربط دادن همه اتفاقات زندگیتون به ترید اثرشون روی نتایج و اعداد تریدینگ ژورنال میبینید و اولین اثر مستقیمی که میگیرید اینه که کی ترید نکنید!
و در آخر تا میتونید این مجموعه رو کامل کنید جزییات بهش اضافه کنید حتی به طور وسواس طور و روزی چند بار مرور کنید اگر مثل من اسکلپ میکنید حتما فیلم بگیرید و آرشیو کنید اگر نه از پوزیشن ها با جزییات اسکرین شات بگیرید. امیدوارم تجربه من به دردتون بخوره.
دفترچه یادداشت معاملاتی خود را طراحی کنید
نظم کلید اصلی موفقیت در بازارهای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود و اولین قدم برای منظم شدن در بازار سرمایه طراحی یک دفترچه یادداشت معاملاتی است. طراحی یک دفترچه یادداشت معاملاتی کار بسیار ساده‌ای است ولی در کیفیت عملکرد شما در بازار سرمایه بسیار تاثیر گذار است. فقط کافیست وضعیت معاملاتی خود را پیش و پس از طراحی این دفترچه بررسی کنید، شاید نتایج آن شما را شگفت‌زده کند و متاسف باشید که چرا زودتر این دفترچه را طراحی نکردید. اگر هم جزو افرادی هستید که به تازگی وارد بازار سرمایه شده‌اند، شدیدا به شما توصیه می‌کنیم که این موضوع را جدی بگیرید.
به علت تنبلی یا بی‌توجهی، بسیاری از فعالین بازار سرمایه ترجیح می‌دهند که از خلاصه گزارش حساب کاربری خود نزد کارگزاری استفاده کنند و سابقه معاملاتی خود را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سیستم کارگزاری رصد کنند ولی منظور ما از دفترچه یادداشت معاملاتی صرفا گزارشی از سابقه معاملات نیست و هدف ما از طراحی این دفترچه، طراحی یک بانک از سابقه معاملات به همراه تجربیات حاصله می‌باشد. لذا تصوری که از دفترچه معاملاتی دارید و آن را شبیه به خلاصه گزارش معاملات خود در کارگزاری می‌پندارید را از ذهنتان پاک کنید و در ادامه با ما همراه باشید.
دفترچه یادداشت معاملاتی صرفا یک دفترچه برای یادداشت قیمت ورود، قیمت خروج و میزان سود یا زیان نیست؛ هدف از طراحی این دفترچه یادداشت، جمع‌بندی تجربیات و نکاتی هست که در هر معامله ممکن است برای شما ایجاد شده باشد و در بلند مدت جمیع این اطلاعات حکم یک گنجینه را برای شما دارد که رجوع به این دفترچه می‌تواند کیفیت معاملات شما را به شکل قابل توجهی افزایش دهد. همچنین این دفترچه ابزار بسیار موثری در کنترل احساسات و روان معامله‌گران می‌باشد؛ به عنوان مثال شاید بارها برای شما پیش آمده است که به علت عدم پایبندی به حد ضرر خود، ضررهای چشمگیری را متحمل شده‌اید. اگر چنین دفترچه‌ای داشتید و تجربیات خود را در این مورد نوشته بودید به احتمال خیلی زیاد با مرور مجدد تجربیات خود آنها را تکرار نمی‌کردید.
شاید بازارهای سرمایه‌گذاری بی رحم‌تر از آن باشند که به شما اجازه دهند اشتباهی را بارها تکرار کنید و یا این فرصت را به شما دهند که مکررا در معاملات خود دچار اشتباه شوید. گاهی اوقات شاهد این هستیم که یک اشتباه کوچک و قابل پیشگیری در معاملات، قسمتی از سرمایه فرد را به باد داده است.
یکی از فواید داشتن دفترچه یادداشت معاملاتی ثبت گزارشها از اشتباهاتی است که به مرور زمان آنها را شناسایی میکنید. با مکتوب کردن اشتباهات خود و مرور آن، می‌توانید تا حد زیادی از تکرار آن جلوگیری نمایید.
یکی دیگر از نکاتی که یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای باید به آن توجه کند، بررسی میزان پیشرفت خود در بازارهای سرمایه‌گذاری می‌باشد. در صورتی که شما از معاملات خود گزارشی تهیه نکنید، قادر نخواهید بود تا روند پیشرفت خود را مورد ارزیابی قرار دهید. در واقع دفترچه یادداشت معاملاتی این امکان را به شما می‌دهد تا عملکرد خود را تحت نظر بگیرید و در صورتی که نیاز یا کمبودی در عملکرد خود احساس کردید بهتر است آن را رفع کنید. به فرض مثال شاید شما در تشخیص یک موقعیت معاملاتی بارها اشتباهی را تکرار میکنید، شاید دلیل آن کمبود اطلاعات شما از آن موضوع باشد که میبایست یک برنامه ریزی برای افزایش دانش خود داشته باشید و یا شاید استراتژی شما دارای نواقصی هست که می‌توانید با بهینه کردن آن کیفیت عملکرد خود را بهبود بخشید.
دفترچه یادداشت معاملاتی شامل چه مواردی می‌باشد؟
یک دفترچه یادداشت معاملاتی استاندارد به سه قسمت کلی تقسیم می‌شود که اطلاعات زمانی و قیمتی به عنوان قسمت اول، اطلاعات تحلیلی و استراتژی به عنوان قسمت دوم و همچنین توضیحات و تجربیات حاصل شده از آن قسمت سوم را تشکیل می‌دهد که جزئیات آن به ترتیب شامل موارد ذیل می‌باشد:
- در درجه اول یک دفترچه یادداشت معاملاتی استاندارد میبایست اطلاعات اولیه یک نمونه سرمایه‌گذاری اعم از نام یا نماد آن را معرفی کند.
- در مرحله دوم اطلاعات تحلیلی جهت ورود به سرمایه‌گذاری ثبت می‌شود (مانند استراتژی ورود).
- در مرحله سوم میبایست اطلاعات ورود به معامله را وارد کنیم (مانند زمان و قیمت ورود به معامله).
- در این مرحله استراتژی خروج از معامله و دلیل خارج شدن از معامله را گزارش می‌دهیم.
- در مرحله پنجم قیمت خروج و بازدهی معامله را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم.
- در مرحله آخر میبایست بازخورد خود از معامله به همراه تجربیات بدست آمده را بصورت مفصل شرح دهید تا در آینده مورد استفاده قرار گیرد.
نمونه یک دفترچه یادداشت معاملاتی استاندارد
جهت درک بهتر این موضوع یک نمونه دفترچه یادداشت معاملاتی را طراحی کردیم و با ارائه مثالهایی سعی کردیم تا شفافیت این موضوع را تا حد زیادی افزایش دهیم. در نمونه ذیل تعدادی از معاملات یادداشت شده توسط یک معامله‌گر موفق در بازار سرمایه را مشاهده میکنید که با ثبت اطلاعات سرمایه گذاری تجربیات خود را در طول مدت سرمایه‌گذاری ثبت کرده است.
همچنین این امکان را برای شما فراهم کردیم تا با دانلود یک نمونه از دفترچه یادداشت معاملاتی، گزارشات و تجربیات خود را ثبت کنید و در آینده از آنها استفاده نمایید.
برای استفاده از این دفترچه میبایست نرم افزار اکسل را بر روی سیستم خود نصب کنید
دفتر یا ژورنال معاملاتی چیست و چه فوایدی دارد؟
فارغ از نوع استراتژی معاملاتی و اینکه شما جزو کدام یک از تریدرها هستید، موفقیت در معاملات برای افراد بسیاری چالش‌برانگیز و بااهمیت است. این امر بدون داشتن ژورنال معاملاتی مناسب و ثبت و مستندسازی عملکرد معاملاتی خود امکان‌پذیر نخواهد بود.
اگر به تازگی وارد بازارهای مالی شده اید و قصد دارید معامله و کسب درآمد در یکی از حوزه های بازار مالی همچون بازار کریپتوکارنسی ها را شروع کنید، یکی از مهم ترین پیش نیازها، داشتن یک ژورنال معاملاتی کامل و صحیح است. دفتر ثبت معاملات یا ژورنال معاملاتی یکی از مفیدترین ابزارها برای یک معامله گر است و یکی از عمده ترین نقش ها را در معاملات معامله گران حرفه ای بر عهده دارد. در ژورنال های معاملاتی مواردی مانند برنامه ریزی برای معاملات آتی، ثبت و یادداشت موارد مربوط به پوزیشن های باز فعلی و حتی ثبت احساسات بعد از انجام برخی معاملات و تأثیرات آنها ثبت می شوند و این موارد برای طراحی و داشتن یک استراتژی و برنامه معاملاتی موفق نیز بسیار کاربردی و مفید است.
با توجه به اهمیت داشتن یک ژورنال معاملاتی و نقش آن در موفقیت یا عدم موفقیت یک تریدر یا معامله، بر آن شدیم تا در این مقاله به آموزش ایجاد یک ژورنال معاملاتی بپردازیم.
دفتر یا ژورنال معاملاتی چیست؟
این ابزار تنها وسیله ای هست که شما تمام اتفاقات و شرایطی که هنگام معامله دارید را می توانید در آن یادداشت کنید و هر روز نتیجه معاملات خود را ببینید و از تجربیات گذشته تان استفاده کنید.
شما به مرور زمان و با استفاده از این دفتر استراتژی مخصوص خود را خواهید یافت و به سودهای مستمر خواهید رسید . معمولا افراد تازه وارد به بازارهای مالی توانایی بدست آوردن استراتژی مخصوص خود را ندارند و نمیدانند کدوم استراتژی خوبه و کدام بد، به همین خاطر پیشنهاد می شود که حتماً از این ابزار قدرتمند استفاده کنند.
نمونه ای از ژورنال معاملاتی
چگونه یک ژورنال معاملاتی بسازیم؟
علی رغم اینکه می توانید از قالب های آماده ژورنال های معاملاتی که به صورت رایگان موجود هستند استفاده کنید، اما چگونگی ایجاد یک ژورنال معالاتی یا دفتر ثبت معاملات نیز بسیار بااهمیت است؛ چراکه با این کار می توانید بر اساس نیاز، سلیقه و سبک معاملاتی خود، آن را ایجاد کنید. برای ایجاد یک دفتر ثبت معاملات ابتدا باید جدول یا فضایی را برای این کار ایجاد کنید. این فضا می تواند در اکسل، ورد یا هر محیط مشابه دیگری باشد. حتی می توانید اطلاعات معاملاتی خود را در یک دفتر یادداشت نمایید. تنها نکته مهم در این روش این است که تمامی اطلاعات معاملات و تفکرات خود را با دقت و درست ثبت کنید.
مورد دوم این است که شما دقیقاً باید بدانید که چه چیزهایی را به صورت روزانه ثبت کنید و این کار را به درستی انجام دهید. این موارد می تواند به شدت بر موفقیت ترید و معاملات شما تأثیرگذار باشد.
برخی از مهم ترین مواردی که باید در ژورنال معاملاتی خود ثبت و یادداشت نمایید، در ادامه آورده شده است:
- تاریخ ورود به معامله
- تاریخ خروج از معامله
- نماد رمزارز خریداری شده
- نوع پوزیشن (لانگ/ شورت)
- قیمت ورود به معامله
- حجم معامله
- ارزش عددی معامله
- حد ضرر
- حد سود
- نقطه خروج
- کارمزد معامله
- سود و زیان حاصل از معامله
- سود و زیان معامله به درصد
- نکات، یادداشت ها و توضیحات
برخی از تریدرها ممکن است در ژورنال معاملاتی خود علاوه بر اطلاعات فوق به ثبت اطلاعات دیگری همچون تایم فریم در تحلیل خود، تصویری از تنظیمات سفارش خود و دیگر مواردی که به نظرشان اهمیت دارد نیز بپردازند.
در قسمتی که برای یادداشت های خود در نظر گرفته اید، باید برای هر روز صفحه ای را در نظر بگیرید و در آن تمامی تفکرات، ایده ها، تحلیل ها و احساسات خود را یادداشت نمایید و در نهایت به طبقه بندی آنها بپردازید.
تنها با طی دو مرحله بالا می توانید یک ژورنال معاملاتی ایجاد کنید. ایجاد و طراحی یک ژورنال معاملاتی کار پیچیده و دشواری نیست، بلکه چیزی که بسیار اهمیت دارد و شما باید مداوم در مورد آن بررسی و تحقیق انجام دهید، چگونگی استفاده از یک ژورنال معاملاتی است. اگر به درک درستی از عوامل بنیادی در ژورنال معاملاتی خود رسیده باشید، می توانید همیشه و همه جا مانند یک فرد حرفه ای از آن استفاده نمایید.
ژورنال معاملاتی چه فایده ای دارد؟
دلایل زیادی برای داشتن ژورنال های معاملاتی وجود دارد اما مهم ترین آنها عبارتند از:
- شناسایی نقاط قوت و ضعف در سبک و استراتژی معاملاتی
- افزایش ثبات در رویکرد معاملاتی
- ایجاد مسئولیت پذیری
- کمک به انتخاب بهترین استراتژی معاملاتی
داشتن یک ژورنال معاملاتی ساده ترین و موثرترین راه برای بهبود یک برنامه معاملاتی است. برنامه معاملاتی شامل مجموعه ای از قوانین و دستورالعمل هایی است که شما برای معاملات خود دنبال می کنید، که از جمله این موارد می توان به استراتژی معاملاتی، مدیریت ریسک و روانشناسی معامله گر اشاره کرد.
چگونه می توان یک ژورنال معاملاتی ایجاد کرد؟
ایجاد یک ژورنال معاملاتی کاری بسیار ساده است و هرکس می تواند یک ژورنال معاملاتی مخصوص به خود برای اهداف و سبک های مدنظر خود ایجاد کند. برای اینکار لازم است مراحل زیر طی شود:
دیدگاه شما