تریدر بلند مدت

«هرچه بازده احتمالی یک سرمایه‌گذاری بیشتر باشد، ریسک آن سرمایه گذاری نیز بیشتر است.».

تریدر کیست؟

تریدر یا معامله‌گر به شخصی گفته می‌شود که در بازارهای مالی به معامله می‌پردازد. فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌ شده توسط تریدر ممکن است برای خود یا به نمایندگی از شخص دیگر یا موسسه‌های مختلف باشد؛ اما هدف اصلی معامله‌گر در تمام معاملات، کسب سود خواهد بود. اگر این معاملات برای اشخاص یا مؤسسات انجام شود، در ازای هر یک از خریدوفروش‌ها به معامله‌گر کارمزد تعلق می‌گیرد.بیشتر این نوع تریدر ها که برای موسسه ای معاملات انجام می دهند از نوع تریداثبات انجام میدهند که آن را در ادامه ی مطلب در ارزجو مورد برسی قرار می دهیم.

ترید کردن یا معامله‌گری نیازمند دانش گسترده و تخصصی مرتبط با بازار مالی موردنظر، زمان زیاد برای پیگیری اخبار و بررسی وضعیت بازار و مهارت و قدرت تحلیل بالا است. به همین دلیل، معامله‌گری را می‌توان یک کار دشوار، پرهیجان، زمان‌بر و نیازمند روحیه ریسک‌پذیر دانست. ممکن است از تریدر به‌ عنوان سرمایه‌گذار نیز نام‌ برده باشید. بااین‌حال می‌توان میان آن‌ها تفاوت‌هایی را نیز مشاهده کرد. یک سرمایه‌گذار معمولاً در معاملات خود اهداف بلندمدت دارد و دارایی‌های به‌دست‌آمده از معاملات شامل کالا، سهام، ارز دیجیتالی، انواع اوراق بهادار، طلا و… را برای مدتی طولانی نگه می‌دارد.این سرمایه‌گذاری ممکن است باهدف چندماهه یا حتی چندساله انجام ‌شده باشد و معمولاً ریسک آن بسیار پایین است. این در حالی است که تریدرها معاملات پر ریسک و کوتاه‌مدت زیادی را باهدف کسب سود انجام می‌دهند و همواره در حال بررسی و تحلیل داده‌ها و اطلاعات بازار برای استفاده از فرصت‌های کسب سود هستند. عمر این معاملات ممکن است چند روز یا حتی چند ساعت باشد.

از منظر افق زمانی و اهداف، معامله را می‌توان به دو صورت کوتاه‌ مدت و بلند مدت در نظر گرفت:

در ترید کوتاه‌ مدت که همان خرید و فروش روزانه به شمار می‌رود در کسری از ثانیه یا دقیقه معاملات انجام می‌شوند. در این روش از نوسانات کوتاه‌ مدت در قیمت دارایی برای کسب سود استفاده می‌شود. در استراتژی ترید روزانه، لحظه دقیق ورود یا بسته شدن یک موقعیت معاملاتی بسیار مهم است. به همین دلیل گاهی تریدرها موقعیت خود را تنها برای یک یا چند روز باز نگه‌ می‌دارند. این نوع از معاملات می‌توانند بسیار پرسود باشند، اما به طور طبیعی دارای ریسک زیادی نیز هستند. معامله گران با تجربه، شاخص‌های فنی سهام را ارزیابی کرده و پیش‌بینی می‌کنند که آیا سهام مورد نظر، سود یا ضرر فوری خواهد داشت یا خیر.

تریدرهای بلند مدت در معاملات صبر بیشتری نسبت به تریدرهای کوتاه‌ مدت دارند. موقعیت‌های معاملاتی این نوع استراتژی، اغلب ماه‌ها و سال‌ها باز می‌ماند. این نوع از تریدرها برای مدت‌ زمان طولانی وارد یک موقعیت معاملاتی می‌شوند و خود را گرفتار نوسانات کوتاه‌ مدت بازار نمی‌کنند. از طرف دیگر به خاطر باز ماندن موقعیت معاملاتی‌شان هزینه‌های معاملاتی کمتری را متحمل می‌شوند. تریدرهای بلند مدت باید به دنبال شرکت‌هایی باشند که سابقه‌ ثبات و رشد قابل قبولی دارند. با اینکه شرکت‌های جدید نیز می‌توانند گزینه‌ خوبی برای کسب سود در بلند مدت باشند، اما وقتی شرکتی سابقه‌ اثبات‌ شده‌ای دارد، ممکن است سرمایه‌گذاری در آن ریسک کمتری به همراه داشته باشد. گزینه مناسب دیگر، سهام شرکتی است که سابقه پرداخت سود سهام دارد؛ به‌ ویژه شرکتی که به‌ طور منظم میزان سود سهامش را تریدر بلند مدت افزایش می‌دهد. یک ترید موفق، نیاز به یک برنامه‌ استراتژیک دارد که شامل مشخص کردن اهداف کوتاه‌ مدت، بلند مدت و میزان سرمایه در دسترس برای انجام معاملات است. به‌ عنوان یک تریدر، یکی از مهم‌ترین کارهایی که می‌توانید برای افزایش شانس موفقیت خود در این بازارها انجام دهید این است که به معامله کردن به‌ عنوان یک کسب و کار نگاه کنید.

مزایا و معایبی که ترید دارد:

مزایا:

• پتانسیل بالای سود این‌گونه معاملات
• نداشتن محدودیت زمانی، امکانی و تحصیلی جهت ترید
• برای انجام معامله به امکانات و ابزارهای خاصی نیاز نیست
• با هر میزان سرمایه‌ای می‌توان شروع کرد
• یکی از بهترین راه‌های کسب بازده در فضای تورم است
• تنوع زیادی برای انتخاب‌ ترید وجود دارد

معایب:

• ریسک بالای ترید
• غیرقابل پیش‌بینی بودن نتیجه‌ معاملات
• ترید موفق، نیازمند مهارت و اطلاعات بالایی است که این کار بسیار زمان‌بر است
• ترید کردن لحظات پرفراز و نشیبی را در پیش دارد که ممکن است کاری استرس‌زا باشد
• این امکان وجود دارد که شما بخشی از سرمایه خود یا کل آن را از دست بدهید

معرفی انواع ترید

تریدرها بسته به زمان حضور خود در بازارهای مالی، به چند نوع تقسیم‌بندی می‌شوند. در واقع تریدرها با انتخاب زمان حضور خود، یک سبک مجزا را انتخاب کرده و با استفاده از آن به ترید کردن و کسب سود می‌پردازند. انواع تریدر شامل موارد زیر هستند که آنها را در ارزجو مورد برسی قرار داده ایم:

تریدر اسکالپر (Scalper)

تریدر اسکالپر به معامله‌گری گفته می‌شود که از استراتژی اسکالپ در معاملات خود بهره می‌گیرد. در اسکالپ تریدینگ (استراتژی مورداستفاده تریدر اسکالپر) معاملات حداقل عمر ممکن را دارند. یعنی ممکن است فاصله خرید تا فروش کالا یا خدمات به کمتر از چند دقیقه یا حتی چند ثانیه برسد. اما مزیت این نوع ترید چیست؟ سود به‌دست‌ آمده از این نوع معاملات معمولاً کم و فوری است. در واقع تریدر اسکالپر ترجیح می‌دهد تعداد زیادی معامله با سود اندک را انجام دهد و از طریق افزایش تعداد معاملات، سود خود را افزایش دهد.که برای اینوع ترید در ارز دیجیتال حتما در صرافی هایی با حجم معاملات بالا از جمله بایننس ترید کنید.

تریدر روزانه (Day Trader)

تریدر روزانه خریدوفروش‌هایی با عمر طولانی‌تر از استراتژی اسکالپ تریدینگ را با بهره‌گیری از استراتژی معاملاتی دی تریدینگ انجام می‌دهد. عمر این ترید معمولاً یک روز است. تریدر در ابتدای روز سرمایه را وارد بازار کرده و در پایان روز، آن را خارج می‌کنند. یک تریدر روزانه باید تمام زمان خود را صرف تحلیل تکنیکال و استفاده از نمودارهای چند دقیقه‌ای کند و به‌ هیچ‌ عنوان از آن غافل نشود. در غیر این صورت، امکان گذشتن از حد ضرر وجود دارد. سود حاصل از این ترید مانند اسکالپ تریدینگ اندک است.

تریدر نوسانی

ترید نوسانی نسبت به دو نوع استراتژی ترید دیگر طولانی‌تر است و ممکن است دو تا چند روز عمر کند. یک تریدر نوسانی معمولاً معاملات خود را شبانه انجام می‌دهد و از شخصیت صبور و ریسک‌پذیری برخوردار است. معمولاً افرادی از استراتژی دی تریدینگ بهره می‌گیرند که صبر و روحیه مناسب برای انجام ترید نوسانی را ندارند. زیرا بسیاری از اتفاقات بازار در شب رخ می‌دهند و تصور احتمال وقوع آن‌ها هنگامی‌ که تریدر خواب است، استرس زیادی متوجه وی می‌کند. ترید نوسانی نیاز بیشتری به استراتژی «توقف ضرر» خواهد داشت.

تریدر بلندمدت (Position Trader)

تریدر بلندمدت از استراتژی ترید موقعیت معاملاتی با طول عمر بیشتر را انجام می‌دهند و سودهای بزرگ‌تر در اهداف آن‌ها جای می‌گیرد. به‌این‌ترتیب، اخبار روزانه و نوسانات اندک قیمت‌های بازار در تصمیم‌گیری تریدر بلندمدت تأثیری ندارد و ابزار تحلیل آن‌ها متفاوت از تریدرهای دیگر است. اگر می‌خواهید بدانید ابزار تحلیل این سبک ‌ترید چیست، می‌توان به دو ابزار مهم مانند تحلیل بنیادی و فندامنتال اشاره کرد.

اثبات کار چیست؟

اثبات کار (PoW) و استخراج (Mining) مفاهیم مرتبط با یکدیگر هستند. علت اینکه آن را اثبات کار می نامند برای این است که شبکه به قدرت پردازش بسیار بالایی احتیاج دارد. بلاک چین های اثبات کار توسط استخراج کنندگان مجازی از سرتاسر دنیا ایمن و تایید می شوند. این استخراج کنندگان در رقابت با یکدیگر سعی میکنند اولین نفر در حل مسائل پیچیده ی ریاضی باشند. برنده ی این رقابت با اضافه کردن آن بلاکی که ساخته است به بلاک چین، آن را بروز رسانی می کند و در قبال این کار مقدار معینی از آن ارز دیجیتال را به عنوان پاداش دریافت می کند.

اثبات کار مزایای بسیار مهمی به ویژه برای ارز دیجیتال نسبتا ساده و بسیار ارزشمندی مثل بیت کوین دارد. این مکانیزم روشی اثبات شده و قدرتمند برای سر پا نگه داشتن یک بلاک چین غیرمتمرکز ایمن است. همزمان با افزایش ارزش یک ارز دیجیتال، استخراج کنندگان بیشتری تشویق می شوند تا به شبکه بپیوندند که این اتفاق موجب بالاتر رفتن قدرت و امنیت آن می شود. به علت اندازه ی بالای قدرت پردازش شبکه، امکان مداخله در بلاک چین یک ارز دیجیتال ارزشمند امکان پذیر نیست.

از طرف مقابل، این فرآیند انرژی بسیار بالایی مصرف می کند که در مقایسه با بلاک چین هایی مثل اتریوم ۲ که از قراردادهای هوشمند پشتیبانی می کنند در تطبیق تراکنش های تولید شده به مشکل برمی‌خورند. به همین دلیل جایگزین هایی برای این مکانیزم تهیه و توسعه یافتند که معروف ترین آنها مکانیزم اثبات سهام است.

اثبات سهام چیست؟

توسعه دهندگان اتریوم از ابتدا دریافتند که اثبات کار محدودیت هایی در مقیاس پذیری خواهد داشت که در پایان نیاز بود رفع شوند. همچنین از آنجا که امور مالی غیر متمرکزی (DeFi) که توسط اتریوم تغذیه می شدند با اقبال عمومی مواجه شدند، این بلاک چین برای اینکه خود را به روز و سرپا نگه دارد مجبور به افزایش کارمزدها شد.

در حالی که بلاک چین بیت کوین فقط باید تراکنش های ورودی و خروجی بیت کوین را پردازش کند، مانند یک دفترچه حساب بانکی، بلاک چین اتریوم باید همچنین تراکنش های DeFi، قراردادهای هوشمند استیبل کوین ها، ساخت و فروش NFT ها و هر آنچه که نوآوران و توسعه دهندگان در آینده خلق می کنند را پردازش کند.

راه حل آنها ساخت یک بلاک چین کاملا جدید با نام اتریوم ۲ (ETH2) بود که در دسامبر ۲۰۲۰ معرفی شد و احتمالا در سال ۲۰۲۲ به اتمام می رسد. این نسخه ی ارتقاء یافته ی اتریوم از یک مکانیزم سریعتر با مصرف کمتر منابع انرژی به اسم اثبات سهام استفاده می کند. ارزهای دیجیتالی مانند کاردانو، Tezos و Atoms همگی از مکانیزم اجماع اثبات سهام استفاده می کنند.

همانطوری که بیان شد، هدف این مکانیزم افزایش سرعت و کارایی در عین کاهش کارمزدها است.

در یک سیستم اثبات سهام، سهام گذاری یا استیکینگ شبیه به استخراج رمز ارز در مکانیزم اثبات کار است که در این فرآیند شرکت کننده در یک شبکه برای افزودن اطلاعات آخرین دسته ی تراکنش ها به بلاک چین انتخاب می شود و در قبال این کار مقداری ارز دیجیتال به عنوان پاداش دریافت می کند.

جزییات کار در هر پروژه متفاوت است اما بطور کلی بلاک چین های اثبات سهام از یک شبکه‌ی اعتبار سنجها یا تایید کننده ها (Validators) که مقداری از دارایی خود از آن ارز دیجیتال را اعانه تریدر بلند مدت می دهند یا به عبارتی سهام گذاری می کنند تا اینکه شانس اعتبار سنجی تراکنش های جدید را داشته باشند تا بلاک چین را به روز رسانی کنند و در انتها پاداش دریافت کنند.

شبکه برنده را بر اساس مقدار ارز دیجیتالی که در استخر دارد و مدت زمانی که آن را آنجا سهام گذاری کرده است انتخاب می کند. در واقع کسی که بیشتر سهام گذاری کرده باشد را پاداش می دهد.

وقتی که برنده آخرین دسته و بلاک از تراکنش ها را اعتبار سنجی و تایید کرد، سایر اعتبارسنج ها می توانند صحت آن بلاک را تصدیق کنند. وقتی که تعداد معینی تایید انجام شد، شبکه بلاک چین را به روز رسانی خواهد کرد.

تمامی اعتبارسنج های شرکت کننده پاداشی در قالب ارز دیجیتال آن بلاک چین دریافت می کنند که توسط شبکه و با توجه به میزان سهام هر اعتبارسنج تقسیم خواهد شد.

تبدیل شدن به یک اعتبار سنج مسئولیت بسیار سنگینی است، چراکه به دانش تکنیکال قابل توجهی نیاز دارد.

حداقل مبلغی که اعتبارسنج ها باید سهام گذاری کنند، نسبتا بالا است (مثلا برای اتریوم

اگر چه این فرآیند مسئولیت قابل توجهی به همراه دارد، اما شما می توانید برای شرکت در سهام گذاری به یک استخر سهام گذاری که مال فرد دیگری است بپیوندید و پاداش دریافت کنید. این فرآیند گاها با عنوان “نمایندگی کردن” اطلاق می شود.

تفاوت های اثبات کار و اثبات سهام چه هستند؟

مصرف انرژی بین این دو مکانیزم یک تفاوت عمده است. چرا که بلاک چین های اثبات سهام نیازی به استخراج کنندگان ندارند تا با مصرف برق بر روی فرآیند های تکراری (مسابقه در حل مسائل ریاضی یکسان) تراکنش ها را تایید کنند. در مکانیزم های اثبات سهام شبکه ها با مصرف بسیار کمتر منابع انرژی کار می کنند.

هر دو مکانیزم، پیامد های مالی برای کسانی که شبکه را قطع کنند یا شرکت کنندگان دغل کار دارند. در مکانیزم اثبات کار جریمه ی استخراج کنندگانی که اطلاعات یا بلاک نامعتبر ارائه دهند از دست رفتن هزینه ی برق، انرژی و زمان آنهاست. در اثبات سهام، سهامی که یک اعتبارسنج سهام گذاری کرده است نقش مشوق مالی برای عمل کردن به سود شبکه را دارد. در صورتی که یک اعتبارسنج یک بلاک بد را بپذیرد بخشی از دارایی سهام گذاری شده لش به عنوان جریمه از حسابش کسر می شود. مقداری که یک اعتبارسنج ممکن است جریمه شود به شبکه بستگی دارد.

استراتژی بلند مدت موثر در بازار فارکس

یکی از مطمئن‌ ترین روش‌ها برای انجام معاملات فارکس، معامله با در نظر گرفتن تمامی موارد موجود در این بازار یا به اصلاح استراتژی بلند مدت یا استراتژی تصویر کلی (Big Picture) است. داشتن دیدگاه کلی نسبت به بازار فارکس، به معنای در نظر گرفتن تمام اطلاعات موجود برای یک جفت ارز است. این اطلاعات شامل مواردی مانند نرخ بهره در هر دو کشور، عملکردهای اقتصاد هر کشور و محیط فعلی بازار برای جفت معاملاتی مورد نظر است.

نرخ بهره

اگر می‌خواهید با استفاده از استراتژی بلند مدت یا تصویر کلی (Big Picture) در بازار فارکس معامله کنید،‌ نمی‌توانید نرخ بهره را نادیده بگیرید. هنگامی که یک معامله ارزی را برای بیش از یک روز داشته باشید، متوجه چیزی به نام تمدید مهلت پرداخت وام (rollover) خواهید شد.

بسته به ارزهای درگیر در جفت ارز و جهت معامله، ممکن است کمی بهره بپردازید یا مقداری از آن را دریافت کنید. در بیشتر موارد، اگر کشوری بهره کافی پرداخت کند، تریدرهای جهانی ارز آن کشور را در برابر ارزهای ضعیف‌تر می‌خرند و یک روند را ایجاد می‌کنند.

تحلیل فاندامنتال

بررسی و دنبال کردن پیامدهای اقتصادی، که تحت عنوان تحلیل فاندامنتال نیز شناخته می‌شود، نیز با ایده فوق همراه است. فاندامنتال شامل چیزهایی مانند نرخ اشتغال، نرخ بهره، شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) و حتی سیاست است. وقتی می‌خواهید با استفاده از استراتژی بلند مدت یا تصویر کلی معامله کنید، باید بدانید که فاندامنتال جفت ارز شما چیست.

تحلیل تکنیکال

تجزیه و تحلیل تکنیکال زمانی که آن را در عمل به کار می‌گیرید، شامل اشکال مختلفی است. اگر با یک تریدر درباره تحلیل تکنیکال صحبت کنید، آنها ممکن است به میانگین متحرک فکر کنند؛ در حالی که یک تریدر دیگر ممکن است به اندیکاتور مکدی (MACD) فکر کند. هنگام معامله با استراتژی تصویر کلی در بازار،‌ به دنبال جنبه‌های تکنیکالی هستید که معامله شما را تایید کند. اگر می‌خواهید یک جفت ارز بخرید، نباید آن را از نظر تکنیکال بیش خرید کنید.

به صورت کلی به خاطر داشته باشید که معامله شما باید توسط تحلیل تکنیکال تایید شود. این موضوع به زمان‌ بندی کمک می‌کند و به شما کمک می‌کند در زمان بد وارد نشوید. ممکن است در کل ایده درستی از یک معامله داشته باشید؛ اما داشتن تحلیل تکنیکال می‌تواند ریسک شما را کاهش دهد.

نمودار هفتگی جفت ارز

اگر هنگام معامله احساس کردید که متوجه تمامی اتفاقات پیرامون جفت ارز خود نیستید، معامله نکنید و سعی کنید نمودار هفتگی را به دقت بررسی کنید. نمودارهای هفتگی نوسانات تند و سریع در نمودار روزانه را بی‌اهمیت می‌کند و باعث می‌شود حس بهتری به معامله خود داشته باشید. یک قدم به عقب برداشتن، باعث می‌شود کمتر معامله خود را زیر سوال ببرید.

با در نظر گرفتن این موارد، می‌توانید تصمیمات معاملاتی قوی بگیرید که از پوزیشن‌های معاملاتی شما حمایت کند. هیچوقت بدون فکر معامله نکنید. معاملات شما قرار نیست هیجان انگیز باشد؛ معاملات واقعی، به خصوص معاملاتی که در آنها همه موارد را در نظر می‌گیرید و با استراتژی بلند مدت یا تصویر کلی انجام می‌شوند، می‌تواند خسته کننده و کند باشد.

بسیاری از تریدرها برای افزایش هیجان معاملات و ریسک از اهرم استفاده می‌کنند. به همین دلیل است که تریدرهای فارکس شکست خورده زیادی وجود دارد.

معامله با استراتژی تصویر کلی (Big Picture) در بازار فارکس، به معنای در نظر گرفتن همه موارد و تصمیم گیری آگاهانه است. به صورت کلی این روش یکی از بهترین راه‌ها برای معامله کردن است. همچنین یکی از سخت ‌ترین روش‌هایی است که تریدرها می‌توانند آن را دنبال کنند؛ زیرا فاقد هیجان و بازده سریع است. این روش معامله بیشتر منجر به نتایج بلند مدت می‌شود.

تجربه نشان داده افرادی که از استراتژی تصویر کلی استفاده می‌کنند، بیشتر از سایر تریدرها در بازار فارکس باقی می‌مانند.

تفاوت ترید و سرمایه گذاری در ارز دیجیتال چیست؟

اصطلاح «سرمایه‌گذاری» و «تریدینگ» با اینکه تفاوت‌های کلیدی زیادی باهم دارند، معمولا به اشتباه و به جای یکدیگر به کار برده می‌شوند. هدف از سرمایه‌گذاری، جمع کردن سود در میان مدت و بلند مدت است؛ در صورتی که منظور از تریدینگ، کسب درآمد سریع در کوتاه مدت است. در این مقاله از ارز تودی قرار است به بررسی اصول سرمایه‌گذاری و تریدینگ و همچنین اصلی‌ترین شباهت‌ها و تفاوت‌های این دو اصطلاح ارز دیجیتال بپردازیم.

سرمایه‌ گذاری چیست؟

سرمایه‌گذاری (Investing)، به زبات ساده یعنی استراتژی خرید و نگه داشتن دارایی‌ها در مدت زمان طولانی و یکی از روش های کسب درآمد از ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود. ممکن است یک سرمایه‌گذار دارایی خود را به مدت ۱۰ سال هم نگه دارد. هدف از سرمایه‌گذاری افزایش قیمت دارایی‌ها با گذشت زمان است که بعد از مدت طولانی سود زیادی را برای سرمایه‌گذار به ارمغان می‌آورد. البته مدت زمانی که یک فرد پولی را سرمایه گذاری می‌کند، به اهداف مالی او بستگی دارد. برای مثال، فردی که برای بازنشستگی پس انداز می‌کند، ممکن است افق زمانی ۲۰ سال یا بیشتر برای این کار داشته باشد. از طرف دیگر، شخصی که برای پیش‌ پرداخت خانه پس‌انداز می‌کند، ممکن است افق زمانی ۵ ساله‌ای داشته باشد.

در سرمایه‌گذاری یک اصل اساسی و مهم وجود دارد که می‌گوید:

«هرچه بازده احتمالی یک سرمایه‌گذاری بیشتر باشد، ریسک آن سرمایه گذاری نیز بیشتر است.».

این قانون به نام قانون «مبادله ریسک و بازده» شناخته می‌شود؛ ریسک یعنی «بازدهی واقعی» برای سرمایه‌گذار از «بازدهی پیش‌بینی شده» آن متفاوت خواهد بود. افق زمانی طولانی به سرمایه‌گذار، فرصت‌های بیشتری برای سرمایه‌گذاری‌های بهتر با ریسک بیشتر ارائه می‌دهد. دلیل آن هم این است که آن‌ها فرصت بهتری برای آرام شدن شرایط نابسامان بازار خواهند داشت.

اگر یک سرمایه‌گذار افق زمانی کوتاه‌تری دارد، باید در انتخاب‌های خود محتاط‌ باشد، چرا که ممکن است به اهداف مالی خود نرسد. این واقعیت که بازار‌های مالی در کوتاه مدت افزایش و کاهش می‌یابد، توسط اکثر سرمایه‌گذاران پذیرفته شده است. در نتیجه، آن‌ها مکررا زمان‌های عملکرد ضعیف را پشت سر می‌گذارند به این‌ امید که ارزش دارایی‌ها در نهایت افزایش یابد و هرگونه ضرر کوتاه‌مدت جبران شود.

آشنایی با شیوه‌های سرمایه گذاری

به‌طور کلی،‌ دو شیوه کلی برای انجام سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی از جمله بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد:

۱. سرمایه‌گذاری فعال

سرمایه‌گذاران از استراتژی سرمایه‌گذاری فعال (Active Investing) برای خرید و فروش فعال دارایی‌های موجود در سبر خرید خود با هدف شکست دادن شاخص معیار در طول زمان استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، یک سرمایه‌گذار فعال در بازار سهام، ۳۰ عدد سهام به‌‌خصوص را خریداری می‌کند تا بازدهی شاخص S&P ۵۰۰ (شاخص بازار سهام که از ۵۰۰ شرکت بزرگ آمریکایی تشکیل شده است) افزایش یابد.

۲. سرمایه‌گذاری غیرفعال

هدف از سرمایه گذاری غیرفعال (Passive Investing) پیروی از عملکرد یک بازار یا شاخص معیار در طول زمان است. سرمایه‌گذاران در این استراتژی دارایی‌های خاصی را برای پرتفوی خود انتخاب نمی‌کنند؛ در عوض، آن‌ها پول خود را در صندوق‌های مشخصی مانند صندوق‌های قابل معامله (ETF) یا صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی که سعی می‌کنند عملکرد بازار را دنبال کنند، قرار می‌دهند.

تریدینگ چیست؟

تریدینگ (Trading)، برخلاف سرمایه‌گذاری یک استراتژی فعال و کوتاه مدت است. تریدر‌ها معمولا دارایی‌های خود را درمدت زمان کوتاهی نگه می‌دارند و از طریق نوسانات بازار سود مورد نظر خود را کسب می‌کنند. این افراد معمولا از افزایش و کاهش ارزش دارایی‌ها سود می‌برند در حالی که سرمایه‌گذاران تنها از افزایش ارزش دارایی سود می‌برند. از سوی دیگر معامله‌گران به‌جای تمرکز بر احتمالات رشد بلندمدت دارایی مانند سرمایه‌گذاران، بر روی مسیر بعدی که انتظار می‌رود قیمت دارایی پیش برود تمرکز می‌کنند و سعی می‌کنند از آن حرکت قیمت سود ببرند.

سرمایه‌گذاران معمولا منتظر می‌مانند تا روند ضعیف یک بازار بهبود یابد و به رشد خود ادامه دهد، اما تریدر‌ها از ویژگی «حد ضرر» یا Stop Loss برای خارج شدن از یک معامله زیان‌آور استفاده می‌کنند. این کار به حفظ سرمایه کمک خواهد کرد. برخلاف سرمایه‌گذار که ممکن است سهام یا صندوقی را بخرد و آن را فراموش کند، یک تریدر باید به طور مداوم تغییرات بازار را دنبال و سرمایه‌ خود را حفظ کند.

شیوه‌های تریدینگ

تریدر‌های از سبک‌های معاملاتی مختلفی استفاده می‌کنند، برخی از این سبک‌ها در ادامه آورده شده است:

۱. اسکالپینگ

اسکالپینگ (Scalping) به سیستم معاملاتی گفته می‌شود که تریدر برای کسب سود‌های متوالی هر چند ناچیز از آن استفاده می‌کند. یعنی نگه داشتن یک موقعیت معاملاتی در مدت زمان کوتاه، چند دقیقه یا حتی کمتر.

۲. معاملات روزانه

معاملات روزانه (Day trading) نوعی معامله است که در آن موقعیت‌های معاملاتی را در یک روز باز و بسته می‌کنید؛ بستن معامله قبل از پایان بازار، احتمال رسیدن اخبار بد یک شبه را کاهش می‌دهد.

۳. معامات پوزیشن

هدف از معاملات پوزیشن (Position trading) سود بردن از تغییرات قیمتی که غالب هستند، است. زمانی که قیمت یک دارایی در یک جهت و در یک دوره زمانی طولانی حرکت کند، به آن روند می‌گویند.

۳. معاملات سوئینگ

به جای تعیین شروع و پایان روند قیمت، هدف معاملات نوسانی یا سوئینگ (Swing trading) تمرکز بر تغییرات بیشتر قیمت است. موقعیت‌ها ممکن است برای روز‌ها تا هفته‌ها با این روش حفظ شوند.

سوشیال تریدینگ چیست؟

سوشیال تریدینگ (Social Trading) نوع جدیدی از ترید کردن است که به کاربران امکان می‌دهد از تاکتیک‌های معاملاتی تریدر‌های باتجربه‌تر برای سرمایه گذاری خود استفاده کنید. برخی از پلتفرم‌ها از این ویژگی پشتیبانی می‌کنند؛ در این پلتفرم‌ها تریدر‌های مختلف در سراسر جهان با یکدیگر ارتباط می‌گیرند و در مورد تحلیل‌ها بحث می‌کنند. ویژگی کپی کردن (Copy Trade) روش معاملاتی سایر تریدر‌ها یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های سوشیال تریدینگ است.

مزایای سوشیال تریدینگ

• به افرادی که اطلاعاتی کمی در مورد بازار مالی دارند کمک می‌کند تا دنبال کردن افراد با تجربه سود کنند. آن‌ها می‌توانند با این افراد ارتباط بگیرند و از آن‌ها برای رشد و یادگیری استراتژی معاملاتی خود کمک بخواهند.
• کار با یکدیگر و به اشتراک‌گذاری‌ ایده‌ها به تریدر‌ها اجازه می‌دهد تا عملکرد خود را به طور بالقوه افزایش دهند.
• در زمان بسیاری از ترید‌های دیگر صرفه‌جویی می‌شود، چرا که آن‌ها همه چیز را به اشتراک می‌گذارند.
• می‌توان از آن در طیف گسترده‌ای از کلاس‌های دارایی مختلف از جمله سهام، ETF، ارز‌ها، کالا‌ها و ارز‌های دیجیتال استفاده کرد.

تفاوت‌های تریدینگ و سرمایه‌ گذاری

جدا از تفاوت‌هایی که بالاتر اشاره کردیم، تریدینگ و سرمایه‌گذاری چند تفاوت اصلی دیگری نیز باهم دارند:

بازار‌های مالی

بازار سهام (Stock) محبوب‌ترین نوع دارایی در بین سرمایه‌گذاران است. این نوع بازار‌ها نشان دهنده سرمایه‌گذاری یک شخص در یک شرکت است؛ معمولا گزینه‌ی مناسبی برای سرمایه‌گذاری بلند مدت محسوب می‌شود. از لحاظ تاریخی، سهام در بلندمدت بازدهی بسیار خوبی را به سرمایه‌گذاران ارائه کرده است. برای مثال، شاخص S&P ۵۰۰ از زمان ایجاد آن در سال ۱۹۲۶، هر سال به طور متوسط حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است. این نسبت به سایر تریدر بلند مدت سرمایه‌گذاری‌ها مانند اوراق قرضه و پس انداز نقدی بازدهی بیشتری را نشان می‌دهد.

سرمایه‌گذاران می‌توانند سهام فردی (مانند اپل، آمازون و مایکروسافت) را خودشان انتخاب کنند. برخی دیگر نیز از صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک و صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام استفاده می‌کنند. سرمایه‌گذاران سایر دارایی‌ها را جهت افزایش بازدهی به پرتفوی خود اضافه می‌کنند. برای مثال، یک سرمایه‌گذار می‌تواند علاوه صندوق‌ها مالک کالا‌هایی مانند طلا نقره و حتی ارز‌های دیجیتال باشد. اما ترید‌ها نسبت به سرمایه‌گذاران در زمینه‌های بیشتری فعالیت می‌کنند. تریدر معمولا اطلاعات و دانش کافی در بازار سهام، شاخص، ارز‌ها و کالای دیگر دارند. به طور کلی، از آنجایی که کار تریدر‌ها با نوسانات است، معمولا از بازار‌های بی‌ثبات‌تر استفاده می‌کنند.

تریدر‌های برای معامله معمولاً از یک CFDs استفاده می‌کنند، اما سرمایه‌گذاران معمولاً دارایی‌ها را به طور کامل خریداری می‌کنند. CFD‌ها ابزار‌های مالی هستند که به ترید‌ها اجازه می‌دهد از تغییرات قیمت یک دارایی بدون نیاز به داشتن آن سود ببرند. علاوه بر این، تریدر‌ها می‌توانند با استفاده از CFD و اهرم، مدیریت بهتری بر دارایی خود داشته باشند. برای مثال، با استفاده از لورج دو برابر، یک تریدر ممکن است دارایی به ارزش ۵۰۰۰ دلار را با سرمایه گذاری ۲۵۰۰ دلاری مدیریت کند. با استفاده از لورج شما می‌توانید دارایی خود را چند برابر کنید. البته فراموش نکنید که در صورت نداشتن دانش کافی و استفاده از اهرم، ممکن است عکس این اتفاق بیفتد و از ارزش دارایی شما چند برابر کم شود.

تحقیق و تحلیل

یکی دیگر از تفاوت‌های بین تریدر و سرمایه‌گذار، نحوه تحقیق و تحلیل‌های آن‌ها از بازار است. سرمایه‌گذاران معمولا بر روی تحلیل‌های بنیادی تمرکز می‌کنند. در این نوع، یک سرمایه‌گذار تمام جوانب یک دارایی را مورد بررسی قرار می‌دهد. برای مثال، برای تعیین ارزش خرید سهام، سرمایه‌گذار رشد اخیر فروش و درآمد شرکت، ترازنامه آن، خطر رقبا و پیشینه اقتصادی را بررسی می‌کند.

در صورتی که تریدر‌ها بیشتر به تحلیل‌های تکنیکال می‌پردازند. در این نوع تحلیل تریدر‌ها به مشاهده نمودار‌های قیمت و تجزیه و تحلیل روند‌ها، الگو‌ها و نشانه‌ها می‌پردازند تا پیش‌بینی کنند که قیمت ارز دیجیتال یا یک دارایی در آینده چگونه حرکت می‌کند. به بیان بهتر تحلیل تکنیکال، بر پایه تاریخچه حرکات یک دارایی است که برای پیش‌بینی تغییرات قیمت در آینده استفاده می‌شود.

سه استراتژی رایج تحلیل تکنیکال به شرح زیر است:

معاملات روند

این رویکرد به دنبال کسب درآمد از طریق تجزیه و تحلیل روند قیمت یک دارایی است. زمانی که یک معامله‌گر آن را با معامله در همان جهت روند شناسایی کرد، ممکن است سود بردن از یک روند امکان‌پذیر باشد.

خط مقاومت و حمایت

در این استراتژی تریدر‌ها با یافتن سطوح حمایت و مقاومت یک دارایی سود می‌کنند. سطحی در نمودار که سقوط قیمت دارایی به آن دشوار است، به عنوان حمایت شناخته می‌شود. سطح مقاومت نقطه‌ای است که در آن قیمت یک دارایی به سختی افزایش می‌یابد. پس از یافتن این مکان‌ها، معامله‌گران می‌توانند با وارد کردن معاملات اسپات که احتمال معکوس شدن قیمت دارایی وجود دارد، سود ببرند.

معاملات شکست مقاومت

تریدر با این استراتژی می‌تواند با پیدا کردن دارایی‌هایی که از سطوح حمایت یا مقاومت ثابت عبور کرده‌اند سود کسب کند. شکست‌ها ممکن است سیگنال‌های قدرتمندی باشند، به‌ویژه زمانی که توسط سایر شاخص‌های تحلیل تکنیکال تأیید شوند.

ریسک و مدیریت آن

هر نوع کسب درآمدی که به وسیله این دو روش باشد، قطعاً با خطراتی همراه است. از این رو، هم سرمایه‌گذار و هم تریدر باید اطلاعات کافی در مورد نحوه مدیریت سرمایه و ریسک داشته باشند. خطرات اصلی که سرمایه‌گذاران با آن مواجه هستند به شرح زیر است:

• ریسک بازار: به موقعیتی که یک بازار ارزش خود را از دست بدهد، ریسک بازار گفته می‌شود.
• ریسک خالص: ارزش یک دارایی خاص، مانند یک سهام یا یک ارز دیجیتال، کاهش یابد.

هر سرمایه‌گذار می‌تواند با استفاده از سهام مختلف در سبد خرید خود، جلو ضرر خود را بگیرد. این عمل توزیع پول بین انواع سرمایه‌گذاری‌ها به منظور جلوگیری از وابستگی بیش از حد به یک دارایی یا اوراق بهادار است. چرا که پرتفویی که شامل طیف وسیعی از دارایی‌ها است، ریسک کمتری نسبت به پرتفویی دارای یک سهام یا دارایی دیجیتال دارد. خطرات اصلی که تریدر‌ها با آن مواجه هستند به شرح زیر است:

• ریسک نوسان: ریسک نوسانات به خطرات ناشی از تغییرات کوتاه مدت قیمت اشاره دارد.
• ریسک اهرمی: ریسک استفاده از اهرم به عنوان ریسک اهرمی شناخته می‌شود. در حالی که اهرم ممکن است به شما کمک کند پول بیشتری کسب کنید، همچنین می‌تواند منجر به ضرر و زیان شما شود.

معامله گران می‌توانند از استراتژی‌های مدیریت ریسک زیر استفاده کنند:

• انتخاب اندازه مناسب برای نقش خود
• تنظیم توقف ضرر برای به حداقل رساندن تلفات
• اجتناب از استفاده بیش از حد از لوریج

تریدینگ یا سرمایه گذاری؟ کدام بهتر است؟

هر دو مزایا و معایب خود را دارند. هیچ استراتژی برتری از دیگری وجود ندارد. هر دو نشان داده‌اند که استراتژی‌های مؤثری برای بهره‌مندی از بازار‌های مالی جهانی هستند. انتخاب هر یک از این دو به هدف و معیار برمی گردد؛ برخی از این اهداف عبارتند از:

• اهداف مالی شما
• ریسک‌پذیری شما
• دانش شما از یک بازار خاص یا نوع دارایی
• میزان تلاشی که می‌خواهید برای تحقیق و پیگیری سرمایه‌گذاری‌های خود صرف کنید.
• مقدار پولی که برای شروع دارید.

سوالات متداول

سرمایه‌گذار کیست؟

سرمایه‌گذار شخصی است که بر اساس تحلیل‌های بنیادی، دارایی خود را در یکی از بازارهای مالی به مدت زمان طولانی نگه داری می‌کند.

تریدینگ یا معامله‌گری چیست؟

یک استراتژی فعال و کوتاه مدت است؛ در این استراتژی تریدرها دارایی‌ها را درمدت زمان کوتاهی نگه می‌دارند و از طریق نوسانات بازار سود مورد نظر خود را کسب می‌کنند.

کسب سود از طریق سرمایه‌گذاری بهتر است یا تریدینگ؟

هر دو استراتژی معایب و مزایای خود را دارند و نمی‌توان گفت کدام بهتر است. در نتیجه باید بر اساس اهداف مالی، ریرسک‌پذیری، اطلاعات و دانش و در نهایت سرمایه اولیه یکی از این موارد را انتخاب کنید.

نکته: توجه داشته باشید این مقاله صرفا با هدف راهنمایی و آشنایی نوشته شده و آکادمی ارز دیجیتال ارزتودی مسئولیتی در مقابل تصمیمات افراد یا عواقب مالی آن ندارد.

آموزش ترید و سرمایه گذاری

سفارش حد ضرر چیست؟ از سرمایه خود محافظت کنید

راهنمای خرید و فروش ارز دیجیتال برای مبتدی‌ها

تخصیص دارایی و تنوع‌ بخشی چه کمکی به سرمایه‌گذاری شما می‌کند؟

۵ ترفند برای ترید ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۲

معاملات اسکالپینگ چیست؟ کسب درآمد در کسری از ثانیه

شما جزو کدام دسته از تریدرهای ارز دیجیتال هستید؟

معاملات پوزیشن چیست؟ کسب سود در بلند مدت

معاملات نوسانی چیست؟ کسب درآمد بر روی موج بازار

معاملات روزانه چیست؟ خرید و فروش رمز ارزها در کمتر از ۲۴ ساعت

ترید دمو ارز دیجیتال چیست؟ بدون ریسک با نسخه دموی کوین نیک مارکت ترید کنید

آشنایی با مبانی و اصطلاحات اصلی ترید ارزهای دیجیتال

آشنایی با انواع استراتژی های ترید و سرمایه گذاری

روانشناسی ترید و راهکارهای پرورش ذهنیت معامله‌گری

راهنمای جامع ترید ارز دیجیتال برای تازه‌کارها

۱۰ نکته برای سرمایه گذاری در ارز دیجیتال

بازار دوطرفه ارز دیجیتال چیست؟

آموزش کار با بازار ارز دیجیتال کوین نیک مارکت

کوین‌نیک مارکت دستیار شما در دنیای ارزهای دیجیتاله در این راه هر کاری از دستش بربیاد برای بهبود تجربه‌های خرید و فروش رمزارز انجام می‌ده.

ترید چیست و تریدر فارکس کیست؟

تجارت و مبادله کالاها از زمان‌های قدیم وجود داشته است. در آن زمان‌ها، تجار کار اصلی خرید و فروش را انجام می‌دادند و به این ترتیب هم چرخ اقتصاد می‌چرخید و هم آن‌ها سود به دست می‌آوردند. امروزه تجارت شکل‌های مختلفی به خود گرفته است. یکی از این اشکال، بازارهای مالی‌ همچون فارکس هستند. با ظهور بازارهای مالی اصطلاحاتی همچون ترید، تریدر و انواع تریدرها به وجود آمده‌اند. ما قصد داریم در این مقاله برای آشنایی شما با این مفاهیم به زبان ساده آن‌ها را توضیح دهیم.

ترید چیست؟

به صورت کلی ترید یا معامله به تبادل کالا یا خدمات بین اعضای مختلف یک نظام اقتصادی اشاره دارد اما در بازارهای مالی مثل فارکس، بورس و ارزهای دیجیتال به خرید و فروش جفت ارزها، اوراق بهادار، کالاها، سکه‌های دیجیتال و مشتقات آن‌ها برای کسب سود معامله کردن یا ترید کردن گفته می‌شود.

حال که با مفهوم ترید آشنا شدید بگذارید به این سوال پاسخ دهیم که تریدِ فارکس چیست؟

تجارت فارکس یاForex Trading چیست؟

اگر قصد سفر به خارج از کشور را داشته باشید، احتمالا مقداری از پول خود را به دلار تبدیل می‌کنید. فرض کنید قرار است به فرانسه سفر کنید در این صورت باید در فرودگاه پاریس دلار خود را به یورو تبدیل کنید. با این کار باید با توجه به قیمت جفت ارز یورو به دلار، دلارهای خود را بفروشید و در عوض یورو بخرید.

مشاهده بیشتر: دوره فارکس

تجارت یا معامله فارکس شکل ساده شده همین مثال است. یعنی در بازار فارکس یک نفر همزمان یک ارز را می‌خرد و یک ارز دیگر را به فروش می‌رساند. به قیمتی که این خرید و فروش با آن انجام می‌شود، نرخ تبادل گفته می‌شود و این نرخ‌ها در بازار فارکس مدام در حال تغییرند و همین موضوع باعث می‌شود تا افراد بتوانند با خرید جفت ارزها در فارکس در قیمت کم و فروش آن‌ها در قیمت بالا به سود دست پیدا کنند البته برعکس این قضیه نیز ممکن است یعنی افراد می‌توانند با فروش جفت ارزها در فارکس در قیمت بالا و خرید آن‌ها در قیمت پایین، سود کنند. برای آشنایی با نحوه معامله کردن در فارکس می توانید به این مقاله رجوع کنید.

تریدر کیست؟

تریدر یا معامله گر به فردی گفته می‌شود که در بازارهای مالی به خرید و فروش دارایی‌های مالی می‌پردازد. تریدرها این خرید و فروش را یا برای خود انجام می‌دهند و یا به نمایندگی از یک شخص یا موسسه دیگر، کار معامله کردن برای رسیدن به سود را انجام می‌دهند.

حال که با مفهوم تریدر آشنا شدیم می‌توانیم تریدر فارکس را توضیح دهیم.

Forex Trader کیست؟

تریدرها را می‌توان از نظر انواع بازارها نیز به فارکس تریدر، بورس تریدر، کریپتو تریدر و. تقسیم بندی کرد. در این قسمت ما به توضیح یکی از مهمترین آن‌ها و جواب به این پرسش که Forex Trader چیست، می‌پردازیم.

تریدر فارکس، به فردی گفته می‌شود که با خرید و فروش جفت ارزها در بازار فارکس قصد به دست آوردن سود دارد. همان طور که گفتیم ارزش ارزها در فارکس نسبت به یکدیگر همواره در حال تغییر است و همین نوسانات در قیمت باعث می‌شود تا یک Forex Trader بتواند با پیش بینی قیمت جفت ارزها و خرید و فروش آن‌ها سود به دست بیاورد.

اگر یادتان باشد به این نکته اشاره کردیم که ترید کردن در بازار فارکس هم با معاملات خرید امکان پذیر است و هم با معاملات فروش. به عبارت دیگر باید گفت که فارکس بازاری دوطرفه است که امکان سود بردن از خرید و فروش جفت ارزها در هر دو حالت افزایش و کاهش قیمت‌ها در آن فراهم شده است.

یک Fx Trader یا تریدر فارکس با پیش بینی یک روند صعودی، می‌تواند با باز کردن یک پوزیشن (موقعیت) خرید از افزایش قیمت‌ها سود کند و با پیش بینی یک روند نزولی می‌تواند با باز کردن یک پوزیشن فروش از کاهش قیمت‌ها در فارکس سود به دست بیاورد. برا‌ی آشنایی با انواع روند در فارکس و نحوه شناسایی آن‌ها می‌توانید از این مقاله استفاده کنید.

تفاوت تریدر و سرمایه گذار چیست؟

اصلی‌ترین تفاوتی که میان یک تریدر یا معامله گر با یک سرمایه گذار وجود دارد این است که سرمایه گذاران در یک بازه زمانی بلند مدت، انتظار کسب سود از بازارهای مالی را دارد درحالی که تریدرها سعی می‌کند در بازه‌های زمانی کوتاه مدت با خرید و فروش‌های متناوب در بازارهای مالی به کسب سود بپردازد.

در ترید کردن افراد به دنبال کسب سود از خرید و فروش دارایی‌های مالی هستند اما در سرمایه گذاری افراد به دنبال داشتن مالکیت بر روی دارایی‌های مالی هستند تا بدین وسیله بتوانند با گذشت زمان ارزش دارایی خود را بیشتر کنند.

انواع تریدرها

تریدها انواع مختلفی دارند و به همین دلیل تریدرها نیز از سبک‌های مختلفی استفاده می‌کنند. در ادامه انواع تریدرها را معرفی می‌کنیم.

تریدر اسکالپر (Scalper)

اسکالپرها در تایم فریم‌های چند دقیقه ای تا چند ثانیه‌ای معامله می‌کنند و سریع‌ترین نوع معاملات در بازارهای مالی را انجام می‌دهند. این معاملات اغلب با حجم‌های کم انجام می‌شود. تریدرهای اسکالپر از کوچکترین نوسانات بازار به نفع خود استفاده می‌کنند. در روش اسکالپینگ معامله گران تعداد معاملات بسیار زیادی در زمان‌های کوتاه انجام می‌دهند. به عبارت دیگر معامله گران اسکالپر یک معامله را باز کرده و پس از چند دقیقه با به دست آوردن سود مورد نظر معامله را می‌بندند و بدین طریق ممکن است حتی تا 100 ترید در یک روز هم انجام دهند.

مشاهده بیشتر: ۶ کتاب آموزش فارکس

تریدر روزانه (Day trader)

دِی تریدر یا تریدر روزانه کسی است که به صورت روزانه به انجام معاملات می‌پردازد. این معامله‌گران در یک روز معاملاتی، پوزیشن خرید یا فروش خود را باز می‌کنند و قبل از پایان همان روز، معامله خود را می‌بندند. اغلب معامله گران حرفه‌ای و بازارسازها به صورت روزانه ترید می‌کنند اما به لطف گسترش معامله گری در بازارهای بین المللی اکنون همه افراد می‌توانند از این روش استفاده کنند.

تریدر نوسانی (Swing trader)

سوئینگ تریدر یا تریدر نوسانی فردی است که معاملات خود را با استفاده از نوسانات موجود در بازار انجام می‌دهد. این معاملات معمولا یک یا چند روز به طول می‌انجامند. زمانی که یک روند در حال تمام شدن و یک روند جدید در حال تریدر بلند مدت شکل گیری است، احتمال بیشتر شدن نوسانات قیمت زیاد است. در چنین شرایطی معامله گران نوسانی معاملات خود را انجام می‌دهند. بنابراین زمانی که بازار در یک جهت خاص در حال حرکت است این معامله گران می‌توانند از بازار سود بگیرند اما زمانی که روند بازار خنثی است، ریسک وارد شدن به معاملات برای این تریدرها بسیار زیاد است.

تریدر بلند مدت (Position trader)

تریدرهای بلند مدت یا تریدرهای پوزیشن معمولا بر اساس مهم‌ترین فاکتورهای اقتصادی تصمیم به خرید و فروش می‌گیرند. آن‌ها یک دارایی مالی خریده و برای مدتی نگه داری می‌کنند به همین دلیل بعضی‌ها عقیده دارند این کار به سرمایه گذاری شباهت بیشتری دارد تا ترید کردن. با این حال تریدرهای بلند مدت ممکن است معامله خود را به مدت چند تا روز تا یک سال باز نگه دارند چون تحلیل آن‌ها بر مبنای دستیابی به سود در بازه زمانی بلند مدت طراحی شده است.

بیشتر بخوانید: تفاوت فارکس با بازار بورس

مزایا و معایب ترید کردن چیست؟

ترید کردن یا معامله گری برای کسب سود مزایا و معایب خاص خودش را دارد که در ادامه به تفکیک به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

مزایای ترید

معایب ترید

عدم محدودیت مکانی

عدم نیاز به ابزار خاص

عدم قطعیت در پیش بینی قیمت

تنوع دارایی های مالی

کسب درآمد دلاری

شروع ترید کردن با سرمایه کم

عدم نیاز به مدرک تحصیلی

مزایای ترید

میزان سود به دست آمده از ترید کردن در صورت استفاده درست از دانش معامله گری می‌تواند بسیار زیاد باشد.

معایب ترید

ترید کردن در بازارهای مالی با ریسک زیادی همراه است و در صورت نداشتن دانش کافی ممکن است تریدرهای مبتدی بخش زیادی از سرمایه خود را از دست بدهند.

روش های مختلف ترید بر اساس بازه های زمانی به چند دسته تقسیم می شوند؟

اگر بخواهیم روش های ترید یا معامله کردن را از نظر زمانی تقسیم بندی کنیم، می‌توانیم آن را به سه بخش تقسیم کنیم.

ترید کوتاه مدت چیست؟

ترید کوتاه مدت، نوعی روش معامله کردن است که ممکن از چند دقیقه تا چند روز به طول بیانجامد. در این روش معامله گران از نوسانات قیمتی که بازه‌های زمانی کوتاه مدت در چارت قیمت دیده می‌شود استفاده کرده و معاملات خود را انجام می‌دهند. ترید کوتاه مدت در عین داشتن سود و منفعت زیاد، ریسک بالایی نیز به همراه دارد. استفاده از این روش، به تسلط کافی بر تحلیل تکنیکال و مدیریت سرمایه و ریسک اصولی نیازمند است. اگر با تحلیل تکنیکال و انواع ابزارها و مفاهیم موجود در این تحلیل آشنا نیستید می‌توانید این مقاله را مطالعه کنید.

ترید میان مدت چیست؟

ترید میان مدت نوعی روش معامله کردن است که از نظر بازه زمانی بین ترید کوتاه مدت و بلند مدت قرار می‌گیرد. میزان زمان در نظر گرفته شده برای ترید میان مدت با توجه به نوع دارایی مالی و نظر معامله گران مختلف می‌تواند متفاوت باشد. با این حال معمولا تریدهایی که به مدت چند ماه طول می‌کشد را در دسته تریدهای میان مدت قرار می‌دهند. یک تریدر روزانه که همیشه معاملات خود را در طول یک روز انجام می‌دهد، ممکن است معاملاتی که طی چند هفته انجام می‌شوند را به عنوان معاملات میان مدت در نظر بگیرید در عوض یک تریدر بلند مدت ممکن است معاملاتی را که یک سال به طول می‌انجامند به عنوان معاملات میان مدت در نظر بگیرد.

پیشنهاد ویژه: استراتژی فارکس

ترید بلند مدت چیست؟

ترید بلند مدت در بازه‌های زمانی طولانی‌تری انجام می‌شود و تریدرهایی که صبر بیشتری برای به دست آوردن سودهای بزرگ دارند از این روش استفاده می‌کنند. همان طور که قبلا نیز گفتیم این روش ترید ممکن است از چند هفته تا چند سال به طول بیانجامد. کسانی که از روش ترید بلند مدت استفاده می‌کنند، در بیشتر موارد از تحلیل فاندامنتال یا بنیادی استفاده می‌کنند و به نوسانات کوچک بازار اهمیتی نمی‌دهند و در بازه‌های زمانی بلند مدت به کسب سودهای بزرگتر امیدوارند.

حالا با مفهوم ترید و تریدر فارکس آشنا هستید و هر زمان که نام آن‌ها را بشنوید می‌دانید هر تریدر با چه روشی در بازارهای مالی معامله می‌کند. کار اصلی تریدرها، معامله کردن در بازارهای مالی برای رسیدن به سود است و فارکس به عنوان بزرگترین بازار مالی در جهان، بسیاری از تریدرها را در سراسر دنیا به خود جلب کرده است. تجربه فارکس به عنوان امن ترین و پربازده‌ترین بازار مالی در جهان برای بسیاری از تریدرهای حرفه ای با سود سرشاری همراه بوده است. سودی که از طریق کسب دانش تخصصی در حوزه فارکس امکان پذیر شده است.

مشاهده بیشتر: سرمایه گذاری در فارکس

سوالات متداول

۱- ترید در فارکس چیست؟

ترید در فارکس به معنای خرید و فروش و معامله کردن جفت ارزها با یکدیگر به منظور کسب سود است.

۲- FX Trader چیست؟

FX مخفف واژه Forex‌ است و منظور از FX Trader، معامله گر یا تریدر فارکس است که در متن مقاله درباره آن توضیح دادیم.

۳- چند نوع تریدر داریم؟

به صورت کلی می‌توان تریدرها را چهار دسته کلی تقسیم کرد: اسکالپر، تریدر روزانه، سوئینگ تریدر و پوزیشن تریدر.